头豹词条报告系列：涂料消泡剂

涂料消泡剂行业分类 涂料消泡剂作为抑制泡沫形成的化学物质，按照其化学成分可分为醇类、聚醚类和有机硅类消泡剂。按照涂 料消泡剂的物质形态可分为溶液型、油型和粉末型涂料消泡剂。 按照化学成分分类 涂料消泡剂分类 油型消泡剂 以可有效避免影响涂料性能特点，在涂料生产过程中可以快速脱出气泡，放出气泡内空气，并长时间控制泡沫的产生。 粉末涂料消泡剂很适合用于腻子粉消泡，其使用方法简单，只需直接投入起泡物料液中，搅拌使之均匀分散开以快速消除泡沫；也可用水溶解后立即喷撒注入或泵入，适应温度范围广：-40~150℃，化学性质稳定，不会与涂料中助剂发生化学反应，不影响涂料的性能。 粉末消泡剂 [2] 1：https://www.zhihu.… 2：知乎 [3] 涂料消泡剂行业特征 涂料消泡剂发展可追溯到20世纪初，最初开始主要使用天然松香和硬脂酸等原料。随着化学工业的发展，合 成消泡剂开始逐渐作为主流消泡剂产品，包括醇类、聚醚类和有机硅类。合成消泡剂的优异性能促使涂料消泡剂终端应用领域不断扩大，市场规模不断增长。未来，随着涂料消泡剂往绿色化、高效性和多功能化的方向发展， 涂料消泡剂市场将会迎来更大的增长空间。 技术革新快 随着涂料消泡剂下游终端应用领域不断扩大，对于涂料消泡剂的功能要求越来越高，涂料消泡剂生产制备加速迭代。 早期涂料消泡剂多数为天然物质，对环境污染小，价格低廉。由于消泡性能比较弱，对于大量泡沫的情况 不能满足生产的要求。随着下游应用领域的不断扩大，无毒、无刺激，并且具有良好的分散性的涂料消泡剂应运而生。发展至今，在几代消泡剂的制备技术上，以聚醚改性硅油消泡剂为代表，具有良好耐热性、 抗剪切性及耐酸、碱性能，且无毒无味、储存稳定，因而被广泛应用。 市场需求大 随着中国涂料工业的不断发展，涂料消泡剂市场需求不断扩大 截至2022年，中国涂料行业的市场规模为4,918.1亿元，整体呈现稳定增长态势。而随着涂料生产技术的持续进步和消费需求的不断扩大，预计到2027年，中国涂料行业规模将达到6,319.1亿元。伴随着涂料市场的 蓬勃发展，涂料消泡需求日益增长，2022年中国涂料消泡剂市场规模达23.74亿元，较2017年同比增长76.9%。 行业准入门槛高 目前中国涂料消泡剂市场多为外商占据较大份额，掌握核心技术，市场准入门槛高。 当前，中国涂料消泡剂市场以赢创、巴斯夫和花王等外资企业为代表占据较大市场份额。三家厂商核心专利数量分别达到207、815和143项，已筑起较高的技术壁垒。 [3] 1：http://www.kes.co… 2：博易和官网 [4] 涂料消泡剂发展历程 涂料消泡剂发展时间较长，其是伴随着化工主体行业发展起来的附加产品。随着生产领域对抑泡和消泡的需 求不断扩大，涂料消泡剂目前已完成了四次技术迭代，在消泡、抑泡等性能方面不断优化。未来随着涂料消泡剂的应用场景不断丰富，涂料消泡剂将更具多功能性，不仅能够减少气泡数量，还能够调节液体的黏度、流变性等 性质。 萌芽期 1900~1959 德国物理学家Quincke首次提出了化学方法消泡，如乙醚蒸汽可消除肥皂泡，第一代消泡剂以主要以 矿物油类、醇类、酰胺类、脂肪酸及其衍生物等为代表应运而生。 该类消泡剂多数为天然物质，对环境污染小，价格低廉。由于消泡性能比较弱，对于大量泡沫的情况 不能满足生产的要求 启动期 1960~1975 20世纪60年代出现聚醚型第二代消泡剂，其是分子量较低的环氧乙烷和环氧丙烷嵌段的聚醚。同时期中国开始对润滑油、传动油的消泡问题进行系统研究。 高速发展期 第三代消泡剂以聚二甲硅氧烷为主体的有机硅消泡剂开始出现。同时期中国各种消泡剂大量出现，消 泡技术也进入了快速发展期，中国基本集中于这一代消泡剂上的研究和应用。 第三代消泡剂较前两者消泡性能更佳。抑泡能力较强，同时也大大增强其破泡效果。工业生产中常用 的有机硅消泡剂。 成熟期 2000~2020 在前几代消泡剂的基础上，第四代消泡剂——聚醚改性有机硅类开始出现。 