汽车行业调研与观点：电动汽车的未来之路

glginc.cn电动汽车的未来之路•A 电子书 电未动来汽之车路的 调研与观点 目录 引言4 EricJaffe，美洲地区会议活动负责人SereneLim，亚太地区会议活动高级副总裁 在亚太地区，电动汽车是否将很快进入大规模普5 及阶段？ PrabhakarPatil博士，LG化学前CEO RobertGalyen，宁德时代前首席技术官 ClemensRoettgen，大众汽车中国公司前企业战略总监 特斯拉与传统汽车公司之间的电动汽车竞赛9 JeffYanssens，通用汽车公司前电气化车辆总工程师 ArnoldLamm博士，戴姆勒eDriveSystems前高级经理 ClaudiuBucur博士，蜂巢能源前总工程师 调研与分析：特斯拉赛博卡车(Cybertruck)12 TomCroskey，通用汽车公司前制造战略与规划执行董事 电动汽车电池价格在未来十年内的下降形势16 GregoryMacLean，通用汽车公司前高级电池首席工程师 欧洲在电动汽车普及方面处于领先地位19 PhilippeChain，雷诺前首席电动汽车策略师，Verkor联合创始人 FranckMourge，日产北美公司电动、商用和皮卡车辆前项目总监AdamPanayi，RhoMotion总经理 强势增长的锂离子电池回收经济22 PatrickCurran，LithiumRecyclingSystems首席执行官 电动汽车竞赛中的赢家25 MartinMurray，MurrayEVConsultants总裁，通用汽车公司前电气化推进全球项目管理总监 关于我们的专��成员27 本章书都中只的是每不篇断文变化缩的影市。场的一个 引言 越来越多的迹象表明电动汽车(EV)的数量将会超过燃油汽车，而且这一天将会比我们想象的要来得早。梅赛德斯-奔驰公司计划到2020年代末实现全电动化，现代汽车公司计划在两 年内将其燃料电池汽车产品组合从3种翻倍至6种。2021年6月，中国汽车制造商比亚迪 共售出40116辆电动汽车，同比增长207%，创下了新的月度记录。欧盟提议在2035年以前逐步淘汰新的燃油燃油汽车。诚如人们所言，时代在不断改变。 在本电子书中，我们汇集了一些从不同视角探讨当前电动汽车市场的深刻观点。我们围绕电动汽车的话题举办了多次活动，并将活动中的讨论改编成文章。以下是精彩摘要： 第一篇文章（《在亚太地区，电动汽车是否将很快进入大规模普及阶段？》）探讨了推动亚太地区电动汽车市场发展的因素。本文介绍了曾在LG化学、宁德时代和大众汽车任职的GLG专家团成员的观点，揭示了电气化的五大黄金法则。 《电动汽车电池价格在未来十年内的下降形势》详细介绍了不同燃料电池形式的优缺点。电池是电动汽车中最昂贵的部件，这一事实极大地影响了汽车制造商的盈利能力。 在《电动汽车竞赛中的赢家》一文中，我们了解了顶级电动汽车制造商的特点。在这个瞬息万变的市场中，我们应该怎样做才能获得优势？市场需要什么，参与者又如何提供？ 本书还深入探讨了特斯拉及其“赛博卡车”(Cybertruck)的推出，欧洲、中东和非洲的电动汽车市场，以及电动汽车电池的回收。 在过去的几年里，GLG发现全球对电动汽车的兴趣与日俱增。为了让我们的客户了解情况，我们将继续以网上会议、圆桌会议、专题研讨会和电话会议的形式采访我们的专家团成员，以深入介绍复杂的电动汽车市场及其全球广泛影响。 EricJaffe 美洲地区会议活动负责人 SereneLim 亚太地区会议活动高级副总裁 电气化。 到明年12，%预的计新一定车程将度实的现 在很亚快太进地入区大，规电模动普汽及车阶是段否？将 PrabhakarPatil博士，GLG专家团成员，LG化学前CEO RobertGalyen，GLG专家团成员，宁德时代前首席技术官 ClemensRoettgen，GLG专家团成员，大众汽车中国公司前企业战略总监 随着世界各国政府纷纷寻求减少碳排放，电动汽车的普及率越来越高。