海德股份2023年三季报点评：业绩维持高增，个贷不良业务布局加速

海德股份发布2023年三季报，实现营收9.50亿元，同比增长20.78%，归母净利润7.69亿元，同比增长41.56%。公司业绩维持高增，非经常性损益大幅提升。个贷不良拓业步伐加快，架构调整与外延并购并举。机构业务收入规模预计保持稳定。我们小幅上修此前盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.37/15.72/20.90亿元，对应增速分别为62.45%/38.24%/32.94%，对应2023-2025年EPS分别为0.84/1.17/1.55元，当前市值对应2023-2025年PE分别为14.46/10.46/7.87倍。我们看好公司依托个贷不良业务先发优势打开成长空间，维持“买入”评级。

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