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2023-10-27胜利证券王***
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勝利早報 2023.10.27 勝利即日觀點短線機會 隔夜美股三大指數全線收跌,再創近期新低,其中互聯網科技、半導體等弱,中概股偏強。昨日A股滬深兩市收漲,而恒指則收跌,其中,照明設備、汽車等強勢,地產、醫療美容等弱。消息面看,昨晚美國公佈第三季度GDP遠超預期,消費支出增長超預期,反映美國經濟基本面強勁。結合之前公佈新屋銷售數據增長超預期,反映高利率並沒有影響消費市場,使市場擔憂美國財政部削減財政赤字,美聯儲繼續加息推高利率。同時,俄烏衝突、巴以衝突升級惡化,打擊國際政治秩序與國際貿易供應鏈,使生產、製造、貿易成本維持高位,導致通脹壓力加大。在經濟強勁與通脹回升預期情況下,市場對美聯儲加息升溫,短期美股將繼續承壓。國內消息看到,國內政府繼續推出利好政策,穩經濟、穩市場政策密集落地。十四屆全國人大會議通過增發2023年國債1萬億元,新增地方 債發行2.7萬億。市場預期巨額資金下放,將有利於緩解各地財政困境並償還政府債務鏈,也是讓市場預期地方基建項目有望加快建設,如:水利、智慧+的項目、棚戶改造等。另外,華為在手機、汽車等產品的芯片、系統等技術完成自主化,且產品銷售大幅增加。預計國內相關產業鏈的高景氣度回升,減弱美國打壓的憂慮,關注汽車產業鏈與消費電子產業鏈的估值修復機會。還有國內匯金入市增持、平准基金將入市、上市帶頭回購等帶來的新資金入市,同時人民幣匯率靠穩,香港印花稅如預期下降且後面還有下調空間。綜上所述,市場做空的動力在減弱,市場企穩回升的概率在增加,但海外消息面偏利空,預計短期整體市場難以持續行情,以結構性行情為主。策略上,短期內可關注傳統基建資產注入帶來的修復預期,同時繼續關注華為產業鏈恢復及國產化GPU芯片的突破所帶來的機會,如:算力產業鏈、機器人、汽車、消費電子等,強調硬科技投資的邏輯。 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.工信部部長金壯龍強調,要著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平,提高先進製造業水平。要推動產業體系優化升級,改造升級傳統產業,鞏固延伸優勢產業,培育壯大新興產業,前瞻佈局未來產業,推動產業集群化發展。(萬得資訊) 2.生態環境部部長黃潤秋會見美國加州州長加文·紐森時表示,希望與加州進一步拓展合作領域,加強政策、技術、人才等方面溝通交流,深化大氣污染防治、應對氣候變化、碳市場建設等領域務實合作,共同推進全球環境與氣候治理進程。(萬得資訊) 3.交通運輸部表示,今年前三季度我國完成跨區域人員流動量456.6億人次,同比增長31%,跨區域人員流動量超過疫情前同期水準。同期完成交通固定資產投資28775億元,同比增長5.6%。其中,鐵路完成投資5089億元,增長7.1%;公路完成21447億元,增長4.3%;水路完成1441億元,增長28.2%。(萬得資訊) 4.財政部、國稅總局發佈通知,經營性文化事業單位轉制為企業,自轉制註冊之日起五年內免征企業所得稅;由財政部門撥付事業經費的文化單位轉制為企業,自轉制註冊之日起五年內對其自用房產免征房產稅。(萬得資訊) H股市場 5.建設銀行(00939.HK)發佈公告,前三季度,建設銀行集團資產總額37.85萬億元,較上年末增加 3.24萬億元,增長9.38%。淨利潤2554.4億元,同比增加3.15%;歸屬于股東的淨利潤2554.54億元,同比增加3.11%。截至三季度末,建設銀行實現利息淨收入4684.25億元,較上年同期減少3.05%,淨利息收益率、淨利差分別為1.75%、1.55%,均較上年同期下降30個基點。報告期末,建行不良貸款餘額為3229.81億元,較上年末增加301.56億元;不良貸款率1.37%,較上年末下降 0.01個百分點。(萬得資訊) 6.中國人壽(02628.HK)發佈公告,前三季度,實現營業收入7093.33億元,同比增長1.2%;歸屬于母公司股東的淨利潤162.09億元,同比下降47.8%。