越南的工业 4.0 - 澳大利亚商业机会

加强维多利亚与东南亚的联系： Industry4.0在越南 澳大利亚企业的机会 Acknowledgements 赞助 维多利亚州政府已资助启动RMIT亚洲贸易和创新中心（ATIH），以进行跨境研究和咨询以评估行业 4.0(I4.0)在越南为澳大利亚业务提供机会。维多利亚州政府致力于加强与越南及其东盟同行的经济接触，其中四个优先事项是加强维多利亚州与东盟国家之间的贸易和投资：促进市场准入，提高维多利亚州的能力，确定新兴机会并加强联系。国家贸易便利化机构和通往全球经济和社区的门户GlobalVictoria保持着积极的计划。 参与并在胡志明市（HCM）设有办事处。墨尔本很自豪能主办越南- 澳大利亚贸易和投资促进中心，以促进越南与澳大利亚的贸易。 RMIT亚洲贸易与创新中心 RMIT大学和澳大利亚亚洲协会合作推进澳大利亚的经济，教育和人民-该中心的启动由维多利亚州政府的高等教育国家投资基金(VHESIF)资助,以促进与亚洲的更大联系。 指导委员会 MathewsNkhoma教授，RMIT商业与法律学院国际与参与副首席战略官；CharlieXue教授，RMITSTEM学院国际副校长；DominiqueWiehahn，RMIT政策，战略与影响亚洲影响经理；AndrewDeane ，发展副总监 &Partnerships,AsiaSocietyAustralia;TrentDavies,SeniorDirectorTradeandInvestmentVietnam, 全球维多利亚。 研究团队 VinhThai副教授（团队负责人）；JuergvonKaenel教授，RitaArrigo，ShabnamKasraKermanshahi博士，BobBaulch教授，TraPham博士，PremChhetri教授，ThuyNguyen博士，MohammadAlamgirHossain博士，ShahroozShahparvari博士。 研究助理：HangNgocMyLe博士，HeidiTran博士。政策编辑：凯特 ·帕克 项目团队:AaronSoans,BrionyWood-Ingram,LinhNguyen Methodology 本研究旨在确定与I4.0技术相关的三个关键重点领域的潜在商机：农业，物流和高等教育遵循3阶段方法： •基于桌面的文献综述，以收集有关澳大利亚/维多利亚州和越南组织目前在三个重点领域采用的I4.0技术的信息和数据，以详细 子行业和流程的级别。生成频率表以生成对采用级别或供应能力进行评级的热图。这些评级是在对数字化和工业4.0的公共来源进行二次数据分析后进行调整的。 •通过虚拟知识交流、会议和与私营部门/学术界专家以及拥有数字技术和数字转型专业知识的多边机构的咨询，提供直接投入。 •采访每个部门的澳大利亚和越南主要利益相关者，讨论 –IR4在澳大利亚三个重点领域的技术能力和优势 –越南企业在这三个部门的条件和吸收能力 –在这些领域运营的澳大利亚企业面临的机遇和挑战 –I4.0技术采用的现状，当前和未来的障碍和挑战，从当前状态到未来状态的计划和方法。 圆桌会议验证了调查结果和分析，并为报告和建议提供了投入。 研究小组对圆桌会议的受访者和参与者在本报告中的宝贵见解表示感谢。 归因 Pleasecitethisworkasfollows:RMITUniversity.2022. StrengtheningVictoria'sConnections 东南亚：越南工业4.0 澳大利亚企业的机会。 RMIT大学，墨尔本，澳大利亚。 免责声明本信息产品中表达的观点是作者的观点，不一定反映RMIT，澳大利亚亚洲协会或维多利亚州政府的观点或政策。提及特定公司或产品并不意味着这些公司或产品已得到RMIT，澳大利亚亚洲协会或维多利亚州政府的认可或推荐，或优于未提及的其他类似性质的公司或产品。 