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双轮驱动，盈利释放

2023-10-29 刘略天,陈姝华安证券大王雪

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天味食品发布23年三季报，前三季度实现营业总收入22.34亿元，同比增长17.04%，归母净利润3.2亿元，同比增长31.16%。其中，中式菜品和香肠腊肉调料保持双位数高增，同比增长分别为26.20%和31.10%。经销商数量有所下降，公司坚持优商扶商战略，经销商质量稳步提升。毛利率环比改善，费效比提升，利润端加速释放。预计公司23/24/25年的收入增速分别为19%/18.4%/16.4%，利润增速分别为33.3%/24.8%/22.2%，对应PE分别为33/26/22倍，维持“买入”评级。

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双轮驱动，盈利释放

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