友宝在线招股说明书

北京友宝在线科技股份有限公司 BeijingUBOXOnlineTechnologyCorp. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2429 全球发售 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序排列） 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 BeijingUBOXOnlineTechnologyCorp. 北京友宝在线科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 22,576,500股H股 香港发售股份数目 ： 2,258,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 20,318,500股H股（可予重新分配） 最高发售价 ： 每股H股11.40港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2429 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同附录五“送呈公司注册处处长及可供展示文件”所指定文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期整体协调人（为其本身及代表其他包销商）与本公司将于2023年10月27日（星期五）或前后，且无论如何不迟于2023年10月30日（星期一）议定发售价。除另有公布外，发售价不会多于每股发售股份11.40港元，目前预期不会少于每股发售股份9.40港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股发售股份11.40港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（倘若发售价低于每股发售股份11.40港元，则多缴款项可予退还）。倘本公司与整体协调人（为其本身及代表其他包销商）因任何理由于2023年10月30日（星期一）（香港时间）或之前仍未能协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行且将告失效。 整体协调人（为其本身及代表其他包销商）可在获得本公司同意的情况下，于截止递交香港公开发售申请日期上午或之前，随时下调本招股章程所载指示性发售价范围及╱或根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在该情况下，在作出该等调低决定后，本公司将在切实可行的范围内尽快（在任何情况下不迟于截止递交香港公开发售申请日期上午），在本公司网站www.uboxol.com及香港联交所网站www.hkexnews.com刊登下调指示性发售价范围及╱或发售股份数目的公布。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”所载的风险因素。倘若上市日期上午八时正前发生若干事件，整体协调人（为其本身及代表其他包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议自行及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。阁下务请参阅该节所载的其他详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。 本文件可于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.uboxol.com)查阅。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不可提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记规定规限或毋须遵守登记规定规限的交易除外。发售股份将仅根据美国证券法S规例在美国境外的离岸交易中发售及出售。 2023年10月24日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就我们公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的任何印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一节及我们的网站www.uboxol.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (a)在网上通过网上白表服务使用IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中通过搜索“IPOApp”下载，或从www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过 “结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。填妥输入认购指示后，香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期一楼）为中央结算系统投资者户口持有人输 入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上查阅。 阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的其他详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下如通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务提出申请，则须申请认购最少500股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 500 5,757.48 6,000 69,089.81 40,000 460,598.75 400,000 4,605,987.60 1,000 11,514.97 7,000 80,604.78 45,000 518,173.60 500,000 5,757,484.50 1,500 17,272.46 8,000 92,119.75 50,000 575,748.46 600,000 6,908,981.40 2,000 23,029.94 9,000 103,634.72 60,000 690,898.15 700,000 8,060,478.30 2,500 28,787.42 10,000 115,149.69 70,000 806,047.84 800,000 9,211,975.20 3,000 34,544.90 15,000 172,724.54 80,000 921,197.52 900,000 10,363,472.10 3,500 40,302.39 20,000 230,299.38 90,000 1,036,347.21 1,000,000 11,514,969.00 4,000 46,059.88 25,000 287,874.23 100,000 1,151,496.90 1,129,000(1) 13,000,400.01 4,500 51,817.37 30,000 345,449.06 200,000 2,302,993.80 5,000 57,574.85 35,000 403,023.91 300,000 3,454,490.70 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘全球发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于香港联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.uboxol.com刊发公告。 香港公开发售开始2023年10月24日（星期二） 上午九时正起 通过以下方式之一根据网上白表服务完成 电子认购申请的截止时间：（注2）2023年10月27日（星期五） 上午十一时三十分 •IPOApp（可在AppStore或GooglePlay搜索 “IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） •指定网站www.hkeipo.hk 开始办理申请登记（注3）2023年10月27日（星期五） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间（注4）2023年10月27日（星期五） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵 付款转账完成网上白表申请付款 的截止时间2023年10月27日（星期五） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最晚时间，该最晚时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记2023年10月27日（星期五） 中午十二时正 预期定价日（注5）2023年10月27日（星期五） 在香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.uboxol.com（注6及11）公布： •最终发售价 •香港公开发售的申请水平； •国际发售的踊跃程度；及 •香港发售股份的分配基准2023年11月2日（星期四） 通过多种渠道（见“如何申请香港发售股份－11.公布结果”）公布香港公开发售分配结果（包括获接纳的申请人的身份证明文件号码或商业登记号码（如适用）），包括： (1)于我们的网站www.uboxol.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk刊发公告（注11）2023年11月2日（星期四） (2)香港公开发售的分配结果可于 IPOApp中的“配发结果”功能或在www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result）使用 “按身份证号码搜索”功能查阅（注11）2023年11月2日（星期四） 上午八时正至 2023年11月8日（星期三） 午夜十二时正 (3)于上午九时正至下午六时正致电分配 结果电话查询热线+85236918488（注11）2023年11月2日（星期四）至 2023年11月7日（星期二） （不包括星期六、星期日及 香港公众假期） 就香港公开发售项下全部或部分 获接纳申请寄发╱收取H股股票或 将H股股票存入中央结算系统（注7、10及11）2023年11月2日（星期四） 或之前 就香港公开发售项下全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付的价格（如适用））或就全部或部分未获接纳申请寄发╱收取 网上白表电子自动退款指示╱退款支票（注8、9、10及11）2023年11月2日（星期四