头豹词条报告系列鱼油

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 鱼油头豹词条报告系列 黎 黎鉴 2023-08-31未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/食品、饮料及烟草制品专门零售 消费品制造/医疗保健 行业： 行业定义 鱼油是指提取自鱼类本身身体组织的一种油状物质，其本… AI访谈 行业分类 根据加工提取方式，鱼油可分为从鱼粉生产的榨汁或水产… AI访谈 行业特征 当前中国鱼油行业主要具备以下行业特征：国民健康意识… AI访谈 发展历程 鱼油行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 近年来，随着国民健康保健意识水平的提高，包括鱼油在… AI访谈数据图表 政策梳理 鱼油行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国鱼油行业市场竞争较激烈，海内外品牌都有一定的… AI访谈数据图表 摘要近年来，随着国民生活质量水平的提高，更多消费群体开始关注自身的身体健康状况，消费者的健康保健意识在不断提高。鱼油产品作为保健食品行业的重要产品之一，其消费热度正不断增长。中国鱼油市场起步较晚，前期进入市场的本土企业较少，市场主要被海外品牌占领，当今国潮化消费的兴起的热潮为本土品牌占据更大的鱼油消费市场提供了良好的机会，未来鱼油市场格局将迎来较大规模的洗牌。在鱼油类保健产品、宠物饲料和医疗行业庞大的需求推动下，中国鱼油行业将迎来持续稳定发展的机会。 鱼油行业定义[1] 鱼油是指提取自鱼类本身身体组织的一种油状物质，其本身富含Omega-3脂肪酸，包括EPA（二十碳五烯酸）和DHA（二十二碳六烯酸），以及其他有益成分如维生素A和维生素D。鱼油通常来自如鳕鱼、鳗鱼、鲑鱼及金枪鱼等深海鱼类。近年来，随着国民生活质量的提高，居民的健康意识亦在逐渐提高，更多消费者选择食用鱼油来补充不饱和脂肪酸，鱼油补充剂的市场需求不断增长。消费者对高质量、高含量且可追溯的鱼油产品的需 求逐渐增加，中国鱼油市场未来呈现稳定增长的态势。 [1]1：https://www.cas.cn… 2：中国科学院，中华人民… 鱼油行业分类[2] 根据加工提取方式，鱼油可分为从鱼粉生产的榨汁或水产品加工副产物中分离而来的粗鱼油及经粗鱼油脱胶、脱酸、脱色、脱臭后获得的精制鱼油这两大类；根据鱼油的Omega-3脂肪酸的载体形式不同，鱼油可分为EE型（EthylEster）鱼油、TG型（Triglyceride）鱼油和rTG型（ReformedTriglyceride）鱼油三大产品种类。 根据加工提取方式可将鱼油分为粗鱼油和精制鱼油两类。 粗鱼油 粗鱼油是由鱼内脏、鱼骨及鱼皮等鱼类加工副产物经提炼得到的未经精制的动物油脂，其中含有水分、色素及胶溶性和脂溶性等杂质，还有部分游离脂肪酸及呈腥味物质。 鱼油分类 精制鱼油 精制鱼油是指经过充分精炼和处理的鱼油产品。精制鱼油是从粗鱼油经过一系列的加工步骤，去除杂质、不必要的成分和不良的气味之后得到的最终产品。相对于粗鱼油而言，精制鱼油更加纯净、稳定，并且在口感和气味上更为良好。精制鱼油广泛应用于保健品、药品、食品和饲料等领域，供人类和动物消费，以满足其对Omega-3脂肪酸和其他营养素的需求。 根据Omega-3脂肪酸的载体形式可将鱼油分为EE型（EthylEster）鱼油、TG型 （Triglyceride）鱼油和rTG型（reformedtriglyceride）鱼油三大产品种类。 EE型鱼油 EE型（EthylEster）鱼油是一种特定形式的鱼油，其中的Omega-3脂肪酸以乙酯（ethylester）形式存在。EE型鱼油是传统的鱼油提取和加工方法得到的一种形式。EE型鱼油在鱼油产品市场上很常见，被广泛用于制造鱼油软胶囊、液体鱼油以及其他鱼油产品。 鱼油分类 TG型鱼油 TG型（Triglyceride）鱼油其中的Omega-3脂肪酸以甘油三酯（Triglyceride）的形式存在。