由于聚醚改性硅油消泡剂具有良好的耐热性、抗剪切性及耐酸、碱性能，且无毒无味、储存稳定，因 而被广泛应用。 成熟期 2021~2023 第五代含氟消泡剂开始出现，氟类消泡剂具有大幅度降低水和溶剂表面张力的特性，在强酸和强碱介质中不会发生分解，也可在高温条件下使用。氟烷基兼备憎水和憎油的特性，使其在水性体系和油性 体系中都能适用。 由于价格昂贵，在中国还没有投入生产和应用。 [4] 1：http://www.xssjhg.… 2：新盛顺杰化工 [5] 涂料消泡剂产业链分析 涂料消泡剂产业链主要由上游化学原料供应商、中游涂料消泡剂生产商和下游涂料生产商及终端应用市场构成。上游化学原料供应以聚醚类和有机硅类原料为代表，其为目前涂料消泡剂生产的主要原料来源，化学原料的 质量将直接决定涂料消泡剂的消泡和抑泡性能。中游涂料消泡剂生产厂商以巴斯夫、赢创化学和花王等企业为代 表，该类企业在生产涂料消泡剂的制备工艺上拥有自己的核心优势。下游为涂料生产商和终端应用市场。 产业链上游 生产制造端 涂料消泡剂化学原料供应商 上游厂商 山东东岳有机硅材料股份有限公司 合盛硅业股份有限公司 新亚强硅化学股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 涂料消泡剂产业链上游为化学原料供应商，主要包括聚醚、有机硅油等化学原料。 从原料成本看，原料价格将很大程度决定涂料消泡剂生产成本的高低。2022年全年，聚醚出厂价格呈 波动下降态势，由高峰时期的12,500元/吨逐渐下降至年末9,100元/吨。受原料价格下降影响，2022年聚醚类消泡剂价格在60,000元/吨-10,0000元/吨区间呈波动下降态势。 从原料结构看，有机硅油为涂料消泡剂主要应用原料。2022年，有机硅消泡剂在消泡剂市场中占据 44.7%的份额，领先其他涂料消泡剂。其中硅油的表面张力一般为20-21dyn/cm，比水 （72dyn/cm）及一般起泡液的表面张力都小。表面张力小，消泡效果越好。基于合理的配制，有机 硅消泡剂可在含酸、碱、盐的体系中使用，融合稳定性强。 中 产业链中游 品牌端 涂料消泡剂生产商 中游厂商 产业链中游说明 涂料消泡剂产业链中游为涂料消泡剂生产商。目前中国涂料消泡剂产品以有机硅类为主。 从涂料消泡剂市场规模看，随着下游涂料应用市场的不断丰富，涂料消泡剂市场需求旺盛。随着涂料消泡剂消泡、抑泡性能提升，以及未来消泡剂朝着多功能的方向发展，涂料消泡剂将在更多领域中得 到应用，如能源、电子、建筑等领域。2022年中国涂料消泡剂市场规模达23.74亿元，较2017年同比增长76.9%，2017-2022年复合增长率达12.09%。预计到2027年中国涂料消泡剂市场规模达31.15 亿元。 从涂料消泡剂制备工艺看，未来涂料消泡剂将实现绿色无害化转型。在实现涂料消泡剂的无害化方 面，采用先进的微乳化技术、超临界流体技术等，提高产品的性能和环保性。该类先进技术的应用比例已超过50%。在降低VOC排放方面，2022年涂料消泡剂的VOC排放量已同比降低30%以上。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 涂料生产商及终端应用领域 渠道端 三棵树涂料股份有限公司 嘉宝莉化工集团股份有限公司 武汉双虎涂料股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 涂料消泡剂产业链下游为涂料生产商以及终端应用市场。 从涂料市场规模看，中国涂料产量稳步增长，涂料消泡剂需求旺盛。截至2022年，中国涂料行业的市 场规模为4,918.1亿元，整体呈现稳定增长态势。涂料市场的增长带来涂料消泡需求的激增，以环保 水性涂料为例，水性涂料在使用或者在生产过程中出现的泡沫需要涂料消泡剂来解决，而在使用涂料消泡剂时需要使用清水进行稀释。 从应用市场结构看，随着涂料消泡剂多功能性更强，未来消泡剂应用领域跟丰富。随着消泡剂制备技术的不断发展，涂料消泡剂逐渐具备了更多的功能，如耐高温、耐酸碱、抗氧化、抗菌等。