星凯控股二零二三年年报

目录 2 公司资料 3 主席报告书 6 董事及高级管理人员 8 董事会报告 25 企业管治报告 40 环境、社会及管治报告 65 独立核数师报告 70 综合损益及其他全面收益表 72 综合财务状况表 74 综合权益变动表 76 综合现金流量表 78 综合财务报表附注 159 物业详情 160 财务概要 公司资料 董事 执行董事 周礼谦（主席兼董事总经理）周志豪（副主席） 刘东阳 独立非执行董事 钟锦光罗伟明骆朝明 公司秘书 陈锦仪 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港九龙尖沙咀 科学馆道1号 康宏广场12楼16室 股份代号 1166 网址 www.1166hk.com 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司香港 干诺道中111号永安中心25楼 法律顾问 史密夫•斐尔律师事务所香港 皇后大道中15号告罗士打大厦23楼 百慕大主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloorNorth CedarHouse 41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行（按英文字母排序） 中国银行股份有限公司星展银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 2023年度报告2 主席报告书 财务业绩 SolartechInternationalHoldingsLimited星凯控股有限公司（*“本公司”）之董事（“董事”）会（“董事会”）宣布，截至二零二三年六月三十日止年度（“本财政年度”或“回顾年”），本集团录得总营业额约374,316,000港元，较去年同期约471,521,000港元减少20.6%。回顾年内，本公司拥有人应占亏损约为176,246,000港元，去年同期之本公司拥有人应占亏损为102,218,000港元。回顾年的每股亏损为0.074港仙（二零二一╱二二年度：每股亏损0.043港仙）。 业务回顾 本集团在回顾年内营业额约为374,316,000港元，较去年同期约为471,521,000港元减少20.6%；按业务划分而言，电线及电缆营业额约为205,120,000港元，较去年同期约为300,238,000港元减少31.7%，占本集团总营业额54.8%；铜杆业务营业额约为157,084,000港元，较去年同期约为157,847,000港元减少0.5%，占本集团总营业额42.0%；收租业务营业额约为12,112,000港元，较去年同期约为13,436,000港元减少9.9%，占本集团总营业额3.2%；其他业务于回顾年内没有业务。 按地区市场划分而言，美洲业务的营业额，较去年同期约为44,677,000港元下跌33.9%，至约为29,548,000港元，占本集团总营业额7.9%；中国大陆及香港业务营业额，较去年同期约为327,313,000下跌13.8%，至约为282,018,000港元，占本集团总营业额75.3%；欧洲业务的营业额，较去年同期约为75,413,000港元下跌55.2%，至约为33,770,000港元，占本集团总营业额9.0%；至于其他地区市场，则较去年同期约为24,118,000港元上升20.2%，至约为28,980,000港元，占本集团总营业额7.8%。 电线及电缆 本集团电线及电缆业务，回顾年内营业额约为205,120,000港元，较去年同期约为300,238,000港元减少31.7%，主要客户为以生产白色家电为主的厂商。在回顾年内，受累国内经济放缓及欧洲俄乌战争，社会及经济的影响逐渐浮现起来，家电的需求因而下降，使本集团的电线及电缆业务在回顾年内有所下跌。 