2023年智能座舱质量现状及趋势研究报告

凯睿赛驰 CarResearch 2023年智能座舱 北京车质网信息技术有限公司 凯睿赛驰咨询（北京）有限公司 车质网www.12365auto.com凯睿赛驰www.carresearch.cn 01产品现状 02质量现状 03用户需求 目录 产品现状 对市场主流产品进行专业智能座舱体系化评测，对体系中每项评测点进行表现记录、拍照记录、主观打分，并结合当前市场行情及相关技术发展情况，提炼总结智能座舱产品现状 智能座舱是汽车未来重要发展方向 近两年，汽车市场整体呈现复苏趋势，而智能汽车销量及占比持续增长，根据相关数据预测，到2025年智能汽车基本普及（占比达83%） 智能汽车两大特点为智能座舱及智能驾驶，受限于技术、成本、道路条件等因素，智能驾驶方面发展缓慢，智能座舱 成为各大厂商最容易发力，用户也最容易感知的领域，未来很长一段时间将是汽车，尤其新能源汽车重要发展方向 万辆 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 5.2% 智能汽车销量 汽车销量智能车销量智能车占比 2803 2888 2808 2577 2531 2610 2750 2840 2910 2180 % 3000 2490 83. 873 938 1306 % 1370 % 1630 % 1880 % 146 367 % % % 0% 52.5 51.6 36.4 74.9 66.2 59.3 31.1 12.7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E 数据来源：中国汽车工业协会 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn4 现状1：基础功能及设计向主流趋同 副驾驶娱乐屏 近两年，新能源汽车销量及渗透率迅速增长，在头部新能源企业引领下，智能座舱产品快速发展、迭代，加上汽车媒体宣传广度和深度增加，消费者需求日益明确、聚焦，使座舱基础功能及设计逐渐向主流靠拢，例如： 芯片算力不断提升，骁龙8155已经普及，系统持续优化，保证 飞凡F7/R7腾势N7 流畅度 屏幕数量不断增加，副驾驶娱乐屏在中高端车型中逐渐普及，后排娱乐屏幕日益增多，提升乘员娱乐性 车载App与系统UI深度适配、定制化，增强视觉效果 语音形象拟人化、交流情感化增强，提升交互好感度 手机无线充电数量增多，功率增大，前排双无线充电成为主流，提升充电便利性及效率 车载App深度适 配系统UI 理想 语音形象拟人化、交流情感化增强 -爱奇艺适配桌面 蔚来 前排双无线大功率充电面板 -NOMI 问界M5 蔚来 -多媒体集成适配 小鹏 -小P 腾势N7 -前排双无线快充（40W）-前排双无线快充（50W） 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn5 现状2：屏幕使用方式仍在不断创新 相比于一直流行的连屏、旋转屏等设计理念，近两年部分车型在屏幕使用方式上仍在进行创新，一方面提升科技感吸引消费者眼球，另一方面增加用户人机交互舒适性及情感互通 例如智己系列推出的主副驾屏幕分体升降，满足主副驾不同需求；高合HiPhiZ使用高速运动的机械臂使屏幕实现4自由度（8向）无极调节，配合语音助手打造数字机器人，增加人机舒适性及仪式感，深蓝系列推出“向日葵”屏与此类似；深蓝S7副驾驶屏幕创新性的布置在了遮阳板位置，便于配合副驾座椅调节找到最佳观影位置 智己L7/LS7 -主副驾分体升降屏幕 高合HiPhiZ -多轴位移车载数字机器人HiPhiBot 深蓝SL03/S7 -向日葵中控屏 深蓝S7 -副驾驶折叠娱乐屏 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn6 随着汽车智能化的发展，以新势力品牌为代表，影音娱乐功能逐渐向4D/5D沉浸式体验发展，影音与座椅、空调、香氛、氛围灯等功能联动，打造全方位立体影音体验。