每日晨报
每日晨报│2023年10月19日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,732 -0.23% -10.36% 恒生科技指数 3,771 -1.67% -8.64% 国企指数 6,075 -0.28% -9.39% 沪深300 3,610 -0.79% -6.74% 上证综合指数 3,058 -0.80% -0.99% 深证成份指数 9,816 -1.24% -10.89% 中小板指 6,277 -0.95% -14.48% 道琼斯指数 33,665 -0.98% +1.56% 标普500指数 4,315 -1.34% +12.37% 纳斯达克指数 13,314 -1.62% +27.21% 伦敦富时指数 7,588 -1.14% +1.83% CAC40指数 6,966 -0.91% +7.60% DAX指数 15,095 -1.03% +8.41% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.590 +1.86% -0.33% 美汇指数 106.102 +0.86% +4.29% 港币/人民币 0.934 -0.17% -6.25% 人民币/美元 0.137 +0.29% +6.35% 欧元/美元 1.058 -0.99% -3.52% 美元/日元 149.750 -1.42% -10.43% 英镑/美元 1.220 -1.44% -1.77% 美元/瑞士法郎 0.899 -0.16% -0.24% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 92.030 -1.31% -1.31% 今日要闻 中国第三季GDP按年增长4.9%市场预期增4.5% 中国9月规模以上工业增加值按年升4.5%市场预期升4.4% 国统局：首三季全国居民人均可支配收入按年名义增6.3% 碧桂园(02007.HK)承认无法履行所有离岸债券义务暗示出现违约 财政部：下周五在港增发共160亿人民币国债 市场回顾 港股：港股反复偏软，恒生指数初段曾跌近150点，其后一度倒升，收市报17732点，跌 40点，跌幅0.23%，主板总成交金额升至约889亿元。科技指数向下，收报3771点，跌64点，跌幅1.67%。ATMXJ大多偏软，京东跌3%，只有小米逆市升1%。美国计划停止向中国出口更先进的人工智能芯片，AI概念股捱沽，联想集团大跌10%，是表现最差恒指及科指成份股；百度跌近5%，中芯逆市升近2%。部分内需股有资金流入，华润啤酒升近2%，安踏及申洲升近4%或以上。比亚迪股份预计首3季盈利倍升，高收近7%，是表现最好蓝筹，其他车股个别发展。中资金融、地产、医药股普遍向下。 A股：内地股市下跌，沪股创近10个月新低，深证成份指数及创业板指数双双创逾3年半新低。人工智能、医药、通讯服务等股份下跌，汽车产业链等股份逆市上升。上证指数收报3058点，跌24点，跌幅0.8%。深证成份指数险守9800点水平，收报9816点，跌123点，跌幅1.24%。创业板指数收报1938点，跌23点，跌幅1.2%。 美股:美国三大股指全线收跌，道指跌0.98%报33665.08点，标普500指数跌1.34%报4314.6点，纳指跌1.62%报13314.3点。沃尔格林联合博姿跌7%，卡特彼勒跌4.95%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.73%，特斯拉跌4.78%，英伟达跌3.96%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌18.52%，比特小鹿跌11.25%。 欧洲：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.03%报15094.91点，法国CAC40指数跌0.91%报6965.99点，英国富时100指数跌1.14%报7588点。 天然气(1mnBtu) 3.070 +2.17% +2.17% 黄金（盎司） 1,938.99 +0.29% -3.29% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 白银（盎司） 23.152 -0.35% -8.06% 19.00 玉米（1蒲式耳） 491.000 +4.19% +4.19% 34,000 大豆（1蒲式耳） 1,305.3 -0.93% -0.93% 沪港通和深港通每日额度余额情况17.00 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向-7.23-1.39%28.955.57% 南向-12.59-3.00%-11.46-2.73% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 29,000 24,000 15.00 13.00 11.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国第三季GDP按年增长4.9%市场预期增4.5% 国家统计局公布数据显示，初步核算，今年首三季度国内生产总值91.3万亿元人民币(下同)，按不变价格计算，按年增长5.2%。 季度显示，第一季度国内生产总值按年增长4.5%，第二季度增长6.3%，第三季度增长4.9%，高于市场预期的4.5%。第三季度国内生产总值按季增长1.3%。 中国9月规模以上工业增加值按年升4.5%市场预期升4.4% 国家统计局公布数据显示，今年首三季度，全国规模以上工业增加值按年增长4%，略高于市场预期的3.9%，比上半年加快0.2个百分点，显示工业生产恢复加快，装备制造业较快增长。 分三大门类看，采矿业增加值按年增长1.7%，制造业增长4.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。