中国可再生能源发展报告2022

水电总院发布 《中国可再生能源发展报告2022》 水电水利规划设计总院常务副院长易跃春 2023年6月28日北京 水电总院发布 自2016年起，水电总院每年推出中国可再生能源发展年度报告，至今已经连续发布7年，并形成“1+N”系列报告，包括1个《行业报告》+抽蓄、风、光、生物质等N个专业报告。报告锚定碳达峰碳中和总目标，立足新型电力系统和新型能源体系建设的新发展格局，坚持贯彻“四个革命，一个合作”能源安全新战略，对中国可再生能源年度发展全貌及趋势进行系统梳理。 报告编制过程中，得到了能源主管部门、相关企业、有关研究机构的指导和大力支持，也引用了有关机构全球发展、化石能源、产业制造等研究成果，在此一并致谢！ 目录 水电总院发布 CONTENTS 01 可再生能源发展总体形势 02 中国可再生能源发展成果 03 热点研究与展望建议 01 水电总院发布 可再生能源发展总体形势 1.1发展形势 大力发展可再生能源是保障世界能源安全和推动能源转型发展的必然要求 新冠肺炎疫情反复，全球地缘政治博弈，乌克兰危机升级引发能源危机，大力发展可再生能源，已经成为世界各国确保自身能源安全的重要举措。 水电总院发布 《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议达成目标，把全球升温（较工业革命以前）控制在远低于2℃的水平，并努力保证1.5℃目标的可能性存在，大力发展可再生能源，成为世界各国应对气候变化和能源转型的重要举措。 2022年全球可再生能源新增装机规模接近3亿kW 全球有60多个国家超过10%的发电量由可再生能源提供，可再生能源发电装机容量占新增装机容量的比重达到83%。 全球可再生能源发电装机容量达33.72亿kW，新增装机容量达2.95亿kW，增长率为9.6%。中国是全球可再生能源发电新增装机容量最大贡献者，占全球新增装机容量的51.7%。 全球可再生能源发电累计装机容量和增长率（2017—2022年） 中国可再生能源发电装机突破12亿kW 可再生能源发电装机容量占全部发电装机容量的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。 可再生能源发电新增装机容量占全国新增装机容量的76.2%，成为电力新增装机的主体。 中国可再生能源发电量超过2.7万亿kW·h 2022年可再生能源发电量占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7个百分点。 水电总院发布 可再生能源较去年新增发电量2410亿kW·h，占新增发电量的80.8%。 可再生能源发电装机容量变化情况和增长率（2017—2022年）可再生能源发电量变化情况和增长率（2017—2022年） 生物质能非电利用及其他可再生能源利用稳步推进 中国生物质能非电利用规模达到1686万t标准煤，占生物质利用规模总量的26.8%。 中国成为全球海洋能利用的主要推动者，首个兆瓦级潮流能发电机组“奋进号”并网发电；世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置开工建造。 重大工程建设提档增速 第一批9705万kW大型风电光伏基地项目全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，初步形成第三批基地项目清单。 白鹤滩水电站建成投产，金沙江下游及长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝形成世界最大“清洁能源走廊”。抽水蓄能建设明显加快。 技术与市场创新高度活跃 产业技术与装备制造能力持续增强，各类市场主体多，市场创新活力强，“光伏+”、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现，分布式发展成为光伏发展主要方式，陆上6MW级、海上10MW级风电机组已成为主流。 