对于喜欢体验新鲜事物的年轻人和小朋友具有十足的吸引力 2022年6月上市的理想L9率先搭载4D震动座椅与影音系统融合，上市后一直保持较高的销量，设计理念获得了市场认可。之后上市的小鹏G9也推出了5D观感体验，今年7月份，大众汽车入股小鹏汽车并达成技术合作框架协议，二者合作首款车型有望基于G9打造，说明小鹏的技术和概念获得巨头认可。因此理想和小鹏的一些创新理念有望再次引领行业成为趋势 现状3：影音娱乐向沉浸式体验发展 二排座椅4D震动 二排座椅提供4D震动效果，配合音响系统和动态氛围灯，带来车内前所未有的沉浸体验 理想L9 全场景5D观感体验 超低频律动座椅、氛围灯、空调、香氛可与视听体验联动，软硬件相互协同，影片情节联动，随时随地身临其境 小鹏G9 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn7 现状4：健康成为座舱新的主题 当下社会，随着人们生活水平的提高，压力也越来越大，心脑血管等疾病向年轻化发展，加上三年疫情的洗礼，人们对身体健康的关注度越来越高，日常健康监测及环境卫生成为关注点 同时，智能汽车逐步向“第三生活空间”发展，各类监测传感器及生物识别技术不断进步，智能座舱健康监测及舱内 消杀已经成为可能，随着人们健康观念的进步及技术发展，乘员健康将成为智能座舱的一个新主题 心率/呼吸频率监测 驾驶员双手触摸方向盘下方金属部分，可在“健康监测”App中查看实时的心电图、心率、呼吸频率；还可生成监测报告 2008-2021年全国基本健康素养水平 舱内紫外线杀菌 车内配备了6颗紫外线杀菌灯，用户离开车辆上锁后，可通过手机App远程开启紫外线杀菌功能，进行20分钟的照射消杀，确保每次上车都是清洁的环境 25.4% 23.2% 19.2% 17.1% 14.2% 11.6% 8.8% 9.5% 9.8% 10.3% 6.5% 飞凡R7 20082012201320142015201620172018201920202021 数据来源：丁香医生《2022国民健康洞察报告》 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn 阿维塔11 8 现状5：自定义座舱增强用户个性化体验及用车便利性 随着电动化、智能化的发展，中高端车型陆续推出自定义座舱，用户可以定义适合自己需求的快捷情景模式，可供用户用车前一键备车，例如：上车前打开冬季模式、夏季模式等；在旅途中快速设定自己的需求，例如：行驶中一键打开宝宝睡眠模式使车辆快速设定到宝宝舒服的环境，到达目的后使用露营模式快速调整到露营状态等 自定义座舱在提升车辆科技感、个性化的同时，也实实在在的为用户带来便捷体验，已经成为一个发展趋势 智能场景丰富： 如小憩、娱乐、降温、充电、等人、露营、女王驾到等上百种模式，可满足大部分人群不同场景需求 可自定义程度高： 每个模式都可以编辑，自定义程度高，最多能编辑几十条指令，指令包括灯、座椅、空调、香氛、语音播报、播放歌单等，还能设置类似于编程等待时间、判断条件、中断条件等 蔚来ET7/ET5智己L7小鹏G9 高合HiPhiX其他自定义座舱车型 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn9 现状6：硬件拓展的数量和种类愈发丰富 为了满足长途旅行、露营用车时乘客的娱乐需求，部分主打家庭概念的车型逐渐在副驾及后排娱乐屏中支持SWITCH/PS等游戏主机的投屏，可满足不同用户娱乐需求同时为家人朋友共同娱乐创造条件 随着VR技术的发展，VR设备逐渐轻便易携带，某些头部车型开始将VR眼镜作为智能座舱可拓展硬件。