金石期货资讯速递

金石期货研究所，2023年10月26日 商品期货中涨幅前三的品种为：沥青2401涨1.46%、黄豆二号2311涨1.44%和 棕榈油2401涨1.39%；跌幅前三：工业硅2312跌2.96%、碳酸锂2401跌2.73%和纯碱2401跌2.12%。 1、中棉行协：9月中国棉纺织景气指数为50.1%环比下降0.4个百分点，中国 棉纺织行业协会25日发布9月中国棉纺织行业景气报告。9月，中国棉纺织景 气指数为50.1%，较8月下降0.4个百分点，继续位于扩张区间。从分项指数看， 构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，原料采购指数、原料库存指数、产品销售指数、企业信心指数高于临界点，生产指数、产品库存指数、企业经营指数低于临界点。 2、美国9月新屋销售总数年化75.9万户，预期68万户，前值67.5万户。 3、新棉加工：截止10月25日2023/2024年度新疆棉累计加工89.36万吨，较 上一日增加7.22万吨，据全国棉花交易市场，截止10月25日2023/2024年度 新疆棉累计加工89.36万吨，较上一日增加7.22万吨，较去年同期增加31.69万吨，同比增幅55%。 4、巴西2023/24年度大豆种植面积和产量料创历史新高，据一大宗商品研究公 司表示，基于国家经济和竞争作物数据以及长期天气展望的初步种植面积估计显示，2023/24年度巴西大豆产量将达到创纪录的1.634亿吨，预估区间为1.559-1.704亿吨，较上一年度增长5.7%，这得益于全球和国内对其油籽及副产品的需求增加，尽管一些主要生产省份持续干旱/过度潮湿，播种进度全面推迟。目前产量预估中值略高于CONAB的1.62亿吨(10月10日)，与美国农业部的1.63亿吨(10月12日)持平。产量增加的主要原因是种植面积扩大，预计种植面积为4604万公顷，高于上一年度的4410万公顷。考虑到更高的预期盈利能力和投资回报，以及在当前/未来的天气条件下，大豆相对于玉米的潜在比较优势，部分种植面积从玉米转为大豆似乎是在所难免。美国农业部和CONAB目前预测巴西大豆种植面积分别为4560万公顷和4520万公顷。 1、FreeportIndonesia：如果禁止出口精矿，2024年将大幅削减产量，据外媒， FreeportMcMoRan的印尼分公司正在建设Manyar冶炼厂，由于疫情面临延误，该冶炼厂预计将于2024年5月开始运营，但需要时间才能达到满负荷。如果FreeportIndonesia在其冶炼厂达到满负荷运营之前不被允许出口精矿，那么该公司将需要在2024年将Grasberg矿石产量减少40%。印尼政府将从今年6月起推迟实施一项禁令，允许自由港等公司完成冶炼厂建设，此后印尼将从2024 年5月起停止铜精矿出口。Grasberg铜矿2023年第三季度产量为19.78万吨，同比增长14.73%，环比增加7.38%。Manyar冶炼厂每年可处理170万吨铜精矿，产出60万吨阴极铜。 2、9月国内不锈钢真实消费量284.9万吨，环比增加0.5%，据Mysteel统计， 2023年9月份国内不锈钢表观消费量278.7万吨，环比减少3.5%；真实消费量 284.9万吨，环比增加0.5%。 3、五矿资源第三季度铜总产量9.41万吨，同比减少2%，五矿资源公布2023年 第三季度生产报告，铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为9.41万吨，较去年同期减少2%；LasBambas本季度的选矿处理量和回收率均有所提高，铜产量为8.16万吨，较去年同期增长1%。矿山本季度一直满负荷运营。 4、FMG2023年三季度铁矿石发运量4590万吨，同比下降3%，澳大利亚矿业公司 FMG发布2023年第三季度（2024澳大利亚财年Q1）运营报告，报告显示：1.产量方面：三季度FMG铁矿石产量为4800万吨，环比同比基本持平。2.发运量方面：三季度FMG铁矿石发运量为4590万吨，环比下降6%，同比下降3%。3.财务方面：三季度FMG的C1现金成本为17.93美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿），环比增加2%，同比增长1%。4.此外，2024财年的发运目标和C1成本目标维持不变，发运目标指导量为1.92-1.97亿吨，C1成本目标为18-19美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿）。 5、LME有色金属现货升贴水，10月26日LME0-3铜贴水73.5美元/吨，LME0-3 铝贴水16.25美元/吨，LME0-3铅升水39美元/吨，LME0-3锌贴水8.11美元/吨，LME0-3锡贴水210美元/吨，LME0-3镍贴水232美元/吨。 1、中东冲突之际，IEA尚未开始就释放油储进行任何讨论，据IEA能源市场和安全主管KeisukeSadamori在亚洲氢和液化天然气会议间隙表示，IEA尚未开始就释放石油储备进行任何讨论，但成员国已要求其保持警惕，并继续监测中东 局势以及欧洲能源基础设施面临的威胁。 2、美国9月新屋销售总数年化75.9万户，预期68万户，前值67.5万户。 3、EIA周报：截止10月20日当周，美国原油商业库存增加137.1万桶至4.21 亿桶，据EIA周报，截止10月20日当周，美国原油产量维持在1320万桶/日； 商业原油库存为4.21亿桶，较前值增加137.1万桶；战略原油库存维持在3.513 亿桶；汽油库存增加15.6万桶至2.233亿桶；库欣地区库存增加21.3万桶至 2122.6万桶；出口减少46.8万桶/日至483.3万桶/日；原油进口增加53.9万桶。 4、CME“美联储观察”：美联储11月维持利率不变的概率为97.5%，据CME“美 联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为2.5%。到12月维持利率不变的概率为76.0%，累计加息25个基点概率为23.4%，累计加息50个基点概率为0.5%。