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中望软件发布2023年三季报,实现营业收入4.65亿元,同比增长33.07%;实现归母净利润为414.66万元,上年同期为-1,903.32万元。其中,境外业务保持高增长,研发投入持续加强。虽然Q3收入增速有所放缓,但各业务仍在稳步拓展。毛利率有所下滑,研发投入持续增强。预计2022年至2025年,公司营业收入将分别增长-2.86%、33.50%、30.84%和29.91%,归母净利润将分别增长-96.53%、1140.79%、117.26%和75.22%。公司是国内CAx软件龙头,国产化机遇下迎来黄金发展期。建议关注。