胜利早报

勝利早報 2023.10.30 勝利即日觀點短線機會 上週五美股三大指數漲跌不一，僅納指上漲，其中大型科技股強勢，金融股弱，中概股漲跌不一。A股滬深兩市與恒指收漲，其中，生物製藥、半導體、汽車等強勢，銀行、電信等弱。消息面看，最新的美國經濟強勁，第三季度GDP遠超預期，個人消費支出環比漲幅超預期，新屋銷售資料增長好于預期，反映美國經濟狀況強勁，高利率對美國經濟的衝擊遠低於預期。儘管美聯儲官員近期發佈短期不加息言論，仍無法安撫市場對繼續加息的憂慮。同時，俄烏衝突、巴以衝突升級惡化，打擊國際政治秩序與國際貿易供應鏈，使生產、製造、貿易等成本維持高位，導致通脹壓力加大。認為在高利率戰綫拉長與通脹回升預期情況下，短期美股將繼續承壓。國內消息看，國內政府繼續推出利好政策，穩經濟、穩市場政策密集落地。十四屆全國人大會議通過增發2023年國債1萬億元， 新增地方債發行2.7萬億。市場預期巨額資金繼續釋放，財政超預期的發力將有利於緩解各地財政困境與償還涉及政府的債務鏈，以及推進經濟修復。另外，國內匯金入市增持、平准基金將入市、上市帶頭回購等帶來新增資金入市，日前央行發佈持續推進金融市場制度型開放，預計將有利於國內市場流動性改善。還有從半導體、核心電子零部件等企業三季度業績看，營收與利潤大幅改善，驗證了華為在手機、汽車等產品的芯片、系統、軟體等技術完成自主化與產品銷售大幅增加，給國內消費電子產業鏈帶來景氣度回升。綜上所述，認為市場做空的動力在減弱，市場企穩回升的概率在增加，但海外消息面偏利空，預計短期整體市場難以持續行情，以結構性行情為主。策略上，預計國內相關產業鏈的高景氣度回升持續，減弱美國打壓國内半導體行業的憂慮，關注汽車產業鏈與消費電子產業鏈的估值修復機會，尤其是三季度業績明顯回升的核心企業。 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.10月28日，全國通用人工智慧行業產教融合共同體成立大會暨人工智慧產業人才培養論壇在北京市門頭溝區京西智谷·智慧文創園召開。全國通用人工智慧行業產教融合共同體的成立，將圍繞“一體、兩翼、五重點”，彙聚產教資源，持續推進院校與產業深度融合，提升人才供需的匹配度，推動校企聯合科研創新，為推動中國的人工智慧產業發展提供強大動力。(萬得資訊) 2.10月29日，興業銀行近日發佈公告稱，該行存量房貸利率調整惠及近百萬客戶。同時，建設銀行、農業銀行也相繼透露了存量房貸利率調整進展，下調後，房貸客戶利息負擔減少，提前還款趨勢下降。不過，隨著存量房貸利率的調整，銀行淨息差壓力也進一步提升，如何控制負債端資金成本仍面臨著較大挑戰。(萬得資訊) 3.A股上市公司增持回購熱度持續，10月29日晚，又有多家上市公司披露最新的增持回購計畫，另有數十家上市公司披露了增持回購進展。落地迅速、出手大方是近期上市公司增持回購的顯著特點。一些公司的增持回購計畫金額上限動輒過億元，短短幾個交易日即有行動，還有上市公司公佈增持計畫後，重要股東又在短期內大幅追加了增持計畫金額。(萬得資訊) 4.國家統計局資料顯示，今年前三季度，最終消費支出對GDP增長的貢獻達到83.2%，單就三季度而言，最終消費支出對GDP增長的貢獻達94.8%，均處於歷史高位水準。居民消費需求回升，推動短期消費貸款增加。人民銀行最新資料顯示，前三季度，住戶部門短期消費貸款新增4600億元，同比多增3493億元。作為消費貸款市場的重要參與方，消費金融公司加速資金投放。“在市場利率下降的大趨勢下，消費金融行業也會跟著下降，最後比拼的是數位風控能力，風控能力越強，收支平衡的底線越高，利率下降承受力越強。”業內人士表示，從行業內部看，當前業務發展已由原來的“跑馬圈地”邁向“存量競爭”，“消金機構要下沉風險管理體系，提升客戶體驗，構建核心競爭力，形成差異化經營模式。”(萬得資訊) H股市場 5.