投资参考

热点聚焦 1、全国31个省区市经济三季报出齐，其中有17个增速跑赢全国。从经济总量来看，广东（96161.63亿元）、江苏（93180亿元）、山东（68125亿元）占据三甲。从GDP增速来看，西藏（9.8%）、海南 （9.5%）、内蒙古（7.2%）分列前三。 2、据经济观察网，中国将推动新一轮“房改”。国务院常务会议8月25日审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。“14号文”明确两大目标：一是加大保障性住房建设和供给；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。 3、得益于消费支出激增，美国第三季度经济增速创近两年新高。美国商务部公布初始估算数据显示，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。第三季度个人消费支出（PCE）物价指数年化初值环比上升2.9%，同比上升3.4%；不包含食品和能源的核心PCE物价指数年化初值环比上升2.4%，创2021年第一季度以来新低，同比上升3.9%。第三季度实际个人消费支出初值环比上升4%，创2021年第二季度以来新高。 4、A股再掀股份回购潮，多家上市公司周四宣布回购股份或提议回购股份。其中，宁德时代董事长曾毓群提议回购20亿元-30亿元股份，格力电器董事长董明珠提议回购15亿元-30亿元股份。中信证券指出，从历史经验看，回购潮在底部区间对市场情绪和股价有积极作用。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.76%报32784.3点，标普500指数跌1.18%报4137.23点，纳指跌 1.76%报12595.61点。微软跌3.75%，耐克跌3.41%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.92%，脸书跌3.73%，特斯拉跌3.14%。中概股普遍上涨，途牛涨12.67%，金生游乐涨10.66%。 2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.08%至14731.05点，法国CAC40指数跌0.38%至6888.96点，英国富时100指数跌0.81%至7354.57点。 3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌2.71%，报2299.08点；日经225指数跌2.14%，报30601.78 点；澳洲标普200指数跌0.61%，报6812.30点；新西兰NZX50指数跌0.33%，报10848.54点。 4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报1995美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33% 报22.93美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.21%，报83.50美元/桶。布油明年1月合约跌2.05%，报87.29美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.55%报7988美元/吨，LME期锌跌2.02%报2430美元/吨，LME期镍跌1.7%报18005美元/吨，LME期铝跌1.01%报2196.5美元/吨，LME期锡跌2.28%报24635美元/吨，LME期铅涨0.46%报2094.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.69%报1299.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报479.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.11%报580.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1个基点报4.595%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报3.486%，德国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.858%，意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报4.864%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.963%。 9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.5个基点报5.046%，3年期美债收益率跌10.6个基点报 4.883%，5年期美债收益率跌13个基点报4.803%，10年期美债收益率跌11.5个基点报4.848%，30年期美债收益率跌10.7个基点报4.988%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报106.61，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.04%报1.0563，英镑兑美元涨0.13%报1.2126，澳元兑美元涨0.24%报0.6322，美元兑日元涨0.13%报150.42，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8988，离岸人民币对美元涨57个基点报7.3245。 宏观 1、国务院总理李强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议。李强建议，共同推动经济加快复苏，合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。共同推进“一带一路”建设。加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，进一步推动重要经济走廊建设，建好上合组织开发银行。 2、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①三季度以来消费恢复态势更趋明显，商务部将推动巩固消费恢复向好势头②中海自贸协定谈判将加快进度，推动中澳经贸关系稳定健康发展，有信心实现全年外贸促稳提质目标③商务部将深入推进高水平开放，全面取消制造业领域外资准入限制措施。 3、人社部召开2023年三季度新闻发布会。人社部表示，三季度就业形势保持总体稳定，前三季度全国城镇新增就业1022万人，9月份城镇调查失业率为5.0%。