虽然内燃机在可预见的未来不会完全从我们的生活中消失，但一场巨变很可能即将到来，届时电动汽车将会成为主流。 为了了解亚太地区电动汽车的现状，GLG举办了一场专题研讨会，邀请曾在LG化学、宁德时代和大众汽车任职的行业领导者就新兴电动汽车和电池行业的发展趋势分享自己的看法。以下问题仅为专题讨论的内容节选。 您认为未来几年电动汽车的增长前景如何？ Patil博士：纯电动汽车和插电式混合动力汽车统称为电动汽车，其数量正接近500万辆大关，其中约70%为纯电动汽车。人们希望减少碳排放并提高车辆的功率和加速能力，这种需求的不断增长促进了插电式混合动力汽车技术的发展。此外，在二氧化碳监管政策的推动下，预计微型混合动力汽车也将显著增加，尤其是在欧洲地区。 200种车型 500种车型 2022 可车购车买型的正电在动增汽长2021 我们将更加关注电动乘用车和电动轻型卡车，预计到2025年，其全球普及率可能接近15%，其中中国将接近20%，而欧洲则可能超过中国，达到25%。其中一个关键原因是这一细分市场拥有大量车型。 关五于大电黄气金化法的则： 1安全性 2性能 3使用寿命 4成本 5环保 这种增长将如何影响锂离子电池市场？ Patil博士：去年，乘用车或轻型车细分市场的需求约为90千兆瓦时。预计到2025年，这 一数字将增长到700千兆瓦时。在推动这种增长的因素中，有几个是不会改变的。当然，其 中一个因素便是监管和补贴。很明显，欧洲正在逐渐淘汰柴油能源。中国有强烈的决心和意愿在这一领域占据主导地位，电池价格作为其中的一个关键推动因素，目前正朝着每千瓦时100美元的目标迈进。事实上，有些企业声称他们已经达到了这样的水平。 在您看来，为什么大家会将中国视为新能源激励和税收政策的榜样？ Galyen：在中国，预计未来10年内电动车辆在所有在用车辆中的占比将达到40%至50%。补贴减免不是线性的，但这种减免确实提供了针对未来三年的补贴激励。激励性补贴的关键点是基于能源密度，后者定义了针对补贴基数适用的补贴系数。涉及的三个税种是消费税、购置税以及车船税。 简单地说，世界其他国家或地区现在正试图在监管和政策方面迎头赶上。在基础设施方面，充电非常重要。但作为循环经济的一部分，这些昂贵的电池系统的回收和再利用也非常重要。 从原始设备制造商的角度来看，电池和电动汽车市场的变化将如何改变您的长期战略方针？Roettgen：美国和欧洲的原始设备制造商(OEM)正努力在这一领域积累技术，这对他们来说是完全陌生的，与他们在[大众汽车]生产中已了解的技术没有可比性。他们将与不同的供 应商建立更多的合作伙伴关系，从而将汽车价值链的关键方面留在本土，使其由不同的合资 企业、大型企业、OEM和校办企业完成。任何OEM的长期目标都是拥有电池制造能力，并将关键价值零部件重新整合到自己手中。但要做到这一点，需要克服巨大的挑战。 中国则采用了不同的战略。几年前，中国大力扶植本土制造商，让他们有机会与当时技术领先的亚洲供应商竞争。这一政策取得了巨大的成功。OEM的目标是至少要在其中分一杯羹。因此，你会在供应价值链中看到大量合资企业和股权投资。 在锂离子电池的再利用和处置方面，我们做得如何？回收是如何进行的？ Galyen：对于回收工作而言，问题的关键在于能够从市场上回收并再次用作燃料的电池的数量。只有当废电池的数量足够多时，这种做法才在经济上具有可行性。 Patil博士：我预计商业规模的回收利用将在2023年左右实现。有点讽刺的是，降低电池生产成本的方式会在一定程度上阻碍电池的再利用，因为这种方式会使电池在使用寿命结束时的回收价值仅剩三分之一。 Roettgen：回收问题指向了电动汽车在使用寿命结束时的剩余价值这一关键问题。我们现在仍然有点不清楚这到底会怎样。 Patil博士：最后需要说的一点是，世界各国还将在这方面进行立法。