招商銀行(03968.HK)發佈公告，2023年1-9月，集團實現營業淨收入2602.31億元，同比下降1.74%；實現歸屬于本行股東的淨利潤1138.90億元，同比增長6.52%；實現淨利息收入1622.86億元，同比增長0.10%；實現非利息淨收入979.45億元，同比下降4.64%。（萬得資訊) 6.長城汽車(02333.HK)發佈公告，截至2023年9月30日止9個月，公司營業總收入1195億元，同比增長20.13%；歸屬于上市公司股東的淨利潤49.95億元，同比減少38.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤38.1億元，同比減少12.27%。（萬得資訊) 7.中國南方航空股份(01055.HK)發佈前三季度報告，前三季度營業收入1194.91億元，同比增長70.31%；歸屬于母公司所有者的淨利潤13.2億元，上年同期淨虧損175.87億元，扭虧為盈；基本每股收益0.07元，上年同期基本每股收益-1.03元。（萬得資訊) 8.兗礦能源(01171.HK)公告，2023年1至3季度，集團實現營業收入1350.38億元，同比減少 340.82億元，減幅為20.15%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤155.25億元，同比減少136.57 億元，減幅為46.80%。（萬得資訊) 9.紫金礦業(02899.HK)發佈公告，2023年第三季度，公司營業收入746.7億元，同比增長4.10%；歸屬于上市公司股東的淨利潤58.6億元，同比增長45.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤55.5億元，同比增長42.41%。(萬得資訊) 海外市場 10.OpenAI目前正在為ChatGPTPlus會員推出新的測試版功能，有用戶回饋，這次更新包括了上傳檔和處理檔的能力，以及多模態支援。這意味著使用者不需要從GPT-4的下拉式功能表中選擇像BrowsewithBing這樣的模式，而是根據上下文自動猜測使用者想要做什麼。（萬得資訊) 11.知名分析師郭明錤表示，最新調查顯示Meta已下修Quest3今年Q4出貨量約5%–10%；因市場需求低於預期，預期明年Q1出貨量將環比顯著衰退約70%–80%。蘋果VisionPro在技術方面領先Meta的頭戴裝置至少約2–3年，故VisionPro於明年初發售後，雖因售價明顯較高故與Quest的 目標客戶不同，但VisonPro顯著的體驗優勢將影響消費者採購Quest的意願。（萬得資訊) •• 大行報告 12.大和發表報告，對市場日益重視的降糖藥GLP-1進行檢視，並引述醫療行業報告指，內地糖尿病及肥胖病流行，估計2023年肥胖相關醫療開支將達4000億元，占內地總醫療開支22%。在相關股份中，有望取得病人市場佔有率15%，估計2031年該藥物銷售額52億元人民幣，對信達生物(01801.HK)評級“買入”，目標價由50港元上調至58港元。（格隆匯） 13.高盛發佈研究報告稱，予中國人壽(02628.HK)“買入”評級，目標價由15.5港元下調至14.5港元，股息率約5%，與同業相若，但估值較同業具折讓，而核心償付能力比率屬該行覆蓋同業中最佳，為短期市況波動提供緩衝，支援股價表現。（格隆匯） 14.花旗發表報告，對華潤萬象生活(01209.HK)開啟30日上行催化觀察，認為近期股價疲弱，主要受零售市場及宏觀經濟影響，但公司具有股價上升的催化劑，包括商場同店銷售增長跑贏同業，首九個月同店銷售按年增長24%、十一黃金周增長16%，該行估計今年度同店銷售增長15%至20%。（格隆匯） 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。