晨会纪要

晨会纪要 2023第（189）期发布日期：2023-10-25 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/10/252023/10/24 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,962.242,962.240 33141.3832936.41204.970 13139.8813018.33121.550 4247.684217.0430.640 16991.5317172.13-180.60 1.881.93-0.054 106.24106.27-0.026 7.317.310 0 0.622 0.934 0.727 -1.052 -2.796 -0.024 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 474.34 475.20 -0.860 -0.181 白银 5819.00 5837.00 -18.0 -0.308 铜 66770.00 66490.00 280.0 0.421 锌 21130.00 21085.00 45.0 0.213 铝 18980.00 18810.00 170.0 0.904 锡 215690.00 214480.00 1210.0 0.564 铅 16490.00 16455.00 35.0 0.213 镍 147820.00 147560.00 260.0 0.176 铁矿石 873.00 864.50 8.50 0.983 螺纹钢 3666.00 3630.00 36.0 0.992 不锈钢 14720.00 14675.00 45.0 0.307 热轧卷板 3800.00 3754.00 46.0 1.225 硅铁 7038.00 7,038.00 0 0 锰硅 6632.00 6,632.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/10/24 1982.10 23.06 8077.00 2207.00 2458.50 2100.50 25220.00 18345.00 27.60 82.82 1293.50 434.10 51.26 483.25 83.69 88.08 2023/10/25 2023/10/23 1,984.30 23.13 7,985.50 2,176.00 2,430.00 2,098.00 24,860.00 18,230.00 27.51 83.83 1,287.00 420.40 51.88 490.75 86.11 90.50 2023/10/24 涨跌 -2.20 -0.065 91.50 31.0 28.50 2.50 360.0 115.0 0.090 -1.010 6.50 13.70 -0.620 -7.50 -2.420 -2.420 涨跌 涨跌幅/% -0.111 -0.281 1.146 1.425 1.173 0.119 1.448 0.631 0.327 -1.205 0.505 3.259 -1.195 -1.528 -2.810 -2.674 涨跌幅/% 化工 主力合约 2023/10/25 8:00 2023/10/24 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1776.00 1727.00 49.02 .837 焦炭 2432.00 2349.00 83.03 .533 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 14605.00 14525.00 80.0 0.551 20号胶 11115.00 11070.00 45.0 0.407 塑料 8039.00 7993.00 46.0 0.576 聚丙烯PP 7491.00 7465.00 26.0 0.348 (PTA) 5770.00 5782.00 -12.0 -0.208 PVC 6021.00 5995.00 26.0 0.434 国内 沥青甲醇 3624.002407.00 3615.002389.00 9.018.0 0.2490.753 乙二醇 4117.00 4097.00 20.0 0.488 苯乙烯 8518.00 8572.00 -54.0 -0.630 尿素 2196.00 2,196.00 0 0 玻璃 1633.00 1620.00 13.0 0.802 原油 664.00 677.20 -13.20 -1.949 燃油 3353.00 3391.00 -38.0 -1.121 纯碱 1697.00 1690.00 7.0 0.414 纸浆 6110.00 6090.00 20.0 0.328 LPG 5148.00 5220.00 -72.0-1 .379 农产品 主力合约 2023/10/25 8:00 2023/10/24 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4847.00 4853.00 -6.0 -0.124 黄大豆2号 4366.00 4347.00 19.0 0.437 豆粕 3879.00 3859.00 20.0 0.518 菜粕 2952.00 2926.00 26.0 0.889 豆油 7822.00 7806.00 16.0 0.205 菜籽油 8430.00 8437.00 -7.0 -0.083 棕榈油 7082.00 7080.00 2.0 0.028 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4279.006827.00 4,279.00 6778.00 0 49.0 0 0.723 黄玉米 2529.00 2519.00 10.0 0.397 玉米淀粉 2879.00 2863.00 16.0 0.559 一号棉花 16230.00 16105.00 125.0 0.776 棉纱 21955.00 21820.00 135.0 0.619 苹果 8705.00 8,705.00 0 0 红枣 13215.00 13,215.00 0 0 花生 9052.00 9,052.00 0 0 宏观要闻 1、十四届全国人大常委会第六次会议在京闭幕。