中國人壽2023年前三季度實現的5787.99億元保費收入中,新單保費達1966.56億元,同比增長14.8%,其中首年期交保費為1059.82億元,同比增長16.0%,保費收入、新單保費、首年期交保費規模與增速均創近三年歷史同期新高。(萬得資訊) 7.中國中免(01880.HK)發佈公告,前三季度,該公司實現營業收入508.37億元,同比增長29.14%,實現歸屬于上市公司股東的淨利潤52.06億元,同比增長12.49%。其中第三季度實現營業收入 149.79億元,同比增長27.87%,實現歸屬于上市公司股東的淨利潤13.41億元,同比增長94.22%。其中第三季度營收149.79億元,同比增長27.87%,淨利潤13.41億元,同比增長94.22%。(萬得資訊) 8.浙江世寶(01057.HK)發佈公告,1-9月,營業收入11.77億元,同比增長26.95%;歸屬于上市公司股東的淨利潤4072.65萬元,同比增長546.38%。其中第三季度營業收4.49億元,同比增長20.36%;歸屬于上市公司股東的淨利潤2088.93萬元,同比增長283.63%。(萬得資訊) 海外市場 9.歐洲央行暫停加息,加息週期或已結束。歐洲央行將主要再融資利率、存款機制利率、邊際貸款利率分別維持在4.5%、4%及4.75%不變,為2022年7月以來首次停止加息。此前,歐洲央行已經連續十次加息,總計加息450個基點。(萬得資訊) 10.特斯拉Model3煥新版10月26日正式在國內開啟交付。特斯拉中國官網顯示,目前該車提車週期為6周至9周。(萬得資訊) 11.“股神”沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋近日再度增持西方石油公司股份。美國證交會文件顯示,伯克希爾哈撒韋增持390萬股西方石油股票,總持股數量升至2.28億股,總價值145億美 元。(萬得資訊) •• 大行報告 12.招銀國際發佈研究報告稱,全球模擬半導體產業復蘇緩慢,而較分散的下游應用也為產業週期復蘇節奏帶來不確定性。汽車電子下游是唯一維持較好景氣度的領域,該行看好相關產業鏈上游零件公司的份額提升和進口替代潛力,包括比亞迪電子(00285.HK)、鴻騰精密(06088.HK)和京東方精電(00710.HK)。(格隆匯) 13.建銀國際發佈研究報告稱,維持中國海洋石油(00883.HK)“跑贏大市”評級,將2023至25年期間盈利預測分別上調1.4%/1%/1%,估值吸引,目標價由15.6港元輕微上調至15.65港元。報告中稱,公司第三季純利同比跌8%,按季則升7%,至338億元人民幣,符合該行預期,收入同比升5%,油氣產量增長強勁,但被售價下跌所抵銷。(格隆匯) 14.麥格理發表研究報告稱,預計內地水泥業不可能去產能,因主要參與者的資產負債表強勁。如海螺水泥(00914.HK)及華潤水泥控股(01313.HK)在2024/2025年推出管理層股權激勵計畫,相信可恢復盈利能力。該行對兩股維持“跑贏大市”評級,將海螺水泥目標價由36.8港元下調至31港元,對華潤水泥目標價由4.8港元降至2.8港元。(格隆匯) 免責聲明:本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易,均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定,而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考,並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確,但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性,不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏,本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌,投資者應自行承擔投資風險。

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