重大事项点评：加强与行业领军企业合作，产品、应用持续拓宽

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伟创电气与工程机械领军企业徐工集团合作，开发SAC800DA-3M6KV系列电挖逆变电源系统，并成功应用于徐工XE1350E型首台大型矿用电动挖掘机，助力工程机械行业走上节能降耗、循环经济的绿色发展之路。伟创电气还与中车尚驱合作，聚焦行业解决方案。此外，伟创电气还与华商能源、华商厦庚合作，共建氢能源生态圈。我们预计公司2023-2025年营收分别为12.23、16.48、21.06亿元；归母净利润分别为2.18、3.09、4.14亿元；EPS分别为1.04、1.47、1.97元。考虑到公司深耕变频器领域多年具备较强竞争优势，有望充分受益工控需求复苏和高端制造出海红利；在伺服系统及运动控制器领域，公司对新兴行业进行前瞻性布局，产品已取得客户订单并批量出货，有望实现市占率的快速提升。我们选取工控行业的汇川技术、正弦电气、禾川科技为可比公司，给予2023年36倍PE，对应目标价37.4元，维持“推荐”评级。