水电总院发布 产业持续保持全球领先 中国水电持续领跑全球。 中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。 复杂气候对可再生能源发电影响愈加明显 全国平均气温10.51℃，较常年偏高0.62℃。 全国平均降水量606.1mm，较常年偏少5%。 全国全年平均风速2.64m/s（10m高），同比下降1.6%。 全国全年平均辐照度1552.6kW·h/m2，同比增长1.9%。 02 水电总院发布 中国可再生能源发展成果 发展现状 投资建设 已建装机容量36771万kW 年新增投产1507万kW，主要为白鹤滩、苏洼龙等电站 在建装机容量约2700万kW，主要分布在金沙江、雅砻江、大渡河等流域，2022年新增核准300万kW。 待开发水力资源主要集中在西南地区 重大工程建设进展顺利 金沙江白鹤滩水电站、苏洼龙水电站、雅砻江两河口水电站全部机组投产发电。雅砻江杨房沟、木里河卡基娃等水电站完成枢纽工程竣工。 水电总院发布 单位千瓦投资总体仍保持高位水平 新核准电站集中于流域上游，总体开发建设难度较大，单位投资水平总体较高。2022年核准常规水电站工程平均单位千瓦总投资为13319元。 主要省份常规水电装机容量 大中型水电工程建设质量安全总体水平稳步提升 工程建设质量安全管理规范化水平进一步提高，工程质量管理标准化积极推进，工程建设质量安全水平稳步提升。 运行管理 发展特点 加强流域水电综合监测,提升运行管理水平 完成444座大中型水电站实时数据接入，实现对全国主要流域水能利用情况的实时监测；2022年，全国监测电站弃水电量104亿kW•h，有效水能利用率98.72%。 水电总院发布 加强水电安全风险防控，提升流域安全与应急管理能力 大中型水电工程建设质量安全总体水平稳步提升，中小型水电站安全生产风险需持续关注 技术进步 白鹤滩水电站百万千瓦巨型混流式水轮发电机组全面投产 超大埋深复杂地质长隧洞TBM施工关键技术取得突破性成果 以两河口、白鹤滩等为代表，水电工程建设迈向智能化 主要流域水风光一体化进入新发展阶段 在金沙江、雅砻江等流域规划布局多个大型流域水风光一体化基地，全面推进水风光一体化示范基地开发建设，探索一体化资源配置、开发建设、调度运行。 极端天气条件下水电大省电力保供面临挑战 2022年，我国金沙江、澜沧江、乌江等多条流域遭遇不同程度的旱情，特别是四川省遭遇最高气温、最少降水、最大负荷三叠加，对电力保供造成影响。 流域水电扩机和电站增容改造取得新进展 积极推进主要流域水电基地优化升级，完成黄河上游和雅砻江中下游水电规划调整工作，红水河和乌江干流水电规划调整主要研究工作基本完成；李家峡水电站扩机、五强溪水电站扩机等工程建设取得新进展。 投产规模、年度核准规模创历史新高 年新增投产880万kW。 核准48座，总规模6890万kW 抽水蓄能电站已建投产总规模4579万kW，核准在建 水电总院发布 1.21亿kW。 已建投产抽水蓄能装机规模分布情况 单位千瓦投资较2021年略有增加 2022年核准抽水蓄能电站工程平均单位千瓦总投资约为6665元，与2021年平均单位造价6507元相比略有增加，较十三五期间平均水平6300元上涨约5.8%。 促进电力系统安全稳定运行效益显著 随着新能源并网增加，抽水蓄能机组运行强度持续加大。以国家电网区域为例，104台抽蓄机组综合利用小时数同比上升0.86%。 又好又快高质量发展格局初步形成 国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。同时，省级层面开始研究本省抽水蓄能项目管理措施，对推动抽水蓄能高质量发展具有重要作用。 发展现状 陆上新增装机平稳增长，海上新增规模短期下降 新增并网装机3763万kW；其中，陆上风电新增3258万kW，海上风电新增505万kW。 