每日晨报
每日晨报│2023年10月24日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,172 -0.72% -13.19% 恒生科技指数 3,662 -1.03% -11.30% 国企指数 5,871 -0.89% -12.43% 沪深300 3,474 -1.04% -10.26% 上证综合指数 2,939 -1.47% -4.85% 深证成份指数 9,426 -1.51% -14.43% 中小板指 6,065 -0.98% -17.38% 道琼斯指数 32,936 -0.58% -0.64% 标普500指数 4,217 -0.17% +9.83% 纳斯达克指数 13,018 +0.27% +24.38% 伦敦富时指数 7,375 -0.37% -1.03% CAC40指数 6,850 +0.50% +5.82% DAX指数 14,801 +0.02% +6.30% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数99.590 +1.86% -0.33% 美汇指数106.240 +0.87% +4.33% 港币/人民币0.935 -0.42% -6.38% 人民币/美元0.137 +0.42% +6.45% 欧元/美元1.059 -0.69% -3.49% 美元/日元149.940 -1.07% -10.47% 英镑/美元1.213 -1.78% -2.56% 美元/瑞士法郎0.892 +0.74% +0.03% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 93.640 +1.36% +1.36% 天然气(1mnBtu) 2.957 +1.06% +1.06% 黄金（盎司） 1,985.13 +2.84% -0.98% 白银（盎司） 23.211 -0.13% -8.23% 玉米（1蒲式耳） 506.500 +5.03% +5.03% 大豆（1蒲式耳） 1,311.5 -0.64% -0.64% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 16.04 3.08% -13.20 -2.54% 南向 23.23 5.53% 11.13 2.65% 主要市场指数表现 今日要闻 中央汇金公司10月23日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。当日沪深300ETF易方达（510310）尾盘出现异动，成交量迅速放大。 《美國國債》10年期債息率短暫突破5厘後於一周低位收市 英国9月预算赤字按年回落至143亿英镑少于预期 日央行行长：将有耐性地维持超宽松货币政策 中原CCL单周跌1.17%至155.18点年内升幅悉数蒸发创近六年半低 人行逆回购规模增至8280亿元人民币创8个月新高 商汤－W(00020.HK)与南方电网数字电网集团战略合作 市场回顾 港股：港股连跌第3日，创近1年收市新低。恒生指数初段轻微反弹14点，但17300点未 能企稳，其后跌幅逐步扩大，收市报17172点，跌123点，跌幅0.72%。主板总成交金额近 828亿元。科技指数跌穿3700点水平，创逾4个月新低，低收1%，收报3662点。ATMXJ跌近1%或以上，小米及美团跌2%，京东集团再创新低。百度跌逾3%。内险股受压，中人寿跌逾3%，平保跌约1%。内银股普遍偏软，招行逆市靠稳。三大中资电讯股跌近1%或以上。汽车股及内需股普遍受压。本地地产股上升，新世界升2%。东方海外升约3%，新奥能源低收近5%，分别是表现最好及最差蓝筹股。全星期计，恒指累计跌641点，跌幅3.6%。科指累计跌5.6%。 A股：A股持续大幅调整，三大指数均跌超1%。盘面上，芯片股大幅下跌，新能源赛道股表现低迷，卫星导航、5.5G概念股逆势走强。上证指数收跌1.47%，报2939.29点，深证成指跌1.51%，创业板指跌1.69%，科创50指数跌2.51%，深证50跌0.69%，上证50跌0.81%,北证50跌2.77%，万得全A跌1.74%，万得双创跌2.32%。A股成交额降至7218亿元。 美股:美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.58%报32936.41点，标普500指数跌0.17%报4217.04点，纳指涨0.27%报13018.33点。道指和标普500指数连跌四日。美国10年期国债收益率突破5%之后回落。雪佛龙跌3.7%，英特尔跌3.06%，安进跌2.06%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.95%，英伟达涨3.84%，ARM涨4.89%。双方透露正共同开发适用于Windows系统的PC芯片。英伟达主要竞争对手英特尔则收跌逾3%。 欧洲：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%至14800.72点，法国CAC40指数涨0.5% 至6850.47点，英国富时100指数跌0.37%至7374.83点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 19.00 17.00 29,000 15.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 13.00 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中央汇金公司10月23日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。当日沪深300ETF易方达（510310）尾盘出现异动，成交量迅速放大。 