2023年三季报点评：所得税提高致业绩环比下滑，关注新煤矿产能爬坡

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兰花科创发布2023年三季报，公司实现营业收入96.04亿元，同比下滑16.08%；实现归母净利润17.99亿元，同比下滑34.79%；实现扣非归母净利润17.76亿元，同比下滑44.55%。23Q3所得税环比提高，公司归母净利润环比下降。23Q3，公司煤炭产量完成355.04万吨，同比增长25.07%，环比略增0.32%；销量实现331.33万吨，同比增长7.79%，环比增长4.50%。公司预计，90万吨/年的百盛矿2023年底进入联合试运转，明年有望进一步放量。公司预计，2023-2025年公司的归母净利润分别为22.08/26.07/28.95亿元，对应EPS分别为1.49/1.76/1.95元/股，对应10月27日收盘价的PE分别为6/5/5倍，维持“推荐”评级。