欧洲已经出台了相关法律，规定OEM将在汽车使用寿命结束时拥有电池。事实上，将电池作为一种服务提供的新型商业模式正在兴起，其本质是OEM或电池制造商的第三方可以拥有电池，并利用所有剩余价值，从而解决客户方面的主要担忧之一。 谁有可能在充电领域占据主导地位？ Galyen：从全球范围来看，充电可分为导电充电和无线电力传输充电。 无线传输充电 传导式充电 人们将会在无线电力传输充电方面投入大量精力，其根本原因是这种充电方式无需插拔电动汽车的充电插头。 Patil博士：我补充一点，电池实际上也将在充电基础设施中发挥关键作用，因为部分挑战在于在降低费率的同时，从电网中获得所需的连接类型。相当多的电池都将送往既能降低费率又能满足快速充电要求的充电设施。 我们能否期待电池规格在未来趋于一致和实现标准化？ Galyen：在投资界，这有点让人困惑。为什么电池尺寸没有实现标准化？因为到目前为止一直没有。 Roettgen：各大OEM并不倾向于进行标准化，因为他们试图实现差异化或保留实现差异化的机会。动力系统曾经是OEM之间的关键区别。这种情况已经成为过去。电池绝对会成为另外一股导致这种分裂的力量。 Patil博士：技术也还在不断发展，你不会想过早地进行标准化。 接下来需要关注哪些方面？ Galyen：大家都没有提到电网的储能系统。也没有提到大型海洋应用、重型工业或重型卡车行业。有许多新市场正在兴起，并进一步为轿车、公共汽车和卡车制造商提供支持，而且海洋和电网应用的规模将会相当庞大。电池制造商还将在其他汽车配套市场赚取利润。 Roettgen：软件方面将会出现一个新的战场。自动驾驶是未来将会推出的功能之一。但汽车操作系统也是中国企业应用非常成功的领域。行业政策可能会朝着这一方向发生重大转变。 本文改编自2020年8月4日的线上主题会议“电动汽车：即将进入大规模普及阶段？” 增加。 未于来电的池关。键电在池将变不得断更改加进安、全量，密并度且将其不能断 特之斯间拉的与电传动统汽汽车车竞公赛司 JeffYanssens，JAYEngineering公司总裁，通用汽车公司前电气化车辆总工程师ArnoldLamm博士，e-Technologies创始人，戴姆勒eDriveSystems前高级经理ClaudiuBucur博士，Piersica创始人兼CEO，蜂巢能源前总工程师 特斯拉一直处于舆论的风口浪尖。针对公司的最新收益，CEO埃隆·马斯克(ElonMusk)表示“我们看到客户对电动汽车的看法发生了真正的转变，而且我们的市场需求达到了前所未有的高度”。但在电动汽车获得如此之高的接受度后，竞争也随之加剧。几乎每个主要汽车制造商都已宣布进入电动汽车市场。 为了了解在电动汽车竞赛中发挥作用的因素，GLG东南亚地区研究经理YiShunTey主持了一场专题研讨会，邀请了三位电动汽车专家共同参与探讨。 Lamm：德国《焦点》(Focus)杂志发表的一篇文章表示，大众汽车的ID.3完全可与特斯拉的技术进行竞争。ID.3具有同等尺寸最高能量密度和最高的效率，并且该技术面向其他平台的可扩展性很高。但是，特斯拉在某些方面仍处于领先地位：领先的开发速度和爆发的软件能力。电动汽车市场的竞争将会加剧。这将导致特斯拉的市场份额下降，特别是在欧洲。 Bucur：特斯拉彻底改变了这个领域。过去，通用汽车试图推出EV1，丰田成功实现了混合动力汽车的商业化。2009年，特斯拉率先推出了全电动汽车。从那时起，该公司一直处于领先地位。当时，电池还未针对电动汽车进行优化。最初所用的是笔记本电脑中的电池，并且在此之后业内一直专注于电池组的优化和开发。这正是特斯拉一直领先的地方。 起初，电池组是制胜的关键，但现在它的作用正变得越来越弱。将来，电池本身便将具有结构性和可靠性。不幸的是，特斯拉目前并不是电池化学成分领域的领导者。持续关注特斯拉如何继续保持领先地位也将会是一个很有趣的话题。 电行第一业梯玩队车家 Yanssens：Buc