投资参考

热点聚焦 1、北交所总经理隋强表示，北交所将加快高质量上市公司供给，目前，北交所正在证监会的指导下，加快研究制定直接IPO的相关制度规则；将大力加强投资端建设，完善投资者回报机制，支持引导北交所上市公司通过分红、回购等机制安排更好回报投资者；提升市场估值定价功能，研究优化发行定价安排，坚持合理定价、优企优价，促进一二级市场协调发展；持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、基金的“全品类”体系；营造良性市场生态，强化多层次市场互联互通，积极稳妥有序地推进转板，指导有意愿的上市公司依规开展各项工作，形成稳定的转板预期。 2、据证券时报，今年以来已有1092家上市公司实施回购，占全部A股公司数量的二成左右，合计回购金额已达到611.78亿元，135家上市公司回购金额在1亿元以上，其中7家公司回购金额已达到或超10亿元，包括牧原股份、盐湖股份、韦尔股份、海康威视等。对于近期的回购潮，多家机构表示回购有利于提升市场信心，稳定公司股价。 3、据中国证券报，近期，巴以局势的再次动荡以及俄乌局势的新变化，令黄金、原油等商品的价格剧烈波动。多家一线私募最新表示，短中期内大宗商品市场的高波动特征仍可能延续，而周期品行业整体可能出现进一步的估值修复行情。与此同时，主观、量化CTA策略未来可能迎来更多交易机会。 4、百度集团创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在百度世界大会2023正式发布文心大模型4.0。据李彦宏介绍，这是迄今为止最强大的文心大模型，它实现了基础模型的全面升级，理解、生成、逻辑和记忆四大能力，都比文心一言的线上版本有了明显提升，综合水平与GPT-4相比已经毫不逊色。值得关注的是，伴随基础模型能力的不断增强，百度正加快推动AI原生应用的落地。李彦宏介绍，过去几个月百度基于AI原生思维将旗下产品线都进行了重构，包括搜索引擎、百度文库、百度网盘、百度地图等一系列产品。当日，百度还发布国内首个面向企业的生成式商业智能产品——百度GBI，据介绍，该产品可大幅提高企业的数据分析和决策效率。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报33997.65点，标普500指数跌0.01%报4373.2点，纳指跌 0.25%报13533.75点。雪佛龙涨1.34%，可口可乐涨1.2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.67%，英伟达跌4.68%，特斯拉涨0.39%。中概股多数下跌，金生游乐跌6.77%，新濠博亚娱乐跌 6.15%。 2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.09%报15251.69点，法国CAC40指数涨0.11%报7029.7 点，英国富时100指数涨0.58%报7675.21点。 3、亚太主要股指收盘全线上涨，日经225指数涨1.2%，报32040.29点；韩国综合指数涨0.98%，报 2460.17点；澳洲标普200指数涨0.42%，报7056.1点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报11214.37点。 4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美元/桶。布油12月合约涨1.41%，报90.91美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1935.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%报 22.97美元/盎司。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1297.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报488.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.04%报571.25美分/蒲式耳。 7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.19%报7961美元/吨，LME期锌跌0.9%报2424美元/吨，LME期镍涨0.12%报18625美元/吨，LME期铝跌0.16%报2177美元/吨，LME期锡涨0.51%报25370美元/吨，LME期铅涨0.89%报2091.5美元/吨。 8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报4.508%，法国10年期国债收益率涨9.8个基点报3.500%，德国10年期国债收益率涨9.8个基点报2.879%，意大利10年期国债收益率涨12.5个基点报 4.881%，西班牙10年期国债收益率涨9.8个基点报3.997%。 9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨11.5个基点报5.224%，3年期美债收益率涨14个基点报 5.02%，5年期美债收益率涨15.6个基点报4.878%，10年期美债收益率涨12.9个基点报4.842%，30年期美债收益率涨7.6个基点报4.931%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报106.19，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.0577，英镑兑美元跌0.3%报1.2184，澳元兑美元涨0.36%报0.6366，美元兑日元涨0.21%报149.81，美元兑瑞郎涨0.01%报0.9003，离岸人民币对美元跌173个基点报7.3258。 11、华尔街最大空头之一、摩根士丹利首席股票策略师迈克·威尔逊继续坚持他的预测，标普500指数到今年年底将从目前水平下跌11%至3900点。 宏观 1、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》签署，这是中国与中东欧国家签署第一个自贸协定，也是中国签署的第22个自贸协定，塞尔维亚成为中国第29个自贸伙伴。 2、国务院总理李强会见印度尼西亚总统佐科。李强指出，中方鼓励更多优质中资企业赴印尼投资兴业，愿同印尼加快培育数字经济、绿色发展等合作“新引擎”，拓展新能源汽车及电池、光伏等产业链合作，加强农业、医药、旅游等领域合作。 