风电累计装机36544万kW，同比增长11.5%。 发电量持续提升 2022年全国风电发电量达7624亿kW•h，同比增长16.3%，占全部电源总年发电量的8.8%，较2021年提高1个百分点。 三北地区陆上装机、沿海地区海上装机规模占比逐步提升 水电总院发布 “三北”地区发挥区域资源优势，积极推进大型风电基地建设，新增并网装机容量占比74%，同比增长35个百分点。 沿海地区积极推动海上风电基地开发建设，海上风电新增并网装机容量占沿海地区风电新增并网装机容量的42.3%。 2012—2022年中国风电装机容量及变化趋势 投资建设 运行消纳 陆上风电造价略有下降 2022年陆上集中式平原地区、一般山地、复杂山地风电项目单位千瓦造价分别约为4800元/kW、5500元/kW和6500元/kW。 2022年以后，随着陆上大兆瓦机组推广应用，主机价格呈现进一步下降趋势，预计项目整体单位造价指标仍有一定下降空间。 海上风电造价降幅较大 2021年底海上风电集中并网后，项目单位千瓦造价显著下降。综合考虑不同省份海域建设条件差异，2022年海上风电项目单位千瓦造价约为11500元/kW。 年平均利用小时数略有增长 水电总院发布 2022年，全国风电年平均利用小时数2259h，同比增加14h。 2011—2021年中国风电年平均利用小时数对比 平均利用率持续保持较高水平 2022年全国风电平均利用率96.8%，继续保持较高水平。 产业概况 质量安全 装备制造产业持续壮大，布局不断优化 全国风电机组整机生产企业约20家，风电机组整机产量居世界首位，其中6家新增并网装机容量位居全球前十。 水电总院发布 勘察设计与施工支撑能力逐步增强 形成一批集电力和能源规划咨询、勘察设计、工程承包、装备制造、投资运营完整业务链的大型企业。开发建设能力不断增强。 投资运营企业跨界布局多元化趋势明显 大型国有电力企业市场份额约占70%，另跨行业参与风电开发建设企业不断增加，设备制造、水利工程、石油化工、交通运输等企业积极推进多元化跨界布局。 风电建设质量安全水平整体向好 风电行业对建设质量和安全的认识逐步加强，质量安全水平整体向好，质量安全事故数量逐步下降。 风电建设质量安全风险持续存在 一是建设条件相对较好的场址逐步减少，后续项目建设难度逐步提高。 二是行业技术发展迅速，新兴技术有待验证。 技术进步 发展特点 风电机组大型化趋势加速 陆上单机容量6MW级风电机组成为主流，8MW级风电机组陆续下线。海上11MW级风电机组批量化应用，16~18MW级风电机组相继下线。 水电总院发布 工程勘测设计水平不断进步 风能资源评估与选址布局设计、超高塔筒和新型塔筒技术、深远海海上风电勘测设计、漂浮式海上风电机型设计等勘测设计技术持续突破。 海上风电施工与输电技术快速提升 风机吊装方面，新一代2000吨级海上风电安装平台开展作业；桩基施工方面，3500kJ打桩锤和140米级打桩船投入使用；送出输电方面，部分项目完成 ±500kV柔性直流和500kV交流输电工程勘测设计 基地化成为陆上风电开发的主要模式 海上风电新增规模短期回落，深远海开发逐步推进 2021年批量集中并网影响，加上新冠疫情、前期工作管理要求提高、安全施工要求趋严影响，2022年海上风电新增并网装机规模短期回落。 分散式、高海拔风电逐步推动 淮滨县“千乡万村驭风行动”试点工程已率先开工建设；西藏山南措美县哲古、那曲香茂、那曲色尼区等一批高海拔集中式风电项目积极推进前期工作。 老旧风电场实现小批量技改 宁夏、河北、新疆、山西多个省（区）改造项目积极推进，部分项目机组完成批量技改，项目发电量和效率显著提高。 发展现状 装机规模保持快速增长 新增装机8741万kW，全部为光伏发电。 水电总院发布 累计装机容量达到39261万kW，同比增长28.6%。 2011—2022年中国光伏发电装机容量变化趋势 发电量大幅度提升 全国太阳能发电量达4276亿kW·h，同比增长30