常规疫苗略有增长，期待人二倍体狂苗放量

康泰生物（300601）发布2023年三季报，实现营业收入24.6亿元，同比增长3.9%；实现归属于母公司股东净利润7亿元（+243.1%）；实现扣非后归母净利润6亿元（+316.8%）。公司预计未来两年有4-5个新品种获批，其中冻干二倍体狂苗、冻干水痘疫苗已完成现场核查及GMP检验。此外， MCV4疫苗已完成三期临床总结报告、IPV疫苗已获得临床III期试验总结报告，重组EV71疫苗已经完成II期临床，五价轮状病毒疫苗处于临床一期，产品管线立足创新，着重解决现存未满足需求，长期发展动力充足。长期看，新产品13价肺炎疫苗、人二倍体狂苗获批上市2023年有望加速放量，作为国内创新疫苗企业龙头，公司在研管线丰富，未来2-4年将有多个品种获批，长期增长趋势较为明确，维持“买入”评级。

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