胜利早报

勝利早報 2023.10.17 勝利即日觀點 隔夜美股三大指數齊漲超1%，其中，大型科技股轉強，中概股回暖。昨日A股滬深兩市與港股均繼續回檔，其中，華為智能汽車、手機及算力的產業鏈維持強勢，消費、醫療等續弱。市場消息看，昨日又有多名美聯儲官員表示美國通脹放緩是一種趨勢，並非暫時現象。在美國經濟強勁與通脹因油價飆升而回升的情況下，越來越多美聯儲官員釋放鴿派言論，結束加息的聲音越來越多，反映了美聯儲對資本市場及金融行業的呵護。最新市場預計11月不加息概率超過90%，12月再加息概率僅有30%。目前市場在等待美聯儲主席鮑威爾本周的講話，以及美國今晚公佈的零售銷售數據。債市方面，需留意美債收益率仍停留一周高位，10年和30年期收益率昨晚續漲10個基點。認為在高利率與通脹預期回升的背景下，預計美股的上下波動有可能會持續。國內市場看，9月以來，A股市場已有超40家上市公司發佈擬增持相關公告，昨日 又有超10家大型藍籌企業發佈回購公告增強市場信心。昨日中期借貸便利繼續超額續作，市場托底政策有望持續加碼。國內政府繼續穩經濟、穩市場，近期政策密集落地，國內為解決地方債務與地產債務大力推行化債方案，發行特別國債規模超預期。另外最新物價與經濟數據出爐，可見通脹平穩，市場前期的政策已實現階段性的成果。綜合來說，國內消息面繼續正面，預計港股有望企穩反彈。策略上，今日一帶一路大會召開，俄羅斯總統普京已抵京，目前可留意近期消費品跨境賽道景氣度較好；同時繼續關注華為產業鏈恢復及技術創新突破所帶來的終端產品的銷售增長機會，如：智能駕駛、機器人、消費電子等，強調硬科技投資的邏輯。 短線機會 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.“十一”小長假之後，A股市場延續前期震盪走勢，進入繼續調整階段。與此同時，北向資金也持續減倉，月內淨賣出196.21億元。在業內人士看來，近期持續的積極信號加上多個機構已經開始上調對國內經濟的預期，外資的流出可能已接近尾聲，但市場信心恢復還需要時間。(萬得資訊) 2.趙詣、傅鵬博等多位知名基金經理和百億基金經理的最新持股曝光，新能源、大消費、人工智慧等板塊成熱門選項。基金人士表示，長期看好新能源行業發展前景，短期產業鏈盈利可能存在壓力，但目前行業估值水準在得到充分調整後已具備較強吸引力。(萬得資訊) 3.貴州省發改委等14部門聯合印發《關於進一步推進信用資訊歸集共用應用、賦能金融機構為中小微企業提供信用貸款的通知》，要求進一步發揮信用資訊對中小微企業融資的支持作用，有效緩解中小微企業融資難、融資貴等問題。(萬得資訊) 4.據經濟參考報，北京、上海、廣州、深圳、重慶等多地城中村改造正穩步鋪開。日前，住房和城鄉建設部明確，我國超大特大城市城中村改造將分為實施拆除新建、開展經常性整治提升、實施拆整結合三類推進實施。業內人士表示，城中村改造在改善居民生活環境的同時，蝶變新生的空間也化作了發展新增量，有資料保守估計我國每年城中村改造投入金額將達8400億元。(萬得資訊) H股市場 5.特步國際(01368.HK)公告，三季度特步主品牌零售銷售(包括線上線下管道)實現高雙位數同比增長；零售折扣水準為七至七五折；管道庫存周轉為四個半月至五個月。(萬得資訊) 6.零跑汽車(09863.HK)公告，第三季度營收為56.56億元，同比增加31.9%，環比增加29.4%；三季度淨虧損9.86億元，同比收窄26.4%，環比二季度收窄13.7%。三季度，零跑汽車總交付量為4.43萬輛，同比增加24.5%。報告期內，公司毛利率首次轉正為1.2%。(萬得資訊) 7.中國南方航空股份(01055.HK)發佈9月運營資料，客運運力投入（按可利用座公里計）同比上升126.27%，其中國內、地區、國際分別同比上升96.05%、297.56%、580.07%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比上升160.85%，其中國內、地區、國際分別同比上升123.33%、562.78%、733.02%。(萬得資訊) 8.中國國航(00753.HK)公告，9月集團客運運力投入（按可用座位公里計）同比上升191.9%，環比下降11.9%；旅客周轉量同比上升234.2%，環比下降14.7%。平均客座率為74.2%，同比上升9.4個百分點，環比下降2.4個百分點。(萬得資訊) 9.中國東方航空股份(00670.HK)公告，9月公司客運運力投入(按可用座公里計)同比上升154.58%；旅客周轉量(按客運人公里計)同比上升173.35%；客座率為73.61%，同比上升5.05個百分點。(萬得資訊) 10.百度創始人、董事長兼首席執行官李彥巨集宣佈文心大模型4.0正式發佈，開啟邀請測試。他表示，這是迄今為止最強大的文心大模型，實現了基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有著明顯提升，綜合水準“與GPT-4相比毫不遜色”。(萬得資訊) 海外市場 11.賈躍亭發佈公開信稱，法拉第未來正在採取六項措施保護股東利益，其中包括：正式與股東情報服務有限責任公司合作，從而啟動對潛在非法賣空行為的調查；公司領導擬增持股份；公司繼續積極與潛在戰略投資者接洽；公司正在進行組織升級等。(萬得資訊) 12.據Counterpoint，iPhone15在中國首發銷量較2022年iPhone14首發下降4.5%。(萬得資訊) 13.諾和諾德將以13億美元從KBP生物科學公司購買Ocedurenone。(萬得資訊) •• 大行報告 14.中信證券發佈研究報告稱，維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級，業務維持健康增長趨勢，暑期新遊戲及視頻號、小程式商業生態貢獻增量，混元大模型發佈補齊AI版圖。該行表示，看好宏觀經濟回暖、產品創新反覆運算和互聯互通為公司帶來的機遇，公司積極擁抱人工智慧浪潮將釋放更大潛力。 15.安信國際發佈研究報告稱，首予美團-W(03690.HK)“買入”評級，預計2023年收入同比增26%至2,782億元，2022-25年收入CAGR23%，預計2023年調整後淨利潤233億元，淨利潤率8.4%，2025年提升至11.2%。看好其外賣效率提升、到店業務中長期市占率及閃購業態長期增長空間，目標價202港元，估值吸引。 16.東方證券發佈研究報告稱，維持阿裡巴巴-SW(09988.HK)“買入”評級，調整FY2024-26歸母淨利潤預測為1322/1384/1538億元，目標價116.3港元。（格隆匯） 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。