我国社会保险基金运行总体平稳，截至9月底，累计结余已达8.0万亿元，推动养老基金委托投资，委托合同规模超过1.64万亿元。下一步将积极推进社保制度改革。稳妥实施企业职工基本养老保险全国统筹，规范发展个人养老金制度。 4、外交部表示，开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。据了解，今年进博会企业参展规模以及参展的世界500强和行业龙头企业数量均创历史新高。 5、商务部表示，前三季度我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长 18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元，增长27.7%。 6、央行周四开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有3440亿元逆回购到期，因此实现净投放800亿元。 7、国家知识产权局表示，2012年至2023年9月，国外在华发明专利授权量达105.5万件，发明专利有效量达到89.7万件。今年前7个月，我国知识产权使用费进出口总额达2238亿元，同比增长3.2%。其中，进口1751.7亿元，增长2.8%。 8、国务院发展研究中心宏观经济研究部发布报告显示，2022年政策性出口信用保险直接和间接带动我国出口金额超8100亿美元，占我国同期出口总额22.6%，为促进外贸保稳提质发挥重要作用。 9、今年前三季度北京市金融机构人民币各项贷款新增10178亿元，同比多增2227亿元。三季度贷款增长进一步加快，7月、8月和9月人民币贷款余额分别同比增长11.8%、12.6%和12.4%，均高于上半年各月贷款增速。 10、宁波将进一步放宽户口准入条件，只要在宁波城镇地区连续居住并登记满3年持有《浙江省居住证》，就可申请将户口迁入宁波。 11、中国香港9月贸易帐逆差646亿港元，预期逆差325亿港元，前值逆差256亿港元；出口同比下降5.3%，预期降5.2%，前值降3.7%；进口下降0.4%，预期降7.2%，前值降0.3%。 国内股市 1、A股延续反弹，华为汽车概念爆发，江淮汽车等多股涨停，圣龙股份巨震“炸板”；C天元持续被爆炒，连续两日盘中触发临停。上证指数收涨0.48%，报2988.30点，深证成指涨0.40%，创业板指涨0.65%，科创50涨0.08%，深证50涨0.30%，上证50涨0.31%，北证50涨0.53%，万得全A涨0.37%，万得双创涨0.53%。A股成交额为8430.4亿元，北向资金净买入12.27亿元，结束连续8日净卖出，科大讯飞获净买入3.05亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.48亿元最多。 2、香港恒生指数收跌0.24%，报17044.61点，恒生科技指数涨0.31%，恒生国企指数涨0.10%。电力股大涨，医药股跌幅居前，造车新势力股价低迷，零跑汽车跌超10%。李宁大跌逾20%，创逾三年新低，公司三季度同店销售额同比下滑。渣打集团大跌11.35%，三季度业绩逊于预期。全日大市成交808亿港元，南向资金净买入22.27亿港元，李宁获净买入7.89亿港元居首，腾讯控股遭净卖出3.17亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.74%，报16073.74点，创5月以来新低。 3、平准基金入市呼声再起。机构认为，近期A股持续低迷、流动性遇阻，需要“平准基金”等增量资金入市，为市场注入强心针。而从海外情况来看，平准基金短期可对股市起到提振作用，但并非“万能药”。 4、本周以来，国内私募业内有多家知名中大型私募因旗下部分基金产品触及净值预警线，集中向产品客户及代销渠道发送净值预警通知。业内人士表示，这不会造成相关私募管理人因净值预警而集中卖出股票，不会对A股市场带来压力。 5、据证券时报，近日，多家上市公司相继披露增持计划。分析人士指出，近期A股一系列利好因素先后出炉，如汇金公司出手增持银行股及ETF、经济数据持续回暖等，叠加回购、增持、不减持的上市公司数量不断增 加，市场的情绪得到提振，有望推动股市走强。 6、据经济参考报，本周以来，A股股票ETF基金呈现持续净流入态势。业内人士表示，资金持续流入ETF的背后，反映出经济基本面持续向好、投资者信心的不断恢复。随着政策加力提效及经济内生动力修复，各项经济数据正在企稳回升，对后续市场行情可以更加积极乐观。 7、中国人寿第三季度实现净利润0.53亿元，同比下降99.1%。中国人寿管理层表示，三季度投资收益波动，不能代表公司真实投资管理能力，希望能够理性看待权益资产投资价值和固有的波动性，公司会坚守一个跨越周期的长期投资。 8、北交所、全国股转系统第三季度证券公司执业质量评价结果出炉，开源证券、中信证券、海通证券合计分值位居前三。 9、腾讯混元大模型迎来全新升级，正式对外开放“文生图”功能，升级后的中文效果整体超过GPT3.5，代码能力大幅提升20%，达到业界领先水平。 10、小米14正式发布，起售价3999元；澎湃OS系统同时发布，国内版首批设备将于12月推送正式版。小米董事长雷军宣布全新战略：人车家全生态。从个人设备到智能家居，再到智慧出行，以人为中心，融合成有机整体。 11、天齐锂业参股公司SQM宣布，拟16.3亿澳元收购澳洲矿企AzureMineral全部股份。 12、消息称，“珠海万达商管有意延迟在港交所上市，正商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。”万达集团对此回应称，珠海万达商管上市目前正在推进中。 13、证监会同意永兴股份上交所主板IPO注册。周五将有两只新股上市，其中，极兔速递将登陆港交所，阿为特将登陆北交所。新股麦加芯彩开启申购，申购代码：732062；发行价：58.08元/股；发行市盈率：26.28元/股。前进科技申购代码：889899；发行价：13.99元/股；发行市盈率：15.63倍。 金融 1、央行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会。10月起，会商机制成员单位联合开展为期半年的整治拒收现金专项行动，在全社会进一步巩固拒收现金违法的共识，提升公众使用现金便利性。 2、中基协发布数据显示，9月企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计842.56亿元，环比下降22.64%，同比下降26.10%。截至9月底，存续企业资产证券化产品2284只，存续规模19833.45亿元，环比下降1.02%。 3、上海清算所近3年累计降费规模超30亿元，将与各方融合推进低成本、高效率的金融服务，为经济社会发展不断贡献金融基础设施力量。 4、首批四只消费REITs上报，证监会已接收材料