Contents Acknowledgements2 首字母缩略词4 ExecutiveSummary5 钥匙调查结果7 钥匙Findings31 物流行业4.0： 越南和Australia32 Nam36 下一步 澳大利亚和越南比较9 对澳大利亚的建议 越南工业4.0：前进动量10 越南先决条件 对于数字转化10 预测工业4.0机会12 商业和政策制定者39 附件140 教育、农业和物流4.014 部门概览40 教育4.0：正在进行过渡 教育部门概况41 经济作用/贡献(占国内生产总值 的百分比，就业)； 钥匙Findings15 大学行业的工业4.0： 主要行业绩效指标41 主要参与者43 越南和Australia16 教育4.0机会预测：越南Nam19 农业4.0： 重新播种旧债券 钥匙Findings22 农业工业4.0： 越南农业部门概况43 附件249 热图和间隙分析49 教育热图50 农业热图53 越南和Australia23 双边关系中的农业30物流热图59 参考书目66 工业4.0越南3 前言 首字母缩略词 LPI-物流绩效指数 VCCI-越南工商会 VLA-越南物流商业协会ToS-终端操作系统SAAS-软件即服务 API-应用程序编程接口 PaaS-平台即服务 OCR-光学字符识别FMCG-快速消费品GTCI-全球人才竞争力指数GCI-全球连通性指数(GCI)MSME-微型和中小型企业 AIoT-物联网的人工智能 ANZFTA东盟-澳大利亚新西兰自由贸易 Agreement APEC-亚太经济合作组织AR/VR-增强现实/虚拟现实东盟-东南亚国家联盟芯片-连接，利用，创新和保护COVID-冠状病毒 CIEM-中央经济管理研究所ASLN-东盟智能物流网络AUD-澳元 CPTPP-全面和进步的跨太平洋伙伴关系协定 CSIRO-英联邦科学和工业研究组织 DFAT-外交和贸易部 DLT-分布式分类帐技术 EEES-增强经济参与战略EMDE-新兴市场和发展中经济体EPEs-出口加工企业 出口加工区-出口加工区欧盟-欧洲联盟 外国直接投资-外国直接投资国内生产总值-国内生产总值GSO-统计局 ICT-信息和通信技术 IMF-国际货币基金组织并购-并购MOF-财政部 MPI-计划和投资部SBV-越南国家银行国有企业 TVET-技术和职业培训系统 VND-越南盾 WEF-世界经济论坛 AI-人工智能 FTA-自由贸易协定 I4.0-工业4.0 IoT-物联网 ML-机器学习 MSME-微型-小型-中型企业 ODA-官方发展援助 RCEP-区域全面经济伙伴关系 中小企业-中小企业VET-职业教育培训VIA- 虚拟灌溉学院 执行摘要 澳大利亚寻求通过与东南亚邻国的有效双边和多边接触，在印度太平洋地区成功过渡到后COVID的未来。 澳大利亚和越南渴望建立50年的双边关系，这种关系跨越多个层面的发展和接触途径。COVID造成了大量生命损失，并破坏了弱势和边缘化社区的生计来源。它还为企业创造了加速数字化转型和采用现代技术的机会。 随着世界摆脱大流行，很明显，数字化转型将在全球经济中发挥越来越重要的作用。 本报告增加了关于加强澳大利亚和越南之间双边贸易和跨境投资的越来越多的研究和对话。在本报告中，我们主要关注越南教育，农业和物流中的工业4.0（I4.0）应用，考虑澳大利亚的优势和能力，规划机会 ，并为澳大利亚公司提供市场见解。 这三个部门一直是澳大利亚和越南关系的基石，并以已证明的互补性为基础。现有的高质量参与 现在可以利用两国之间的关系来加速I4.0的接触。 澳大利亚和越南都在采用I4.0技术。越南比澳大利亚走得更远，但它是一个快速发展的数字采用者，在数字转型方面具有公认的势头，但对I4.0的准备程度却各不相同。 “越南在成为数字强国方面处于良好但不平衡的地位。”1 1世界银行，2021年。