VR眼镜可代 替屏幕，使用更灵活，同时可提供优于屏幕的观感，例如：3D效果、巨幕效果等 随着无线传输技术的发展以及日常娱乐设备的不断丰富，智能座舱拓展硬件将成为长期趋势 NS/PS5/XBOX投屏 可满足多人车内游戏 VR眼镜拓展 可将车载视频投屏到VR进行观看，可投射出视距6米等效201英寸的巨幕观感，提供影院级视听体验 理想L9 蔚来ET7 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn10 智能座舱主要交互形式有：触控控制、语音识别、手势识别、人脸识别等。目前，大部分车型装配了2种以上交互形式，但每种交互形式相对独立，各自控制一些相同或特定功能。触屏控制需要占用驾驶员手和眼睛，影响驾驶，而其他方式均存在误识别情况，因此未来的交互模式必然是多“感官”融合的。综合运用触屏、语音、车内视觉等传感器识别能力，更加精确的提供交互控制 量产车型中，理想L9率先采用了语音与手势识别融合控制的技术实现了前排车窗、天窗的精准控制 现状7：多模融合交互提供精准控制 品牌 系统名称 语音 手势 人脸 眼睛 声纹 指纹 宝马 iDrive ● ● 奔驰 MBUX ● ● ● ● ● 吉利 GKUI/银河OS ● ● ● 长安 UNILife ● ● ● ● 长城 哈弗互联 ● ● ● ● 比亚迪 DiLink ● 奇瑞 雄狮智云 ● ● ● 上汽荣威 斑马智行 ● ● ● 广汽传祺 ADiGO ● ● ● 智己 IMOS ● ● 蔚来 NIOOS ● ● ● 小鹏 XmartOS ● ● 理想 —— ● ● ● ● 主流品牌交互方式 语音、手势识别融合控制 前排/后排乘客，唤醒语音助手后，对语音助手发出指令：“打开/关闭这个”，同时手指指向对应的车窗/天窗，车辆便可执行相应的操作。 理想L9 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn11 质量现状 根据体系将智能座舱质量调研结果进行分类，并通过用户描述，挖掘用户需求，为车企解决智能座舱质量问题提供方向 用户对智能座舱的售前关注度仅位列所有性能的倒数第三，使用满意度位列所有性能倒数第五。 目前智能座舱虽然功能较多，但是使用体验较差，造成用户满意度较低。 用户对智能座舱的关注度和满意度同时较低 全行业各性能售前关注度 关注不关注 全行业各性能细项使用满意度（总计37项性能） 二排空间 8.45 二排上下车 8.21 外观造型 8.05 前排空间 7.95 前排上下车 7.92 ………… 车内静音 6.27 三排空间 5.95 三排上下车 5.55 三排座椅舒适性 5.40 6.60 智能座舱 外观 动力空间视野 油耗乘坐舒适性 内饰振动噪声 刹车操控 智能座舱 灯光空调 87% 85% 82% 80% 79% 77% 71% 71% 70% 64% 63% 56% 新能源车车型智能座舱满意度为7.33 新能源车车型智能座舱关注比例 为75% 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn13 通过功能划分体系，深挖质量问题 通过智能座舱功能区分建立调研体系，挖掘质量问题，探究用户体验满意度较低的原因。 软/硬件系统 导航系统 影音娱乐 屏幕不易触控 车机信号差车机卡顿 车机开机时间长车机死机黑屏车机发烫 屏幕反光 导航功能无法使用 导航无法更新地图导航卡顿 导航路线规划不合理导航定位不准 影音娱乐功能无法使用 智能座舱体系 包含7个二级维度， 共计34个问题点。 娱乐资源少音质差 爆音破音有杂音 语音交互 USB/蓝牙连接 泊车雷达 泊车影像 语音功能无法使用 语音识别速度慢语音识别率低 语音交互控制功能少语音误唤醒 USB/蓝牙连接逻辑复杂 USB/蓝牙无法连接USB/蓝牙播放时卡顿USB数量太少 泊车雷达反应慢 泊车雷达故障/无法工作泊车雷达误报 泊车影像画面不清晰 影像画面不流畅、卡滞进入影像反应慢 泊车影像死机黑屏泊车影像全景拼接变形 车质网www.12365auto.com 凯睿赛驰www.carresearch.cn1