2023年中国厨卫市场总结

向存量要增量 行业加快转型升级 2023年中国厨卫市场总结 全球经济依然受高通胀影响，消费信心在低位上有所恢复；相比疫情前厨电产品达到高位，这些品类在今年上半年显示了明显的下滑状态 Source:IMF《全球经济展望报告》4月；GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)revenuegrowth2023vs2022resp.2023vs2019.MDAex.ACMDAGlobalStrategicInsights 2023年经济实现复苏，GDP增长5.5%；社消高增，其中软消费贡献较大；居民收入增长，但支出比例持续低位 2023H1我国国内生产总值59.3万亿元，同比增长5.5% 2023H1我国社会消费品总额22.8万亿元，同比增长8.2% 2023H1全国居民人均可支配收入19672元，实际增长5.8% 2023H1全国居民人均消费支出12739元，实际增长7.6% 中国GDP同比增长率趋势图 18.3% 12.7% 9.8% 6.0% 8.1% 4.8% 4.5%5.5% 0.7% 2.3% 2.5%3.0%3.0% -1.6% -6.8% Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q1-4Q1Q1-2 2019 2020 2021 2022 2023 23H1分消费模式社消额增长率 社会消费品零售总额 8.2% 除汽车以外的消费品零售额 8.3% 实物商品网上零售额 10.8% 城镇 8.1% 乡村 8.4% 餐饮 21.4% 商品零售 6.8% 全国居民消费与收入比 71.5%71.8% 70.5%70.3%70.1% 68.6% 65.9% 66.5% 64.8% 2015201620172018201920202021202223H1 上半年家电整体景气度回升，黑白电强势复苏拉动行业正增近9%，此外品质型家电亦保持增长 2023年1-7月家电市场规模及增速2023年1-7月家电各品类规模及增速 市场规模 （亿元） 5277整体 同比增长率 50% 40% 30% 20% 零售量同比增长 干衣机 饮水设备 末端净水 洗衣机 空调 冰箱(柜) 645黑电 2690白电 1150厨卫 17.3% 10% 0% -10% -20% 嵌入式一体机 洗碗机咖啡机 集成灶空气净化器 燃气热水器 油烟机消毒柜 电储水热水器 吸尘器 燃气灶 彩电电饭煲 美发系列煮水系列 电风扇 792生活 -2.3% -30% 8.6% 5.0% 1.1% -40% 电磁炉 零售量（万台） -1,500-5005001,5002,5003,5004,5005,500 厨卫板块整体增速回暖，其中油烟机、燃气热水器呈现修复性正增长 2022-2023YTD分品类零售规模及增长 零售额/亿元 7.5 134 201 192 159 164 126 124 7.8 139 623631 2022年1-7月2023年1-7月 Total 集成烹饪中心集成灶 燃气灶 燃气热水器油烟机 零售额同比增长22YTD23YTD -9.6%1.2% 14.3%-3.0% 7.0%-3.2% -9.1%-2.2% -16.8%3.7% -14.1%4.7% 零售量/万台 28792864 163 1105 152 1066 719 750 887 893 4.14.0 2022年1-7月2023年1-7月 Total 集成烹饪中心集成灶 燃气灶 燃气热水器油烟机 零售量同比增长 22YTD 23YTD -11.1% -0.5% 10.7% -1.4% 2.7% -6.9% -10.4%-3.6% -14.8%4.2% -11.2%0.7% 近年房地产销售持续低迷、消费者结婚意愿下降等，经济及人口变化导致厨电增量萎缩 房地产开发企业住宅销售套数(万套)我国结婚登记人数（万对） 2021年，全国15岁以上单身人口约为2.39亿人 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 683 764 814 927 1014 1063 1143 1225 1307 1347 2020年平均初婚年龄超28.67岁，对比10年前推后了3.78岁 2022F 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1022 1369 1356 1322 1329 1336 1282 1058 1010 1105 945 914 882 25.75岁 2010年 29.38岁 2020年 24.00岁 2010年 27.95岁 2020年 •10年间，男性平均初婚年龄推后了3.63岁、女性平均初婚年龄推后了3.95岁 增量|存量 价格|品质 供给|需求 高存量市场下，未来“换机”需求具有广阔的市场空间，主要厨卫产品近两年换新量约为8000万台，换新将带动产品结构升级 中国大/厨电保有量>32亿台 2021年 每百户拥有量/台 保有量 大家电（彩冰洗空） >98.7 25亿台 热水器 89.6 4.4亿台 油烟机 63.1 3亿台 数据来源：国家统计局/GfK全球消费者调研 单品在节能化、智能化、艺术化的技术创新及升级从供给端满足用户不同需求 2023YTD线下市场产品内部结构（额）燃热新品走向：跨界、小体积、静音、多彩 23m³/min24m³/min26m³/min 大风压600+烟灶联动挥手感应自动清洗 智能（APP） 油烟机 22H123H1 5.1% 22.5% 13.3% 58.9% 13.0% 68.7% 21.1% 14.8% 4.8KW 5.0KW 5.2KW 高能效70%+ 钢化玻璃 定时防干烧多眼灶 燃气灶 6.1% 26.6% 24.6% 93.1% 92.5% 7.3% 5.6% 0.6% 22H123H1 20m³/min21m³/min 大容积70L+大火力5.0KW+蒸烤类集成灶 智能（APP） 集成灶 22H123H1 28.2% 1.9% 48.7% 42.0% 65.2% 24.9% 综合电商 社交电商 线下市场 品牌：海尔 水伺服 型号：JSQ31-16KL7云程U1 均价（CNY）：3094元 卖点：16L、水量伺服器、晶釉蓝、拉丝玻璃面板 品牌：海尔 型号：JSQ31-16KL7云程U1 水伺服 均价（CNY）：3094元 卖点：16L、水量伺服器、晶釉蓝、拉丝玻璃面板 品牌：A.O.