数字越南：通往明天的道路 在过去的一年里，越南政府增加了国家对数字化转型的关注，以抓住I4.0浪潮的所有表现形式，并实现更长期的生产力和增长。数字化转型现在 国家发展战略和指令的中心目标。 这包括外国大小投资者对高科技投资的呼吁。这一点和澳大利亚的相对领先地位意味着，澳大利亚公司可能处于有利地位，可以利用新兴的数字I4.0贸易和投资机会采取行动。 大多数越南企业对I4.0有强烈的认识和相对积极的态度。实际上，从数字化到数字化转型，再到采用I4.0技术，需求各不相同。 准备工作变化很大。建立数字/I4.0准备工作以及产品和服务数字化和数字化的跨部门机会比比皆是，并将在整个十年中持续下去。 外商投资企业，国有企业（SOEs），领先的本地企业集团和全球企业对I4.0的接受程度最高。除此之外，越南仍然是I4.0技术的主要发展市场。 云计算、物联网(IoT)和智能传感器的需求现在开始扩大，对网络安全工具和技能的需求得到了认可。 目前，对自动化，区块链和大数据分析的需求只有一小部分，但需求将在未来五年内得到加强和扩大。 确定渠道和客户可能具有挑战性，需要适应越南市场，但澳大利亚可以提供很多服务，包括行业特定的建议和培训，数字/I4.0产品以及教育，农业和物流转型领域的服务。 Ineachsector,currentmarketopportunitiesreflectvariablelevelsofreadiness,andabsorptivecapacity.Thesectoroverviews,casestudiesandanalysisclarifytheareaswhereAustralianbusinessescouldoffersuitableI4.0solutionsandservices. 在教育领域，越南大学向教育4.0的加速过渡为澳大利亚大学，VET提供者和教育技术提供了机会。随着需求的优先考虑和准备程度的提高，机会变得越来越清晰。 对合适的I4.0技术有许多可识别的需求,但商业机会仍在不断发展。 物流是一个吸引了澳大利亚领先公司投资并拥有新兴技术和服务机会的行业。I4.0解决方案的市场正在兴起，并且可能会迅速扩大。 活跃在该地区的澳大利亚公司和发展越南扫盲的公司将发现行业概况和机会讨论具有启发性。下一步是培育和支持澳大利亚企业利用越南的机会采取行动。 成功需要澳大利亚政府和行业的合作领导，以利用积极的条件并加强对 I4.0机会的关注。 在政府的两个层面，我们都应该提高澳大利亚在I4.0中的能力，并加大在越南的投资促进和吸引力度。 在联邦一级，我们应该扩大双边关系中围绕I4.0的重点和资源。在州一级，现在是制定单一越南战略的时候了，包括明确的I4.0重点。 至关重要的是，现在是澳大利亚业界与政府合作的时候了，以准备强大的澳大利亚公司在I4.0周围推动。走向越南。 I4.0可以在世界快速增长和日益一体化的地区，在这个充满活力的邻国经济中创造下一代商业参与。 越南的I4.0市场在很大程度上是早期的 ，具有利基机会和潜力。 有一个强大的框架，应该加强以增加对I4.0的关注。 澳大利亚在I4.0方面的相对领先地位使公司能够在越南销售合适的培训，技术和服务 越南的成功可以在其他日益一体化的国家中得到利用 区域市场。 工业4.0：共享机会 主要调查结果 越南是I4.0的采用者，具有数字势头 ，但对I4.0的准备却很分散。 越南将教育、农业和物流列为数字化转型的优先事项。 I4.0在越南是一个加速发展的优先事项，表明了长期的机会。 农业、教育和物流方面的双边互补性转化为I4.0 。 澳大利亚是I4.0的领跑者：建立I4.0技术的专业知识，并在包括教育，农业和物流在内的所有行业中传播。 外国直接投资提供受吸收能力影响的知识和技术转让。 工业4.0越南7 I4.0涉及数据，分析和自动化的链接系统，以实现高效和可持续的生产，由几种技术的使用或集成驱动：下一代网络（目前为5G）;云计算