每日晨报

每日晨报│2023年10月31日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,406 +0.04% -12.01% 恒生科技指数 3,854 +1.27% -6.65% 国企指数 5,960 -0.31% -11.11% 沪深300 3,583 +0.60% -7.44% 上证综合指数 3,021 +0.12% -2.19% 深证成份指数 9,927 +1.61% -9.88% 中小板指 6,346 +1.46% -13.54% 道琼斯指数 32,928 +1.58% -0.66% 标普500指数 4,166 +1.20% +8.53% 纳斯达克指数 12,789 +1.16% +22.19% 伦敦富时指数 7,327 +0.00% -1.67% CAC40指数 6,825 +0.44% +5.43% DAX指数 14,716 +0.20% +5.70% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.600 +0.78% -0.50% 美汇指数 106.518 +0.32% +4.78% 港币/人民币 0.936 -1.16% -5.79% 人民币/美元 0.137 +0.27% +5.77% 欧元/美元 1.058 +0.98% -3.61% 美元/日元 149.620 +0.16% -8.10% 英镑/美元 1.214 +0.41% -2.88% 美元/瑞士法郎 0.903 +1.75% -0.78% (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 主要商品表现 布伦特原油(桶)89.060-3.39%-3.39% 天然气(1mnBtu)3.350+1.15%+1.15% 黄金（盎司）1,995.11+9.13%+0.63% 白银（盎司）23.159+10.04%-7.33% 玉米（1蒲式耳）482.000+1.10%+1.10% 大豆（1蒲式耳）1,327.8+2.57%+2.57% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 汇控(00005.HK)预期按计划明年首季完成出售加拿大业务及法国零售银行业务 金管局：数码港元需以年计作准备 工信部：首三季度智能手机产量7.92亿部按年跌6.1% 美国10月密歇根消费信心终值意外上修至63.8短期通胀意外飙至4.2% 中国恒大(03333)清盘呈请聆讯押后至12月4日 中金公司首三季盈利跌23% 中信证券第三季盈利跌4.9% 市场回顾 港股：期指结算日，港股下午逐步收复失地，恒生指数全日微升7点，报17406点，是日内高位，全日高低点数波幅略多于180点，主板成交额约925亿元。科技指数升约1.3%，收市报3854点。ATMXJ个别发展，小米急升近6%，阿里巴巴及京东集团偏软。汇控公布第3季业绩对股价支持不大，全日跌约1.5%。内银、石油股沽压较大，招行绩后跌近4%，3大油股跌逾2%至逾3%。新奥能源跌逾5%，是表现最差蓝筹股。舜宇光学升逾6%收市，是表现最好恒指成份股。药明生物、中生制药及翰森制药升近6%或以上。恒大早段急挫近23%，创上市新低，收市仍跌近10%。恒大清盘呈请聆讯再度押后至12月4日，市场关注公司最终会否被颁令清盘。 A股：内地股市靠稳，沪深两市成交额时隔两个月再次突破1万亿元人民币，达到10381亿元，创业板指数高收逾2%，沪股升幅较小。医药、半导体、消费电子等股份造好；金融、汽车产业链股份下跌。上证指数低开高走，早段险守3000点关口，低见3002点，收市报 3021点，升3点，升幅0.12%，连升第5个交易日。深证成份指数收报9927点，升157点，升幅1.61%。创业板指数报1977点，升47点，升幅2.48%。 美股:美股三大指数收市升逾1%，受到大型科技股升势带动。市场继续关注联储局会议及就业数据。道琼斯指数最多曾升逾580点，高见33002点，收市报32928点，升511点，升 幅近1.6%。纳斯达克指数报12789点，升146点，升幅近1.2%。标准普尔500指数报4166点，升49点，升幅1.2%。科技股造好，苹果和微软升逾1%至逾2%，亚马逊升近4%。Tesla先升后回，失守200美元关口，并跌至5个月低位，收市报197.36美元，跌近5%，受累于市场对电动车需求的忧虑加剧。麦当劳高收近2%，因公司上季业绩好过预期。 欧洲：主要股市收市上升。德国DAX指数收市报14716点，升29点，升幅0.2%。法国CAC指数收市报6825点，升29点，升幅0.4%。英国富时100指数收市报7327点，升36点，升幅0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -14.46 -2.78% 18.76 3.61% 南向 25.02 5.96% 18.19 4.33% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 汇控(00005.HK)预期按计划明年首季完成出售加拿大业务及法国零售银行业务 汇控(00005.HK)财务总监艾桥智在业绩会议上指，预期集团按计划在明年首季完成出售加拿大业务及法国零售银行业务，届时将优先考虑使用出售加拿大业务收益来派发每股0.21美元特别息。而未来亦将继续审视投资组合。 艾桥智指，集团于第三季完成出售希腊和阿曼业务，并正在出售新西兰零售按揭贷款组合等，因此不预期今后会出现像出售加拿大业务的规模。 