史密斯型号：JSQ31-RJSai 跨界 均价（CNY）：17012元 卖点：沐浴美容软水/不锈钢换热器 品牌：林内 型号：RUS-13GC21 小体积 均价（CNY）：2764元卖点：330mm，对比旧款缩小13%，小蛮腰 品牌：美的 小体积 零冷水 型号：JSQ30-MT9 均价（CNY）：2149元卖点：双增压零冷水 静音 品牌：卡萨帝型号：JSQ31-16CZ7FRVGU1 均价（CNY）：7569元 卖点：双驱恒温，七维静音 品牌：美的 零冷水 型号：JSQ30-MK7 均价（CNY）：1753元卖点：零冷水、APP遥控 品牌：美的 型号：JSQ25-MATE 均价（CNY）：1951元卖点：体积缩小32% 品牌：卡萨帝 多彩 型号：JSQ31-16CES3FVXGU1 均价（CNY）：4822元 卖点：双驱恒温，智慧互联 从用户端调研显示，一线城市及高收入家庭套购意向明显，上半年集成烹饪仍保持增长态势 集成烹饪中心市场零售规模及增长率趋势 18.2%0.9%行业同比22H122.3%0.2% 72 65 5654 2125 3033 1413 711 会考虑 不确定 二线 不会考虑 一线 新一线 三线及以下 0 20 40 60 80 与整体家居风格一致 性价比高，成套优惠 商家一体化安装等售后服务 产品设计风格一致 智能互联 品牌 低于1万元 1-2万元 2万-3万元 高于3万元 是否会考虑成套家电？（%）考虑成套购买的主要原因（%） 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - 零售量/万套 3.63.6 0.10.1 线上 3.43.5线下整体 22H123H1 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 - 零售额/亿元 6.8 0.3 6.8 0.1 6.5 6.7 22H123H1 高端市场持续渗透的主旋律不变，以燃气具为代表的厨房家电均价提升 厨房家电线下市场各价位零售量占比 2023YTD线下市场产品均价变化 2023YTD线下市场产品各价格段变化（量） 高端中高端中低端低端 集成烹饪中心 52.6% 21.9% 15.4% 10.1% 集成灶油烟机 燃气热水器 燃气灶 13,833 10,199 10,301 3,837 4,010 3,280 3,359 1,877 1,952 13,513 2023H1 燃气热水器 2022H1 燃气灶 2023H1 2022H1 1000-1500-2000-3000-4000-6000-6000+ 9.9%13.1% 25.7% 18.5% 21.8%7.7% 10.9%15.3% 25.8% 17.5% 18.7%8.4% 800-1000-1500-2000-3000-4000-4000+ 8.3%19.3% 19.1% 24.9% 3.9% 12.8% 7.7%19.2% 19.4% 26.4% 11.7% 2.4% 6000-8000-10000-12000-14000-16000-16000+ 3.3% 55.3% 21.9% 14.1% 8.7% 2022H12023H1 注：低端<=2560元/中低端<=4045元/中高端<=6039元/高端>6039元 2022H12023H1 2023H1 集成灶 2022H1 16.7% 22.7% 20.9% 16.6% 15.5% 13.1% 21.8% 16.3% 9.8% 15.6% 3.5% 存量市场下渠道多样化，社交电商流量加持下成为厨电蓝海，而下沉市场在线下复苏态势下继续高歌猛进 2023YTD厨电产品社交电商占比（额） 综合电商社交电商 18% 14% 饮水机末端净水 2023YTD 燃气具产品社交电商零售额14.2亿元，同比增长154% 零售额增长零售量增长 154% 2023YTD燃气具产品下沉市场零售规模 零售额/亿元同比增长 1614.5 50% 嵌入式一体机 燃气热水器前端净水油烟机燃气灶洗碗机消毒柜集成灶电热水器 嵌入式电蒸箱嵌入式电烤箱 Total 11% 9% 9% 9% 8% 8% 油烟机燃气热水器 5% 3%燃气灶 3% 2%集成灶 1% 119% 95% 132% 104% 99% 108% 137% 276% 262% 14 12 10 8 6 4 2 0 油烟机燃气热水器燃气灶集成灶 45% 4 11.5 37.8% 29.2% 19.8% 6.9 3.7 3.7% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 预判2023年厨电修复行情态势稳中有升 2022-2023年厨电分品类市场规模走势（额：亿元) 年份 油烟机 燃气灶 集成灶 燃气热水器 消毒柜 洗碗机 嵌入式电烤箱 嵌入式蒸汽炉 嵌入式一体机 集成烹饪中心 2022YOY% -14.8% -12.5% -4.6% -17.6% -16.5% -1.0% -23.8% -30.4% -