TG型鱼油由于其天然性质和与人体更好的相容性，被认为是高质量鱼油产品的一种理想形式。TG型鱼油被广泛用于制造高品质的鱼油软胶囊、液体鱼油和其他鱼油产品。 rTG型鱼油 rTG型（ReformedTriglyceride）鱼油指利用再脂化技术将EE型的Omega-3脂肪酸又转变回原来的TG形态，则称为rTG型，以此来同时获得高浓度和高吸收利用率，因此其既有TG结构的高吸收率，又有EE结构的高含量，但由于当前技术要求较高，导致该类产品价格普遍较高。 [2]1：中华人民共和国农业部/… [3]1：https://www.163.c… 2：https://helloyishi.c… 3：https://helloyishi.c… 4：食品科学杂志，中国知… 鱼油行业特征[4] 当前中国鱼油行业主要具备以下行业特征：国民健康意识提高，推动未来产品需求增加，市场稳定增长；海外品牌仍占据主导地位；本土新兴品牌快速崛起；国家对鱼油生产相关监管政策要求更明确、严格。 1市场稳定增长 中国鱼油产品需求快速增加 鱼油作为重要的保健品及饲料添加剂，在全球范围内都备受推崇。根据中国海关数据，2022年中国鱼油进口数量为86,130吨，同比增加33.6%；鱼油出口数量为22,587吨，同比减少17%。2022年中国鱼油进出口金额突破新高，鱼油进口金额达到了3.15亿美元，同比增长21.7%；鱼油出口金额也接近2亿美元，同比增长33.2%。随着近年来国民健康保健意识在不断地提高，中国鱼油类保健产品的需求在不断提高，在巨大的保健需求的拉动下，中国鱼油行业将迎来持续稳定的发展机会。 [5 2海外品牌占据主导 海外品牌占据较大一部分市场 2023年中国鱼油行业前十大品牌中有八家企业均来自外国，其中澳洲知名保健品牌swisse及美国的老牌保健企业GNC占据市场龙头地位。目前中国已批准以鱼油作为原料的保健食品共有216个，市场规模相对较小；市场销售的鱼油类产品品牌规格超过400个，但大多为海外品牌产品，中国鱼油市场中外国品牌占比较大。 3本土新兴品牌快速崛起 新兴国产品牌占有市场比重不断增加 鱼油广泛应用于保健品领域，在世界范围内均备受推崇。数据显示，2015-2022年，中国保健品行业市场规模持续走高，2022年中国保健品行业市场规模约为2,989亿元，同比上升10.4%。中国本土品牌汤臣倍健表示，其鱼油产品在重点城市药店渠道的零售规模位居行业首位。中国本土鱼油品牌“欧淬恩”和“汤臣倍健”等多个产品开始布局细分领域，已占据部分市场份额。本土保健品牌对鱼油行业的加快进入及布局，推动保健产品行业国潮形势的到来，更多的消费者选择本土保健产品，推动本土新兴品牌快速崛起。 4国家相关生产监管政策更明确、严格 国家对鱼油行业产品生产颁布明确行业标准 中国针对鱼油产业从原料安全检测到各类具体产品的加工生产都颁布了相关的办法总则和行业标准，颁布了更明确及更严格的鱼油生产标准，保证了鱼油产品的安全性及可靠性，同时也对相关的生产企业提出了更高标准的生产要求。 [4]1：中国知网-陈京美《我国… [5]1：http://www.cnfoo… 2：https://www.china… 3：http://www.cnfoo… 4：中国食品报网，中华人… 鱼油发展历程[6] 20世纪70年代，中国鱼油行业起步。在这一阶段，鱼油的健康功效逐渐受到认可，中国部分企业开始引进鱼油生产技术，但并未形成规模，中国鱼油行业仍处于萌芽期；到21世纪初，随着国民对健康的关注度提高，鱼油作为一种有益健康的营养补充品逐渐受到认可和接受，部分国际知名鱼油品牌也进入中国市场，中国鱼油市场 进入发展启动期；2010年至今，全球鱼油需求达到了新的高度，中国国民的健康保健意识也在较快地提升，在大量鱼油产品需求和鱼油生产技术不断创新的推动下，中国鱼油市场迎来了快速发展期。 