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本周建材行业周报指出,中央将推动新一轮“房改”,其中明确两大目标:1)加大保障性住房建设和供给;2)推动建立房地产业转型发展新模式。这对地产链需求影响主要体现在:1)保障房模式预计将在35个大城市率先探索,基本均为精装修交付,预计后续精装修工程业务需求将提高;2)商品房回归商品属性,满足改善性需求,后续开发商新项目可能提高大户型比例,人均装修需求将提高;3)在保障房体系下,家居零售市场或将趋于两极分化——高端的改善性需求以及中低端的下沉市场需求。建议关注三条主线:1)优质白马,多轮地产沉浮充分验证管理层卓越能力,如伟星、雨虹等;2)商业模式有创新的企业,如江山欧派、欧派家居、皮阿诺等;3)有成长性的细分赛道,如森鹰窗业等。