安道麦 B ： 2023 年第三季度报告 （ 韩文版 ）

股票代码:000553(200553)股票简称：ADAMAA(B)公告第2023-35号 本公司及董事会全体成员在此确认，本公司披露的所有信息均为真实、准确和完整的，没有虚假 、误导性陈述或重大遗漏。 ADAMA有限公司. 2023年第三季度报告 ADAMA有限公司(以下简称“公司“)是作物保护的全球领导者，为世界各地的农民提供防治杂草、昆虫和疾病的解决方案。ADAMA拥有世界上最广泛，最多样化的活性成分组合之一，最先进的研发，制造和配方设施，以及一种文化，使我们在世界各地的市场上的人们能够倾听农民的声音并从现场进行构思。这使ADAMA能够提供大量独特的混合物，配方和高质量的差异化产品，提供满足全球100多个国家/地区的当地农民和客户需求的解决方案。 请参阅附件中包含的重要附加信息和更多详细信息. 2023年10月 重要通知 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确认本报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担由此产生的连带法律责任。 公司负责人（总裁兼首席执行官）及其法定代表人SteveHawkins和会计职能部门负责人（首席财务官）EfratNagar在此声明并确认财务报告的真实性，准确性和完整性。 第三季度报告尚未审核。 本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异，以中文版本为准。 I.主要会计和财务成果 1.公司是否因会计政策变更或会计差错更正而对上一年度的会计数据进行追溯调整或重述 □Yes√No 七月-九月2023 +/-(%) 一月-2023年9月 +/-(%) 营业收入（千元） 7,406,903 -20.20% 24,660,104 -12.17% 归属于公司股东的净利润（亏损）公司（万元） (800,317) -2,320.27% (1,042,473) -235.71% 归属于公司股东的净利润（亏损）公司不计非经常性损益（千元） (818,268) -18,897.79% (1,123,234) -270.35% 经营活动产生的现金流量净额（千元） 590,706 377.54% 525,830 133.74% 基本每股收益（人民币/股） (0.3435) -2,316.19% (0.4474) -235.70% 稀释每股收益（人民币/股） N/A N/A N/A N/A 加权平均净资产收益率 -3.46% -3.62% -4.55% -7.99% 报告结束 Period 最后的结尾 year +/-(%) 总资产（万元） 58,239,864 57,980,489 0.45% 归属于股东的净资产（千元） 22,642,235 23,124,655 -2.09% 2.非经常性损益 √适用□不适用 单位:万元 项目 七月-2023年9月 一月-2023年9月 Note 非流动资产处置损益(包括资产减值准备的抵销部分) 4,820 28,222 通过损益确认的政府补助（不包括与公司业务密切相关的政府补助，并按照政府统一的定额或金额给予标准) 4,401 23,454 坏账准备的收回或转回多年来个人评估 17,395 44,720 除以下各项外的其他营业外收入和支出上述 1,724 15,293 符合非经常性损益定义的其他损益 (2,149) (4,900) 主要为员工提前退休计划提供该公司的以色列制造工厂。 减：所得税影响 8,240 26,028 Total 17,951 80,761 符合非经常性损益定义的其他损益的说明 √适用□不适用 主要是本公司以色列制造工厂员工提前退休计划的准备金，如附注中所述。 解释为什么公司根据《关于向公众公开发行证券的公司的信息披露的解释性公告第1号》中的定义将项目归类为非经常性损益。非经常性损益，并在上述解释性公告中将任何非经常性损益项目重新分类为经常性损益 □适用√不适用 报告期内无此类案件。 3.报告期内主要会计报表项目和财务指标的变动情况及变动原因 √适用□不适用 一般作物保护(CP)市场环境1 由于2022年渠道负荷，所有地区的高作物保护渠道库存继续对2023年第三季度的渠道消费产生负面影响。此外，鉴于中国境外广泛的高利率环境和丰富的CP产品供应，分销渠道选择“及时”购买农作物投入品，并努力减少库存。因此，与去年相比，客户的购买更接近旺季，导致购买进入后期季度。巴西CP市场是最大的作物保护市场，以美元计算大幅下跌。2这种趋势，再加上来自中国的活性成分价格持续下跌，也给商品保护价格带来了压力。 在2023年第三季度，农作物商品的价格趋势继续喜忧参半。在种植面积强劲的支持下，大多数地区的农民CP消费保持正增长。 关于以色列战争局势的最新情况 10月7日th2023年，对以色列发动了前所未有的袭击，使以色列陷入战争状态。 ADAMA总部位于以色列，在该国拥有三个制造基地。ADAMA在以色列的制造基地继续生产，但受到某些非重大限制，并且在全球范围内，目前预计这种情况不会对ADAMA支持其市场的能力或ADAMA的综合财务业绩产生重大影响。 ADAMA继续密切监视局势，并在这些充满挑战的时代为其人民提供支持。 