此前，中央汇金公司已出手增持国有四大行A股股份，金额合计约4.77亿元。分析指出，中央汇金公司相当于半个“平准基金”，此刻增持有利于市场信心恢复。2015年股市大幅波动时，中央汇金公司曾入市救场，在二级市场买入ETF。 《美国国债》10年期债息率短暂突破5厘后于一周低位收市 投资者关注美国经济实力，根据《华尔街日报》的季度调查，经济衰退不再是经济学家的共识，关键的美国10年期国债孳息率于盘中最终突破5厘，为16年来首次。 两年期债券孳息率跌2.2点子至5.06厘。 十年期债券孳息率跌8.8点子至4.836厘，盘中一度触及5.022厘高位。收市价为 10月16日以来的最低水平。 三十年期债券孳息率跌9.9点子至4.988厘。 英国9月预算赤字按年回落至143亿英镑少于预期 英国统计局公布，不计国有银行(下同)，英国9月预算赤字按年转降16亿英镑，至 总额143亿英镑，为1993年开始有月度纪录以来同月第六高财赤，少于市场预期财 赤190亿英镑。 截至2023年9月本财年上半年，预算赤字817亿英镑，按年增加153亿英镑，但仍 远低于预算办(OBR)之前预测1,015亿英镑。 截至9月底止，英国公共净债务总额25,990亿英镑，相对GDP比例按年升2.1个百分点至97.8%，继续保持于1960年代初水平；若不计英伦银行在内的公共净债务为23,729亿英镑，相对GDP比例89.3%。 日央行行长：将有耐性地维持超宽松货币政策 日本央行行长植田和男警告经济状况存在极高的不确定性，央行将有耐性地维持超宽松货币政策，并会对经济、物价及金融发展作出灵活反应。 他表示，日本经济正在温和复苏，供应限制的影响正逐渐减弱，有助抵销全球需求放缓对出口的打击。随著成本带来的压力消散，通胀可能会有所放缓，不过预计经济走强以及企业薪酬上升，通胀可能会重新加快上升。 中原CCL单周跌1.17%至155.18点年内升幅悉数蒸发创近六年半低 中原城市领先指数(CCL)最新报155.18点，按周跌1.17%。中原地产研究部高级联席董事杨明仪指，是反映9月27日财政司司长放风楼市或有望减辣及中秋节长假期当周的市况。本周CCL已蒸发今年全部升幅，2023年暂跌1.01%，指数比4月168.4点高位累跌7.85%。CCL亦较2022年12月156.37点低位再跌0.76%，创338周(近六 年半)新低，重返2017年4月底时水平。 施政报告前，市场憧憬减辣，有买家提早入市抢低价笋盘，二手成交略为增加，惟整体楼价持续向下。现时CCL距离第四季目标148点，只差7.18点或4.63%。下周三(25日)《施政报告》，对香港楼价的影响将会在11月中旬公布的CCL才开始陆续反映。 人行逆回购规模增至8280亿元人民币创8个月新高 人民银行公开市场逆回购规模大幅加码至8280亿元人民币，全属7日期，创8个月 新高，以对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素影响。中标利率维持1.8厘。 连同中期借贷便利(MLF)在内，以全口径计，公开市场本周转为净投放10770亿元。 商汤－W(00020.HK)与南方电网数字电网集团战略合作 微信公众号表示，近日与南方电网数字电网集团签署战略合作协议。双方将发挥各自领域的技术和产业资源优势，共同推动电力行业AI大模型训练与应用、算力建设、标准建设、产业转化和市场拓展，加快推动电力行业的人工智能创新及应用，加速行业智能化升级。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 东方海外国际碧桂园服务新世界发展中国宏桥 周大福 99.55 7.03 14.84 6.5 10.6 2.95%2.48%2.06%1.40%1.34% 8.91千万 1.73亿五大 8.29千万跌 幅 1.56亿 3.72千万 1 新奥能源 57.95 -4.77% 2.79亿 2 申洲国际 76.75 -3.58% 4.01亿 3 百度 104.3 -3.16% 11.93亿 4 中国人寿 11.08 -3.15% 7.7亿 5 信义光能 5.28 -3.12% 1.28亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 保集健康 0.16 55.34% 9.67万 15.67万五大 2.07千万跌幅 192 3.61千 1 未来发展控股 0.026 -21.21% 9.37万 五大 2 核心经济投资 0.224 54.48% 2 TEAMWAYINTLGP 0.03 -16.67% 6.72千 升幅 3 新焦点 0.232 28.18% 3 百德国际 0.036 -16.28% 1.9百万 4 金奥国际 0.016 23.08% 4 中智全球 3.26 -16.20% 7.68万 5 滉达富控股 0.064 18.52% 5 冠均国际控股 0.16 -15.79% 2.85万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 289 -0.76% 55.33亿39.56亿28.81亿28.43亿27.55亿 五大最佳 1 香港中华煤气 5.51 2.53% 5.245 2 盈富基金 17.79 -0.67% 2 恒基地产 20.55 1.89% 21.057 3 恒生中国企业指数上市基金 59.5 -0.77% 3 金沙中国有限公司 21.25 1.75% 21.339 4 美团－Ｗ 107.8 -2.36% 4 恒生银行 91.75 1.73% 91.977 5 阿里巴巴 78.5 -0.82% 5 香港中华煤气 5.51 2.53% 5.245 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1645 0.92% 35.28亿 港股通（沪） 1 中芯国际 21.05 0.48% 8.49亿 2 长江电力 22.35 -0.89%