金管局：數碼港元需以年計作準備 金管局周一发布《「数码港元」先导计划第一阶段报告》，试验表明数码港元有可编程性、代币化及即时交收的独特价值，但目前尚未就会否及何时正式推出作出决定，金管局副总裁李达志表示，现阶段需时等待生态环境变更成熟，且并不只是香港如此，不少国家均认为发行央行数码货币要以年计作准备及决定。 被问到有关使用数码港元衍生收费的问题，李达志回应，虽然现未有一个收费模式，但即使金管局不就此收回成本，要如何吸引不同的持份者向商户提供相关的技术支援及服务亦是难题之一。 从此可推敲，商业用户可能需要就此付上一些费用，李达志并指，参考现行的支付平台，一般来说，普通大众用户是能免费使用的。 工信部：首三季度智能手机产量7.92亿部按年跌6.1% 工信部公布电子信息制造业运行情况，首三季度规模以上电子信息制造业增加值按年增长1.4%，增速较1至8月份提高0.5个百分点；增速分别比同期工业、高技术 制造业低2.6个和0.5个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值按年增长4.5%。 首三季度，主要产品中，手机产量10.94亿部，按年增长0.8%，其中智能手机产量 7.92亿部，按年下降6.1%；微型计算机设备产量2.53亿部，按年下降21.1%；集成电路产量2,447亿块，按年下降2.5%。 美国10月密歇根消费信心终值意外上修至63.8短期通胀意外飙至4.2% 美国密歇根大学公布，美国10月消费者信心指数终值意外上修，由初值63上修至 63.8，仍属五个月低，且已连跌三个月，市场原预期确认由前值67.9，降至初值63。 期内，现况指数终值由前值71.1，降至70.6。预期指数终值由前值65.8，降至59.3。 10月消费者对未来一年通胀率预期终值意，由前值3.2%，飙升至4.2%；未来5年通胀率预期终值升温至3%(前值2.8%)。 消费者调查主任JoanneHsu表示，美国月度信心下降，很大程度上是由高收入消费者和持有大量股票消费者推动，这与近期股市疲软情况一致。此外，对于所有消费者来说，一年预期商业状况下降16%，而未来一年消费者个人财务状况预期下降8%，反映出对通胀的持续担忧，以及对国内外负面讯息影响的不确定性。 中国恒大(03333)清盘呈请聆讯押后至12月4日 香港高等法院将中国恒大(03333)清盘呈请聆讯押后至12月4日。法院表示，中国恒 大下一次清盘聆讯，将会是决定是否颁布清盘令前的最后一次。中国恒大负债逾2.4 万亿元人民币，早前主席许家印遭内地当局施以强制措施。中金公司首三季盈利跌23% 中金公司(03908)公布，截至9月底止首三季股东应占净利润46.08亿元(人民币‧下同)，按年下跌23.36%。每股基本盈利0.852元。 期内，营业收入174.66亿元，按年减少9.94%。 单计第三季，股东应占净利润10.47亿元，按年减少51.76%。每股基本盈利0.182 元。营业收入50.45亿元，按年减少30.53%。中信证券第三季盈利跌4.9% 中信证券(06030)公布，截至9月底止第三季股东应占净利润51.08亿元(人民币‧下同)，按年下跌4.9%。每股基本盈利0.33元。 期内，营业收入143.07亿元，按年减少4.21%。 今年首三季，股东应占净利润164.14亿元，按年减少0.93%。每股基本盈利1.08元。营业收入458.07亿元，跌8.06%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技 69.3 6.45% 9.96亿 3.1亿 22.87亿27.31亿 4.93亿 五大跌幅 1 新奥能源 58.5 -5.19% 3.43亿 2 翰森制药 14.96 6.25% 2 招商银行 30.3 -3.81% 7.97亿 3 中芯国际 24.15 6.15% 3 中国海洋石油 12.86 -3.45% 14.45亿 4 小米集团 14.32 5.92% 4 中国石油 5.16 -3.37% 10.27亿 5 中国生物制药 3.09 5.82% 5 国药控股 19.26 -3.12% 1.35亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 梦东方 1.38 38.00% 26.92万 1.45千万五 大 94.77万跌幅 1.49亿4.09百万 1 稀镁科技 0.115 -62.90% 5.08百万 五大 2 健世科技－Ｂ 21.75 37.66% 2 顺泰控股 0.059 -21.33% 5.31万 升幅 3 中国集成控股 0.88 33.33% 3 核心经济投资 0.325 -20.73% 55.78万 4 3DMedicinesInc 10.58 32.58% 4 京基智慧文化 0.5 -20.63% 60.67万 5 雅天妮集团 0.405 30.65% 5 盛诺集团 0.069 -18.82% 170 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 17.53 0.00% 44.59亿42.28亿27.31亿25.97亿23.21亿 五大最佳 1 联想集团 9.61 5.61% 9.582 2 腾讯控股 295.4 0.89% 2 电能实业 37.85 4.17% 38.092 3 小米集团 14.32 5.92% 3 安踏体育 90.7 3.05% 91.094 4 阿里巴巴 81.85 -0.67% 4 九龙仓集团 20.4 2.20% 19.984 5 美团－Ｗ 114 0.88% 5 创科实业 72.85 1.88% 73.07 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通