2023年1月- 9月 (000'RMB) 去年同期(千元) +/-% 2023年1月- 9月 (000'USD) 去年同期 (000'USD) +/-% 营业收入（收入） 24,660,104 28,077,814 -12.17% 3,524,283 4,257,997 -17.23% 销货成本 19,435,730 20,838,317 -6.73% 2,775,876 3,159,552 -12.14% 销售和营销费用 3,206,154 3,231,093 -0.77% 457,749 489,682 -6.52% 一般管理费用 713,482 972,450 -26.63% 101,885 147,192 -30.78% 研发费用 372,361 415,855 -10.46% 53,240 63,027 -15.53% 财务费用 686,670 132,048 420.02% 97,891 15,496 531.72% 公允价值变动收益(损失) (1,068,797) (1,364,883) -21.69% (152,786) (210,040) -27.26% 财务费用净额合计 1,755,467 1,496,931 17.27% 250,677 225,536 11.15% 利润总额（亏损） (1,104,176) 901,110 -222.54% (154,701) 138,853 -211.41% 1资料来源：荷兰合作银行，农业商品市场研究，2023年9月；农业生物投资者-季度-简报-服务-PLUS_2023年第3季度； 2截至2023年8月的年初至今，来源：巴西工业小组 2023年1月- 9月 (000'RMB) 去年同期(千元) +/-% 2023年1月- 9月 (000'USD) 去年同期 (000'USD) +/-% 所得税费用（收入） (61,703) 132,966 -146.41% (8,894) 20,121 -144.20% 归属于本公司股东的净利润（亏损） (1,042,473) 768,144 -235.71% (145,807) 118,732 -222.80% EBITDA 2,209,544 3,983,221 -44.53% 318,310 604,598 -47.35% 2023年第三季度（千元人民币） 2022年第三季度（千元人民币） +/-% 2023年第三季度（000美元） 2022年第三季度（000美元） +/-% 营业收入（收入） 7,406,903 9,281,986 -20.20% 1,032,600 1,359,044 -24.02% 销货成本 6,077,003 7,015,562 -13.38% 847,196 1,027,235 -17.53% 销售和营销费用 1,044,955 1,072,004 -2.52% 145,675 156,961 -7.19% 一般管理费用 252,336 330,137 -23.57% 35,177 48,309 -27.18% 研发费用 109,983 141,117 -22.06% 15,335 20,664 -25.79% 财务费用 230,815 570,273 -59.53% 32,164 83,487 -61.47% 公允价值变动收益(损失) (286,579) (23,165) 1,137.12% (39,952) (3,392) 1,077.83% 财务费用净额合计 517,394 593,438 -12.81% 72,116 86,879 -16.99% 利润总额（亏损） (785,587) 67,736 -1,259.78% (109,501) 9,918 -1,204.06% 所得税费用 14,730 31,690 -53.52% 2,054 4,639 -55.72% 归属于公司股东的净利润（亏损）Company (800,317) 36,046 -2,320.27% (111,555) 5,279 -2,213.18% EBITDA 268,554 1,211,159 -77.83% 37,444 177,324 -78.88% 注：由于主要海外子公司的功能货币是美元，并且公司对公司业绩的管理审查是基于美元的结果，因此以下解释和分析是基于上面列出的以美元计价的数字。 财务亮点分析 (1)收入 第三季度收入下降约24%（按人民币计算为-20%；按CER计算为-25%）至10.33亿美元，反映出销量下降12%，价格下降13% 。较低的销售额反映了高渠道库存的市场动态，鉴于高利率以及由于渠道需求降低而对农作物保护产品定价造成的压力，渠道去库存后的最后一刻采购。 这些结果使2023年前9个月的收入达到35.24亿美元，下降了约 17%（按人民币计算为-12%；按CER计算为-15%），反映出销量下降了10%，价格下降了5%。这与公司在2022年实现的创纪录销售额相比，后者反映了由于市场供应不确定性而导致的高需求。 区域销售业绩 2023年第三季度$m 2022年第三季度 $m 更改美元 9M2023$m 9M2022$m 更改美元 欧洲、非洲和中东(EAME)* 235 257 -8.8% 999 1,051 -4.9% NorthAmerica 133 174 -23.9% 568 736 -22.8% 拉丁美洲 350 548 -36.1% 912 1,161 -21.4% 亚太地区 315 380 -17.0% 1,044 1,310 -20.3% 其中中国 130 156 -16.5% 453 605 -25.1% Total 1,033 1,359 -24.0% 3,524 4,258 -17.2% *2022年表示形式销售。截至2023年，印度、中东和非洲(IMA)地区已经重组，以前包括在该地区的国家现在包括在欧洲地区(更名为EAME) 或亚太地区。 注意:由于四舍五入，本表中的数字可能不相加。 欧洲、非洲和中东（EAME）：在整体作物保护市场放缓导致产量下降和价格压力之后，EAME的销售在第三季度和九个月内下降。在欧洲，这种趋势在渠道库存高的北欧和中欧尤为明显，乌克兰的廉价谷物影响了农民对农作物的投资。在去年的淡季之后，公司成功地增加了在法国，意大利和伊比利亚的销售，并抓住了法国谷物市场的机会。 北美：消费者和专业解决方案-由于可支配收入下降，通货膨胀压力和高利率以及渠道库存增加，消费者和专业解决方案市场的需求疲软，影响了第三季度和九个月期间的销售。此外，销售从第三季度转移到第四季度，以与季节使用保持一致。 在美国，第三季度和九个月期间的销售下降反映了