刻蚀设备收入高增，继续受益Fab扩产

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中微公司2023年第三季度报告发布，公司实现营业收入40.41亿元，同比增长32.80%；归母净利润11.60亿元，同比增长46.27%；扣非净利润7.34亿元，同比增长13.94%；基本每股收益1.88元/股。公司刻蚀设备竞争力持续提升，前三季度收入实现大幅增长，23Q3实现收入11.48亿元，同比增长约63.53%。公司高端设备布局领先，有望受益晶圆厂扩产。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为61.17/80.98/104.02亿元，同比增 速 分 别 为29.06%/32.38%/28.45%；归 母 净 利 润 分 别 为17.33/19.88/24.67亿元，同比增速分别为48.15%/14.72%/24.08%，EPS分别为2.80/3.22/3.99元/股，3年CAGR为28.23%。