萌芽期1980~2000 20世纪80年代蓝泰鱼油（BlueCap）开始进入中国保健品市场，其旗下优质的鱼油产品开始打开中 国鱼油消费市场；20世纪90年代美国的亿思生鱼油（Nutrilite）和日本科生堂鱼油（KOSÉ）进入中国市场，凭借各自优良的产品质量和种类特点，都使其品牌和鱼油产品在保健领域获得了知名度；1979年，上海鱼品厂投产了含9%EPA、13%DHA的鱼脂酸丸，这是中国最早的鱼油类产品。 在这一阶段，中国鱼油行业起步。由于鱼油的健康功效逐渐被认可，中国部分企业开始引进鱼油生产 技术，逐渐涉足鱼油制品的研发和生产。当时，中国鱼油市场规模相对较小，消费者对鱼油的认知度有限，鱼油在中国的消费程度较低。 [7 启动期2001~2010 2002年，汤臣倍健系统地将膳食营养补充剂（VDS）引入中国非直销领域，其中鱼油作为其主要规 划产品之一；2004年1月，罗氏宣布在中国上海设立药品研发中心，国际知名保健品牌纷纷开始在为进军中国保健产品市场布局。 随着国民生活质量的提高，国民对健康的关注度也在随之提高，鱼油作为一种有益健康的膳食补充品逐渐受到消费者的认可和接受。中国企业开始大力投资于鱼油生产、工艺改进和市场推广，并推出了多种多样的鱼油产品。与此同时，部分国际知名鱼油品牌也进入中国市场，促进了市场的竞争和发 展。 高速发展期2010~2023 2010年12月15日，汤臣倍健在深圳交易所创业板挂牌上市，并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导 品牌和标杆企业，2018年，汤臣倍健收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space，同年5月，收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌Pentavite，为其日后多系列保健品发展做好准备；2016年12月23日，中华人民共和国农业部发布鱼油行业准则，标志着中国鱼油生产朝着更高质量，更加安全的方向前进；2005年，国为医药成立，经过十余年的发展，国为医药旗下品牌欧淬恩凭借着高质量、高性价比的特点，成功成为了鱼油保健行业的龙头品牌之一，拉开本土保健品牌崛起的帷幕。 本阶段市场规模持续扩大，消费者对鱼油产品的需求在稳步增长。同时，随着中国监管政策的加强和 行业标准的完善，鱼油市场逐渐规范化，更多中国企业开始加大研发投入，提升产品质量和创新能 力。消费者对产品的品质和安全性要求也在不断提高，对中国海内外品牌的选择更为理性，让本土新兴企业获得发展机会，推动中国鱼油市场进入发展热潮。 [6]1：中国知网/高鸿雁—《鱼… [7]1：https://kns-cnki-n… 2：http://www.by-he… 3：https://baike.baid… 4：http://www.cdgow… 5：中国知网/《鱼油市场将… 鱼油产业链分析[8] [10 鱼油产业上游环节主要涵盖负责鱼类捕捞或养殖的原料供应商。这是鱼油产业链中的初始环节，涉及到捕捞船队、养殖场和渔业企业，主要提供鱼类资源，包括深海鱼、冷水鱼等，作为鱼油生产的原材料来源。中国鱼油进口主要源自渔业资源丰富的区域，如秘鲁、越南、智利及澳大利亚等国家，且进口鱼油多为鱼肝油之外的鱼油。现阶段中国鱼油市场正呈现出供不应求的形势，在需求拉动下，短期内鱼油价格将出现增长，未来鱼油原料供应市场将有较好的发展前景。中游产业为产品研发品牌商，具有较强的价值提升能力，据汤臣倍健年报显示，包括鱼油软胶囊在内的胶囊类产品毛利率约为71%，占有产品销售利润的绝对部分，鱼油产业下游主要为线上电商及线下药店，据汤臣倍健2022年年报统计，2022年中国维生素与膳食补充剂渠道结构变化趋缓，线上渠道预计占比46%、直销渠道26%、药店20%、现代商超2%、其他渠道7%。2022年线上和药店两个渠道的市场份额 和上一年相比均表现稳定，直销渠道市场份额则继续下降。 鱼油产业原料供应商较多，占据鱼油产品生产成本的比例不断上升，其上游产业并未出现垄断现象，议价能力相对较低；中游品牌商品牌效果占有产品重要的价值，对产品价格有较大影响，