在润滑油 的生产过程中，消泡剂可以显著降低泡沫对生产效率的影响，提高产品质量。使用涂料消泡剂后，润滑油的生产效率提高了20%，产品质量稳定性和合格率也分别提高了15%和20%。在制药领域，消泡 涂料消泡剂行业规模 中国涂料消泡剂市场随着涂料市场的扩张稳中有进，近年来保持增长态势。2022年中国涂料消泡剂市场规 模达23.74亿元，2017-2022年涂料消泡剂市场年复合增长率达12.09%。未来，受涂料消泡剂下游应用领域环保转型需求的影响，涂料消泡剂着力于绿色化升级，更多环保可亲型消泡剂产品将推向市场，涂料消泡剂市场将继 续保持稳定增长。预计到2027年，中国涂料消泡剂市场规模达31.15亿元，2023-2027涂料消泡剂市场年复合增 长率达5.82%. 当前中国涂料消泡剂市场增长主要受多因素影响：涂料消泡剂制备技术的快速革新。随着制备技术的不断发展，涂料消泡剂的产品种类也在不断增加。如有机硅类、聚醚类、酯类等，第五代氟化消泡剂也处于实验开发阶 段，未来有望实现商业化应用。目前市场涂料消泡剂的产品种类已经超过30种。近年来中国涂料消泡剂行业的年度技术专利申请数量已经达到了2,000件以上，其中涉及新技术、新工艺、新材料等方面的专利占据较大比例。 下游涂料市场的稳步增长带动消泡剂需求。截至2022年，中国涂料行业的市场规模为4,918.1亿元，整体呈现稳 定增长态势。其中建筑涂料占据涂料市场60%的份额，且消泡剂在建筑涂料中使用比例最高。建筑涂料在生产和加工过程中，由于搅拌、混合、研磨等工艺操作，容易产生泡沫。这些泡沫会影响涂料的流动性和流平性，导致 涂膜表面出现缺陷。消泡剂可以消除泡沫，改善涂料的流动性和流平性，涂膜表面缺陷的数量可减少20%以上， 涂膜的质量和外观得到明显改善。 未来，随着涂料消泡剂朝绿色环保方向转型，涂料消泡剂市场将保持稳定增长。随着中国环保意识的不断提高，政府不断加强对涂料行业的环保监管。截止2022年政府累计出台25条有关涂料领域环保生产的规范指导政 策，在绿色制造体系和认证评价方面进行了良好的规范。涂料市场的持续增长将带动涂料消泡剂需求持续提升。 预计2027年涂料市场规模将达到6,319.1亿元，2022-2027年的年复合增长率为5.1%。涂料作为制造业的基础材 料，广泛应用于建筑、汽车、家具、家电等领域，扮演着保护和装饰的重要角色。随着这些行业的发展，涂料市 场需求也将不断增长，为涂料消泡剂市场提供了广阔的应用空间。 中国涂料消泡剂市场规模 涂料消泡剂行业规模 计算规则：全球涂料对消泡剂的渗透率=全球涂料消泡剂市场规模/全球涂料市场规模,中国涂料消泡剂市场规模=中 国涂料市场规模*全球涂料对消泡剂的渗透率 政策内容 该政策要求建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信 用体系、法律法规政策体系，落实各类主体责任，提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决 策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。 该政策的实施将有助于推进环境治理体系的现代化和科学化，提高环境治理的效率和水平，推动经济社会 政策解读 的可持续发展。同时，也将促进公众参与环境治理，增强公众的环保意识和责任感，共同建设美好的生态 环境。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于加强高耗能、高排放建设项 生态环境部 2021-05 目生态环境源头防控的指导意见》 加强生态环境分区管控和规划约束，严格“高耗能、高排放”项目环评审批。推进“两高”行业减污降碳 政策内容 协同控制，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。 在“双碳目标”大背景下，涂料行业将持续加快步伐，主要往低污