教育行业2023年教育类应用出海市场洞察：始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌

2023年教育类应用出海市场洞察 始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌 2023.07.17 INDEX目录 01 教育市场概览 •全球市场现状 •中国出海趋势 02 细分赛道洞察 •语言学习 •STEAM教育 •K-12教育 •职业教育 •学前教育 03 主要市场盘点 •美国市场 •欧洲市场 •日韩市场 04 飞书深诺介绍 教育细分类别定义 语言学习•帮助学习非母语的应用，包括帮助通过语言测试。代表应用：DuolingoHelloTalk Steam教育及其他 学前教育 K-12教育 •以歌曲、故事等方式为学龄前儿童（0-5/6岁）提供学习服务。 •向幼儿园（5-6岁）至十二年级（17-18岁）提供学习材料及服务的应用。 代表应用：BoopKids小伴龙 代表应用：BYJU'SGauthmath 高等教育 •向学院或大学等高等院校学生（18岁+）提供学习服务。代表应用： Moodle •包含科学（Science），技术（Technology），工程 （Engineering），艺术（Arts），数学（Mathematics） PlantIn PictureThis 多领域融合的综合教育 •此外，还包括学习工具、校园沟通等方面应用。 代表应用： GoogleClassroom •为18岁以上成年人提供商业教育服务/技能培训 或非学生备考服务。 代表应用： Udemy Coursera 职业教育 Source：MeetIntelligence • 01 全球教育类应用市场概览 •全球市场现状 •中国�海趋势 全球市场—教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位 •整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%，主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。 •主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。 全球教育科技行业投资规模趋势（十亿美元）全球教育科技行业主要市场投资规模趋势（十亿美元） 规模增速 16.1 20.8 美国市场： 9.7 -64% 3.5 欧洲市场： -31% 2.61.8 130.0% 29.2% 20192020202120222019202020212022 8.2 -14.6% 7.0 10.6 印度市场：中国市场： -49.0% -46% 4.1 2.2 1.9 -89% 0.2 20182019202020212022 2019202020212022 2019202020212022 Source：MeetIntelligence、HolonIQ、Dealroom 全球市场—虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道 •从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。 •而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。 2022年全球教育科技行业融资TOP10 国家 融资金融（百万美元） 所属赛道 BYJU'S 印度 800 K-12教育 GoStudent 奥地利 340 K-12教育 PAPER 加拿大 270 K-12教育 GUILD 美国 265 其他 upGrad 印度 225 高等教育&职业教育 multiverse 英国 220 职业教育 CoachHub 德国 200 职业教育 Handshake 美国 200 其他 mosyle 美国 196 其他 inspirali 巴西 178 高等教育 2021-2022全球科技行业新晋独角兽数量 23 6 20212022 2022年新晋独角兽 国家 融资金融（百万美元） 所属赛道 PAPER 加拿大 270 K-12教育 multiverse 英国 220 职业教育 ClassDojo 美国 125 K-12教育 PHYSICS WALLAH 印度 100 K-12教育 LEAD 印度 100 K-12教育 DOMESTIKA 西班牙 110 职业教育 Source：BrighteyeVentures 全球市场—境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好 •从收入规模来看：境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响，整体依然保持两位数快速增长，预计2023年将突破1200亿美元。 •从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%，此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。 