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2023三季报点评：收入承压，毛利改善

2023-10-25 熊鹏,李欣欣德邦证券起风了

安琪酵母发布2023年三季报，实现营收96.53亿元，同比增长7.46%，实现归母净利润9.12亿元，同比增长1.63%。Q3收入承压，制糖产品有所拖累。毛利率同比改善，费用投放增加。公司全年收入锚定143.90亿元，预计国内新产能投产有望支撑销量增长，海外新兴市场有望延续高增。考虑到国内需求缓慢复苏，我们调整23-25年归母净利润预测至 13.79/ 16.47/ 19.31亿元，对应EPS 1.59/ 1.90/ 2.22元/股，维持“买入”评级。

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