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业绩稳健增长，静待滚动功能部件放量

2023-10-19 潘在朋,李嘉伦,陈传红国金证券心大的小鑫

报告总结：2023年10月19日，贝斯特发布23年三季报，1Q-3Q23实现营业收入10.07亿元，同比增长26.74%；实现归母净利润2.1亿元，同比增长35.99%。其中3Q23实现营业收入3.73亿元，同比增长22.45%，环比增长14.77%；实现归母净利润0.8亿元，同比增长9.16%，环比增长5.26%。公司涡轮增压零部件业务贡献主要业绩增量，新能源汽车零部件有望接力成长。滚动功能部件业务静待放量。调整盈利预测，预计公司23至25年实现归母净利润2.87（+12.44%）/3.36（+13.45%）/4.06（+15.12%）亿元，对应当前PE28X/24X/20X，维持“买入”评级。

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业绩稳健增长，静待滚动功能部件放量

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