装备制造业增加值增长6%，比全部规模以上工业快2个百分点。 期内，国有控股企业增加值按年增长4.6%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业增长0.5%；私营企业增长2.3%。从产品显示，太阳能电池、充电桩及新能源汽车产量分别增长63.2%、34.2%及26.7%。 9月单月计，规模以上工业增加值按年增长4.5%，略高于市场预期的4.4%，增速与上月持平，比7月份加快0.8个百分点。 今年首八个月，全国规模以上工业企业实现利润总额按年下降11.7%，降幅比上半年收窄5.1个百分点，其中，8月按年增长17.2%。 国统局：首三季全国居民人均可支配收入按年名义增6.3% 国家统计局公布数据显示，今年首三季度，全国居民人均可支配收入29,398元人民币(下同)，按年名义增长6.3%；扣除价格因素实际增长5.9%，比上半年加快0.1个百分点。全国居民人均可支配收入中位数24,528元，按年名义增长5.4%。 按常住地分，城镇居民人均可支配收入39,428元，按年名义增长5.2%，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入15,705元，按年名义增长7.6%，实际增长7.3%，显示农村居民收入增速快于城镇居民。 碧桂园(02007.HK)承认无法履行所有离岸债券义务暗示出现违约 碧桂园(02007.HK)暗示随着美元债券利息的宽限期结束，公司将出现首次违约。较早时碧桂园的1,500万美元债券利息支付宽限期已过，碧桂园向《彭博》表示，由于内地市场出现深度调整及销售疲软，公司预计将无法按时履行所有离岸债券义务，公司希望寻求整体解决方案来解决其问题，并希望能够持续经营来协助各方持份子。 上周碧桂园已警告无力履行离岸债务义务，若未能支付1,500万美元利息，公司所有 110亿美元的离岸债券将被视为违约。 财政部：下周五在港增发共160亿人民币国债 财政部宣布，人民政府增发160亿元人民币(下同)国债，将于10月25日（星期三） 进行投标，并于10月27日（星期五）交收。 其中，总值40亿元的增发2025国债、50亿元的增发2026国债、40亿元的增发2028 国债和30亿元的增发2033国债，可供合资格的债务工具中央结算系统（CMU）成员以价格为目标，通过中央结算系统债券投标平台进行竞价投标。发行后，各系列的增发国债将与其原国债合并构成单一系列。 2025国债、2026国债、2028国债和2033国债年利率分别为2.2厘、2.3厘、2.52厘和2.71厘。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 比亚迪 257.4 6.89% 46.87亿 8.91亿 12亿 10.97亿 1.48亿 五大跌幅 1 联想集团 7.73 -10.12% 9.68亿 2 申洲国际 82.35 4.51% 2 药明生物 47.35 -5.39% 15.25亿 3 安踏体育 94.25 3.63% 3 百度 113.7 -4.77% 16.01亿 4 中芯国际 20.95 1.95% 4 阿里健康 4.66 -3.92% 1.48亿 5 中国宏桥 6.55 1.87% 5 京东集团 102.8 -3.02% 16.08亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 巴克1798集团 2.51 39.44% 2.08百万 五大跌幅 1 富盈环球集团 0.093 -41.51% 1.76百万 五大升幅 234 ＫＦＭ金德博耳电力 国美金融科技 0.3950.2950.221 33.90%29.39%26.29% 6.4百万 9.57千 3.4百万 234 景联集团盈汇企业控股 慕诗国际 0.4450.2430.176 -35.51%-32.50%-30.98% 77.24万 1.29千万 34.37万 5 RafflesInteriorLtd 0.6 25.00% 1.13千万 5 锦艺集团控股 0.28 -26.32% 5.84万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.38 -0.11% 86.85亿 五大最佳 1 国泰航空 7.84 1.94% 8.04 2 比亚迪 257.4 6.89% 46.87亿 2 比亚迪股份 257.4 1.62% 252.445 3 腾讯控股 300 -0.73% 35.97亿 3 新世界发展 14.76 1.58% 14.506 4 快手 56.05 -8.94% 24.94亿 4 安踏体育 94.25 1.02% 93.108 5 CSOPHangSeng TechIndexET 3.71 -1.43% 22.56亿 5 恒基地产 20.85 0.75% 20.969 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1728 0.12% 12.78亿 港股通（沪） 1 盈富基金 18.38 -0.11% 20.61亿 2 工业富联 16.92 -2.08% 8.73亿 2 南方恒生科技 3.71 -1.43% 7.39亿 3 赛力斯 85.91 10.00% 7.57亿 3 中国海洋石油 13.74 1.48% 7.05亿 4 中国平安 47.39 -0.61% 5.82亿 4 中芯国际 20.95 1.95% 5.66亿 5 药明康德 87.51 -0.84% 4.85亿 5 腾讯控股 300 -0.73% 5.45亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 比亚迪 249.07 4.65% 26.31亿 港股通（深） 1 盈富基金 18.38 -0.11% 11.33亿 2 宁德时代 186.3 0.46% 10.17亿 2 快手-W 56.05 -8