3星凯控股有限公司 主席报告书 铜杆业务 本集团的铜杆业务包括买卖铜杆及铜线等相关产品，回顾年内铜杆业务的营业额约为157,084,000港元，较去年同期约为157,847,000港元减少0.5%。国际铜价在回顾年内上升，伦敦金属交易所3个月期铜价于回顾年内从期初约8,200美元上升至回顾年末约8,400美元。铜价在回顾年内有所上升，铜杆贸易业务经营环境持续改善。本集团因应经营环境的改善，加强发展铜杆业务。 租金收入 本集团之投资物业以香港及中国的工业物业为主。在回顾年内，租金收入约为12,112,000港元，较去年同期约为13,436,000港元，减少约9.9%。租金减少是因为集团于回顾年内出售了位于九龙湾的物业（如本报告“有关出售周氏电业有限公司物业之须予披露交易”一节所述）及人民币汇率影响。 矿产 本集团之矿产资源位于蒙古国的中戈壁省及巴彦鸟列盖省，由于相关项目并未进行任何生产，因此于回顾年内并未录得任何收益。 在回顾年内，蒙古国再次对《矿产法》提出修订案。矿产业在蒙古国经济发展中占了很大的比重，但矿产勘查和开发进展却并不理想，目前仍处于开发初期，蒙古国政府着力调整国内矿业政策以加强采矿行业的管治及吸引外商投资。但是，蒙古政府对矿业开发的相关政策法规修订得过于频繁，多变的政策环境具有较为明显的不稳定性，使得该国矿业投资风险在短期内有所增加。 本集团在蒙古国的矿产除了办理维护矿权所需的必要工作外，于回顾年内并没有开展大规模的资本性投资。本集团会密切留意新矿产法出台后对我们会否造成任何影响及将以更审慎的态度作出相对应的投资策略。就环境、社会及管治 （“ESG”）报告新汇报规定，董事会要了解气候变化及ESG事宜对该业务模式的潜在影响和相关风险。 2023年度报告4 主席报告书 展望 本集团位于东莞的现代化厂房建设接近竣工。董事会审视现有土地资源分配及发展策略，冀望可增加集团收入及提高股东回报。随着国内经济放缓及持续的俄乌战争，集团相信电线及电缆的经营环境变得困难。 本集团会适时改变销售策略，调整资源到其他业务，以增加销售，希望降低国内经济放缓及俄乌战争所带来的一些不确定影响。 展望未来，本集团继续着力优化及集成现有业务，积极物色潜在业务合作伙伴及具有增长潜力的新业务机遇，与现有业务达成均衡发展，扩大其收入来源以达致多元化及可持续发展，增加股东价值。 致谢 本人谨代表董事会，对业务伙伴、股东、本公司员工及管理层过去一年之不懈努力、竭诚服务及鼎力支持致以衷心谢意。 代表董事会 主席兼董事总经理 周礼谦 二零二三年九月二十九日 5星凯控股有限公司 董事及高级管理人员 执行董事 周礼谦先生，七十二岁，为本公司主席兼董事总经理，并为本集团创办人。周先生自一九九六年十一月起获委任为执行董事，负责本集团整体管理、策略规划及业务发展工作。彼于电缆及电线行业积逾四十年经验，在采矿业亦拥有丰 富经验。周先生为副主席及执行董事周志豪先生之父亲。 周志豪先生，四十一岁，自二零一五年四月起获委任为执行董事，并于二零一九年六月二十一日获委任为本公司副主席。彼为周氏电业有限公司之财务总监。彼负责本集团于香港及东莞之附属公司之会计及财务管理工作。彼持有美国 波莫纳加州州立理工大学工商管理学士学位，并于财务及会计方面积逾十五年经验。彼为本公司主席兼董事总经理周礼谦先生之儿子。 刘东阳先生，四十九岁，自二零一零年一月起获委任为执行董事。刘先生负责本集团于中国大湾区的业务发展及财务管理。彼持有湖南财经学院国际金融专业文凭及中国人民大学网络教育学院工商管理学士学位，于金融及会计方面积 逾二十五年经验，并于制造管理方面积逾二十年经验。 独立非执行董事 钟锦光先生，六十六岁，自二零零三年三月起获委任为独立非执行董事。钟先生为香港执业会计师，并为香港会计师公会资深执业会计师、澳洲注册会计师公会会员、澳门执业会计师公会会员。彼持有英国赫尔大学经济学学士学位（主 修会计）及澳洲新英格兰大学财务管理深造文凭。钟先生于会计及财务管理方面拥有丰富经验。彼为联交所主板上市公司信利国际有限公司（股份代号：732）之独立非执行董事。 