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2023年三季报点评：锂电化持续，Q3净利润同比+28.1%

2023-10-25 罗松,李哲民生证券 Michael Wong 香港继承教育

安徽合力发布2023年三季报，Q1-Q3实现营收131.3亿元，同比增长9.2%；实现归母净利润9.9亿元，同比增长43.4%。其中，2023Q3实现营收45.19亿元，同比增长12.8%，环比增长1.3%；实现归母净利润3.3亿元，同比增长28.1%，环比减少16.7%。公司加大研发投入，Q3净利润环比略微下滑。预计23年Q4及24年国内叉车销量同比提升，出口整体保持稳健。我国叉车海外份额仍低，锂电化加速全球化。考虑到国内叉车行业回暖，预计公司2023-2025年归母利润分别是12.47/14.96/17.67亿元，对应估值10x/8x/7x，维持“推荐”评级。

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2023年三季报点评：锂电化持续，Q3净利润同比+28.1%

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