境外在线教育市场收入规模及趋势（十亿美元） 收入收入增速 2023年境外在线教育市场收入分布 120.9 50.9 55.2 69.6 84.5 100.0 其他,1.0% 东南亚,1.5% 拉美,2.9% 印度,4.8% 日韩,6.1% 北美,66.1% 6.6% 8.4% 26.1% 21.5% 18.3% 20.9% 欧洲,17.5% 201820192020202120222023E Source：MeetIntelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买 全球市场—具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成 境外教育类应用下载趋势（亿次） 下载量下载增速 25 21亿 境外教育类应用收入趋势（亿美元） 收入收入增速 55 占在线教育市场 58.8% -0.1% 4% $48亿 2023年收入构成 付费应用，3% IAP收入 34% 40.8% 0 2018 15.9% 2019 2020 4.7% 2021 1.1% 2022 2023E 32.7% 0 2018 31.4% 2019 31.4% 2020 34.9% 2021 14.6% 2022 17.7% 广告收入 63% 2023E •下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。 •收入方面：境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%，但随着行业/技术的发展，包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。 Source：MeetIntelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买 全球市场—欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显 2022Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速 日韩,4.8%非洲,4.5% 非洲,1.7% 亚洲其他,6.0% +30.0% 中东,9.3% +6.2% 东南亚,11.1% -18.9% 北美,12.7% +8.1% -0.6% +43.5% 印度,18.8% -17.6% 欧洲,17.7% +11.7% 拉美,15.0% -2.5% 东南亚,2.2% -16.7% 亚洲其他,2.3% +9.9% 中东,3.4% +0.2% 拉美,6.5% +12.5% 日韩,7.6% +8.8% +12.8% 北美,51.4% +11.5% 欧洲,24.5% +5.6% Source：MeetIntelligence，收入仅包括应用内收入，亚洲其他包括巴基斯坦、尼泊尔等南亚/西亚国家 全球市场—美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲 /南亚等新兴市场国家增长快 2022Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况 140% 120% 100% 巴西市场体量大，虽下载增速下滑，但收入增长明显，仍是拉美最主要的市场之一。 平均下载增速 阿尔及利亚/伊拉克等中东&北非新兴市场国家增速迅猛，短期内仍有较大增长空间； 美国、德国、日韩等发达国家市场相对平稳， •横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量 阿尔及利亚 摩洛哥 80% 增速超过平均水平，仍是目前主流市场。 乌兹别克斯坦 伊拉克 60% 40% 20% 巴西 墨西哥 韩国土耳其 荷兰 西班牙美国哈萨克斯坦 波兰 乌克兰 平均收入增速 阿根廷 加拿大意大利 厄瓜多尔 0%印尼 秘鲁沙特 澳洲 台湾日本 德国法国英国 尼日利亚 南非 -20% 泰国 -40% 越南菲律宾 智利 马来西亚 印度 哥伦比亚 巴基斯坦 埃及 主要为尼日利亚、南非等新兴国家市场，市场增长快，但受当地消费水平影响，应用内收入 -60% -80% 以印度和东南亚国家市场为主，受线下回归及经济下滑影响大，市场增速下降明显。2023年整体情况未好转，等待回暖时机。 俄罗斯 增速下滑，目前仍以用户增长为主。 -40%-20%0%20%40%60%80% Source：MeetIntelligence，收入仅包括应用内收入 全球市场—语言学习是表现最好的细分赛道，K-12教育增速下滑较为明显 •从下载和收入来看，语言学习是表现最好的细分赛道，下载和收入占比高且均保持两位数增长，未来仍有较大上升空间。 •学前教育和STEAM教育同样占比较高，下载和应用内收入涨跌不一，但整体表现较为稳定，是海外教育市场主要赛道。 •而受全面放开，中小学生开始回归课堂影响，K-12教育线上下载量及应用内收入出现了较为明显的下滑，但下载仍有较大规模，仍是主流赛道之一。 •此外随着各类新兴技术的发展，包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展，因此职业教育培训也将保持快速增长。 2022Q2-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速 细分赛道 下载份额 下载增速 STEAM教育及其他 32.9% -6.8% 学前教育 22.2% 10.8% 语言学习 21.2% 10.4% K-12教育 15.3% -20.2% 职业教育 5.7% 17.1% 高等教育 2.7% 16.9% 2022Q2-2023Q1海外教育类APP收入分布及增速 细分赛道 收入份额 收入增速 语言学习 44.4% 22.9% STEAM教育及其他 22.0% 8.5% 学前教育 21.3% -11.4% 职业教育 8.3% 22.3% K-12教育 3.5% -25.9% 高等教育 0.5% 13.0% Source：MeetIntelligence、收入仅包括应用内收入，不包含中国数据 中国出海—当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场 三种模式长时间并存，对出海企业本地化能力要求持续上升 技术/APP出海 服务出海 资本出海 出海时点 2014年至今2014年至今2012年至今 出海特点数量占比代表企业 •以成熟的大型教育集团/互联网公司为主 •以投资参股、收购为主要形式 •以实现海外市场快