罗伟明先生，七十一岁，自二零零零年一月起获委任为独立非执行董事。罗先生为大中华资产管理有限公司总裁，亦为新华投资控股有限公司董事兼总经理。彼于资金投资、消费市场推广、基础建设投资及管理、业务发展及企业融资 方面积逾四十年经验。彼持有香港中文大学社会科学（荣誉）学士学位及工商管理硕士学位。彼为英国特许管理学会会员。 骆朝明先生，五十八岁，自二零零六年十一月起获委任为独立非执行董事。彼为于中华民国台湾注册成立之公司松普科技股份有限公司之总经理。彼于电缆及电线行业积逾三十年经验。 2023年度报告6 董事及高级管理人员 公司秘书 陈锦仪女士，六十三岁，自二零零七年十一月起获委任为本公司之公司秘书。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会计师。彼于财务及会计方面积逾三十五年经验，并于公司秘书事务方面积逾二十五年经验。 高级管理人员 林瑞兰女士，五十四岁，于二零零四年三月再度加入本集团，为周氏电业有限公司之董事总经理助理。彼持有英国纽卡素诺桑比亚大学(UniversityofNorthumbria)文学士学位，主修工商管理，并持有香港城市大学商业学高级文凭。彼于 电缆及电线产品之销售及市场推广方面积逾二十五年经验。 徐乐坚先生，四十二岁，于二零一六年四月加入本集团，为周氏电业有限公司之财务经理，负责会计及财务管理。彼持有澳洲莫纳什大学(MonashUniversity)商学学士学位。彼乃澳洲会计师公会会员，在核数、金融及会计方面拥有逾 十五年经验。 李溪悠先生，四十五岁，于二零一九年七月加入本集团，为东莞桥梓周氏电业有限公司（“东莞桥梓周氏”）及东莞华艺铜业有限公司（“东莞华艺”）之总经理，负责东莞桥梓周氏及东莞华艺之整体营运。彼于制造管理方面积逾十年经验。 7星凯控股有限公司 董事会报告 董事谨此提呈董事会报告及本集团截至二零二三年六月三十日止年度之经审核财务报表（“财务报表”）。 主要业务及业务回顾 本公司的主要业务是投资控股，而本集团则主要从事电缆及电线业务、铜杆业务、物业投资业务及采矿业务。本公司主要附属公司、联营公司及合营企业的业务活动分别载于财务报表附注19、20及21。于截至二零二三年六月三十日止年度（“本财政年度”或“回顾年”）来自主要业务活动的收益分析载于财务报表附注6及7。有关本集团于本财政年度经营活动的更多讨论及分析，以及本集团业务相当可能有的未来发展的揭示（按香港法例第622章公司条例附表5规定）可于本年报第3至5页所载的“主席报告书”一节查阅。有关讨论构成本董事会报告的一部分。 主要风险及不确定因素 本集团的财务状况、经营业绩及业务前景可能直接或间接地受若干涉及本集团业务的风险和不确定性因素影响。就董事所知及所信，董事认为以下为本集团在本董事会报告日期已辨别的主要风险及不确定因素。 采矿业务之风险 本集团之矿产资源主要集中于蒙古国的中戈壁省及巴彦鸟列盖省。由于蒙古国及国际矿产市场仍然存在很多不明朗因素，因此于回顾年内，除了为维护采矿权而进行的必要工作外，并没有开展大规模的资本性投资。管理层将密切监察蒙古国的投资及采矿业务的风险，对投资策略作出相应调整。就环境、社会及管治(ESG)报告新汇报规定，董事会要了解气候变化及ESG事宜对该业务模式的潜在影响和相关风险。 外汇风险 本集团之现金及等同现金项目主要以港元、美元及人民币计值。本集团绝大部分业务位于中国。本公司继续定期主动留意人民币汇率之波动及任何外汇风险。 市场风险 市场风险指因市场价格（如汇率及利率等）变动而令盈利能力下降或影响达成业务目标能力之风险。本集团管理层管理及监察此等风险，确保及时有效地实施适当措施。 利率风险 就利息敏感型投资而言，本集团以动态基准分析其利率风险，并考虑适当时透过各种方法以低成本方式管理该风险。 2023年度报告8 董事会报告 有关出售周氏电业有限公司物业之须予披露交易 于二零二二