3、国务院总理李强会见智利总统博里奇。李强指出，做大做强农业、能矿、基础设施等传统领域合作，进一步提高贸易规模和水平，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。开展投融资等金融合作，为带动双向贸易和投资提供有力支撑。 4、中华人民共和国和智利共和国发布联合声明，双方重申愿加强在经贸、矿业、能源、教育、文化、旅游、科技、农渔业、基础设施建设、执法安全、南极等领域合作，拓展在数字经济、绿色可持续发展、科技创新、新能源、人工智能等新兴领域合作。 5、中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明：双方强调有必要捍卫、促进并加强在联合国气候公约框架下多边应对气候变化的努力，并实现《巴黎协定》所规定的目标；中方赞赏非洲提升应对气候韧性和适应能力，开展环境保护和气候行动项目，支持埃塞俄比亚“绿色遗产倡议”。 6、国家发改委主任郑栅洁分别和匈牙利、智利、巴布亚新几内亚、埃塞俄比亚有关部门负责人签署共建“一带一路”等合作文件。 7、国务院任免国家工作人员，其中：任命孙广宇为国务院副秘书长；任命陈敏为水利部副部长；任命肖炎舜为国务院研究室副主任；任命王京涛为国家网信办副主任；免去王志清的国务院副秘书长职务；免去赵泽良的国家网信办副主任职务；免去阴和俊的中国科学院副院长职务。 8、央行10月17日开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有670亿元逆回购和5000亿元MLF 到期，因此实现净回笼4960亿元。 9、海关总署副署长王令浚会见智利农业部部长巴伦苏埃拉，双方就智利农食产品输华、深化中智海关检验检疫合作等议题进行深入交流。 10、国家疾控局综合司等三部门联合印发《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》。指导意见主要内容包括：开展订单签约服务，加强儿童照护指导，发挥中医药特色优势，落实疾病防控责任，健全相关支持政策，加强动态监督管理，抓好典型示范引领，切实加强组织领导。 11、市场监管总局批准发布《省级国土空间规划编制技术规程》国家标准，将于2024年1月1日起实施。 12、据中国证券报，十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在京举行，会议将审议包括关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案在内的多个议案。专家认为，这意味着提前下达部分新增地方政府债务限额的授权有望延续，今年底明年初仍处于稳增长政策发力显效阶段。 国内股市 1、A股缩量震荡攀升，上证指数收涨0.32%报3083.5点，深成指涨0.15%，创业板指涨0.26%，科创50指数涨0.93%，北证50跌1.38%，万得全A涨0.14%，万得双创涨0.14%。盘面上，券商股力挺大盘，金融科技、卫星导航概念股活跃。市场成交额7360.5亿元，北向资金实际净卖出30.58亿元，连续3日净卖出，天齐锂业遭净卖出2.08亿元最多，美的集团获净买入2.03亿元居首。 2、恒指缩量收涨0.75%，报17773.34点，恒生科技指数涨0.64%，国企指数涨0.71%。科技股、金融股涨幅居前，小米集团-W涨近4%，中国太保涨超3%。公用事业股午后发力，信义能源涨4%。全日大市成交仅635亿港元，南向资金小幅净买入5.33亿港元，美团-W获净买入2.54亿港元居首，快手-W净卖出2.67亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.06%报16642.55点，连跌三日。 3、证监会同意合合信息科创板IPO注册。 4、券中社报道，首创证券、开源证券、长江证券等在内的10家券商，将参与北交所的做市商测试评估。本次测试的目的是，评估拟开展北交所做市交易业务的券商技术系统准备情况。 5、中国证券业协会日前召开托管结算专业委员会主任委员（扩大）会议。会议认为，下一阶段，将按照监管部门和协会的统一安排，积极参与相关自律规则、标准和案例的制定、编发，加强DVP改革对托管结算业务发展影响等课题研究工作。 6、据证券时报，近期，由中国铁建等央企领衔，A股掀起了回购潮，券商股亦陆续加入回购大军。东方证券公告，筹划以2.5亿元至5亿元回购A股股份。同时，安信证券控股股东国投资本亦宣布，筹划以2亿元至4亿元回购公司A股股份。此前，国金证券、东方财富、海通证券已动用“真金白银”进行回购，合计回购金额超过4.65亿元。 7、据不完全统计，今年以来，深市已有近200家公司发布提前终止减持计划的相关公告，有200余家公司股东自愿承诺不减持股份的公告，有60余家公司发布股东延长锁定期的公告。 8、近5个交易日约148家公司被机构调研，共有25家公司获20家以上机构扎堆调研。航天宏图最受关注，参与调研的机构达到207家；金石资源被107家机构调研，排名第二；博瑞医药、怡合达等分别被77家、74家机构调研。 9、上交所：因公司及保荐人国泰君安提交撤回文件申请，决定终止对全式金首次公开发行股票并在科创板上市的审核。 10、中证报头版刊文指出，随着新一轮国企改革深化提升行动启动，近期，海口、兰州、齐齐哈尔等地国企重组整合迎来新部署。业内人士认为，地方国资重组整合有望进一步提速，尤其是国企上市公司并购重组会更加活跃，围绕战略性新兴产业的并购重组也将增多。 11、据中国证券报，近日，主动股票型基金前三季度业绩冠军——金鹰科技创新股票取消了大额申购限制，此外，百亿基金经理董辰、马龙等管理的多只基金也放宽限购。业内人士表示，放宽限购有利于基金经理逆势布局，避免赎回带来的冲击，同时，也代表了基金经理中长期对市场的看好。 12、据经济参考报，A股上市公司三季报披露全面启动。Wind数据显示，截至10月17日，来自沪深北三大交易所近80家上市公司率先晒出了最新经营业绩表现的“成绩单”。本周，相关财报披露家数也将增至270家左右。与此同时，10月以来，亦有不少上市公司发布了业绩预告或业绩快报。整体来看，历经三个季度的修复，多领域上市公司都在积极优化经营策略中取得了稳步发展。 13、据每日经济新闻，随着A股上市公司三季报陆续披露，QFII及RQFII季度持仓变化有新迹象。此前多次唱空A股的部分外资机构在三季度内并没有放弃A股投资机会，反而在加仓或新进部分标的，一些困境反转的企业估值在三季度内获得较大修复。 14、据证券时报，10月17日，两家锂电池材料上