会议经表决，通过新修订的海洋环境保护法、爱国主义教育法；决定免去李尚福国务委员、国防部部长职务，免去秦刚国务委员职务，免去王志刚科技部部长职务、任命阴和俊为科技部部长，免去刘昆财政部部长职务、任命蓝佛安为财政部部长。会议表决通过全国人大常委会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议、十四届全国人大常委会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。 2、我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。财政部表示，下一步将及时启动国债发行工作，确保如期完成国债发行任务。 3、中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。与此同时，应美国国务卿布林肯邀请，外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 4、国家数据局将于近日正式挂牌。筹备阶段的国家数据局内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组。国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域管理部门。 5、国家发改委等五部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》，到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。鼓励金融机构在市场化法制化原则下积极支持户外运动企业发展，支持符合条件的户外运动企业上市融资。 6、国际能源署（IEA）发布《2023年世界能源展望》，连续第四年下调对天然气消费预测。报告指出，到2040年，随着可再生能源在能源结构中占据更大份额，全球对天然气需求将低于预期，俄罗斯在全球天然气市场份额将下降。 7、世界钢铁协会公布数据显示，9月全球粗钢产量为1.49亿吨，同比下降1.5%。其中，中国粗钢产量为8210万吨，下降5.6%；印度粗钢产量为1160万吨，增加18.2%。 8、10月26日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额万分之二；集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之二。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 24日，花生期货主力合约PK401以9168开盘，最高9186，以9052收盘，成交 量65428手，持仓量140546手，持仓较昨日增6150手。油厂继续限量降价采购，严控标准，带动市场氛围转弱，预计趋势仍然偏空，不建议抄底做多。 油脂 24日，豆油成交26800吨，棕榈油成交1460吨，总成交比上一交易日增加17160吨，增幅154.60%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至53.99%，全国111家油厂开机率上升至59.14%。据Mysteel，第42周（10月14日至10月20日）111家油厂大豆实际压榨量为185.03万吨，开机率为62%。国际是出去，MPOA预计马来西亚10月1-20日棕榈油产量预估增加4.14%。受宏观环境影响，油脂仍然支撑不足，国内预期偏弱震荡为主，建议观望等趋势性机会。 白糖 国际方面，隔夜原糖小幅震荡，主力合约收于27.6美分。巴西产区及港口降雨， 港口待运食糖船只继续增多。印度新糖将于11月上市，仍禁止出口。当前印度减产预期和新年度禁止出口仍然支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。 国内，我国将增发1万亿元国债支持灾后重建，提振市场信心，商品普遍反弹。 市场机构对新榨季国内食糖产量预估为982万吨，同比增85万吨。现货价格下跌，基差下跌。目前新糖开榨，糖市边际转弱，受内外价差支撑，上下空间有限。预计郑糖区间波动，关注6600-6900。 生猪 昨日，全国生猪价格继续弱势，均价15.69元/公斤，环比-0.23元/公斤。周末两天全国生猪价格持续回调，且幅度较大。部分地区母猪和小体重猪源出栏增量，且二育情绪减弱，市场总体供应增加，供大于求，屠企按需采购且宰量暂无明显提升，终端需求支撑依旧乏力。近期市场受疫情担忧情绪再起，盘面近弱远强，在缺少利多情况下，资金开始关注远月能繁母猪减少所带来的供应担忧，继续关注反弹高度。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中偏弱，均价4.4元/斤左右。市场经过短期的企稳反弹后再度走弱。目前全国温度进一步降低，市场新增产能陆续增加。整体蛋鸡养殖成本下降，全国均价仍有利润。延迟淘汰比较明显，淘汰鸡价格高位不下，市场供应整体稳中有增。反观消费方面。并未有新的起色。更多的是结算性库存消耗后的补库需求带的支 撑，预计现货市场仍将维持弱势震荡。盘面目前被动跟随偏弱运行，进一步下跌空间有限。关注市场情绪稳定后带来的反弹。 棉花 10月24日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）96.98美分/磅， 涨1.07美分/磅，折一般贸易港口提货价17084元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.41美分/磅，涨1.04美分/磅，折一般贸易港口提货价16810元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.68美分/磅