2023年亚太地区财富科技格局报告英文版

APACWealthTech景观报告 2023 亚太地区财富管理社区的技术和相关供应商市场的综合指南。 Contents 导言4 -海温Holdings46 数字财富服务-ROI、UX和可扩展性-CREALOGIX48 亚太地区的招聘和人员保留趋势-eMFusionGlobal52 最大限度地减少利益冲突-MyComplianceOffice54 推动客户参与度向前发展-DBS11 人工智能-个性化服务的必要性-ABAKA14 -Maanchand慈善影响18 -惠普财富管理层22 数字化的关系经理-财富Dynamix27 数据驱动的中断-革命性的财务建议 顾问授权和客户成功-Azentio30 货币能力-对实现投资至关重要-Currencycloud34 新常态-提供机构投资流程 大众富裕市场-雅可比36 实现效率、增长和保留-InvestCloud40 私人银行有效的IT和运营共享模式-Azqore58 家庭办公室-软件挑战-FundCount60 亚太地区解决方案提供商目录62 68 A-ZAPACWTLR2023解决方案提供商目录84 关于财富的马赛克98 关于我们100 我们的报告101 APAC财富科技景观报告2023|CONTENTSAPAC财富科技景观报告2023|CONTENTS 45 Introduction 欢迎来到我们的APACWealthTech第二版 景观报告（APACWTLR）。 提供的产品和服务，并提高前台和后台活动的运营效率-所有这些加起来就是一个快乐和忠诚的客户。 随着AUM的大规模扩张 作为对技术的投资，以支撑其 服务，这是发布我们的第二个APACWTLR的激动人心的时刻。 最终，我们希望通过我们的SPD、APACWTLR2023 、APACWealthTechLive2023和其他 活动我们将很快宣布。 如果您是本报告中未包含的解决方案提供商 ，请联系 自2021年我们的第一份报告（APACWTLR2021）以来，事情已经发生了变化。 就客户，他们的需求和需求以及交付方式而言，亚太地区财富管理公司的市场仍然远非同质。 然而，显而易见的是，该地区已经看到的增长正在滚雪球。该地区管理的资产(AUM)将出现惊人的增长 ；根据普华永道的数据，到2025年将达到29.6万亿美元，高于2017年的15.1万亿美元。 此外,许多亚太地区国家也有同样的现象因此，需要进行相应的投资。 就区域中心而言，新加坡和香港是最大的，上海将很快加入。印度也代表着增长的故事，而印度尼西亚和菲律宾等市场也有望快速增长。 但是，在财富管理领域，最引人注目的是，亚洲的技术采用带来了民主化。通过机器人平台，零售购物和其他社交媒体平台进行的在线分销已成为新兴财富管理行业的分销渠道。高端市场的情况也发生了变化，对个性化，定制和服务的期望导致了家族办公室和多家族办公室模式的普及。 这对财富管理公司意味着什么？ 首先，财富管理公司是指银行（本地或外国），外部资产管理公司，家族办公室，财务顾问，数字财富管理公司，基于保险的财富管理公司以及其他形式的财富管理公司。但无论哪种类型，都必须努力留住和吸引客户。当前和下一代富有的投资者都是高度数字化的，并期望他们的财富经理能够为此提供便利。通过数字渠道提供卓越的服务可以带来更大的份额。 钱包、忠诚度和保留率，无论代际队列如何。量身定制 通过利用人工智能(AI)技术提供个性化和定制的投资套件的主张也增加了价值。 最后，使用技术来提高效率和自动化流程可以解放顾问 花更多的时间与客户在一起，从而增加了服务主张，并为从执行经纪人到值得信赖的顾问铺平了道路。那是广泛的背景。然而，在香港和新加坡的在线经纪业务领域，在数字化转型旅程中存在重大差异， 但是，这还没有过滤掉，成为高净值（HNW）和超高净值（UHNW）行业中产品的标准部分。这并不是说没有兴趣，而且投资确实在迅速增长。 毫无疑问的是，对技术的投资有助于财富经理保持竞争力，深入了解 关于本报告 当然，财富经理和供应商面临的最大问题之一是相互了解，这就是本报告的用武之地。与我们正在进行的WealthTech景观报告系列（WTLR）计划中发布的其他报告一样，我们与APACWTLR2023的目标是展示深度，广度和增长范围 向亚太地区的财富管理社区提供技术和相关解决方案提供商（意味着分析师，合规，咨询，数据 ，见解等），并围绕财富经理和解决方案提供商的内容进行包装-我们的目标是开始对话并支持涵盖财富管理社区各个方面的更广泛参与。 虽然本报告是该市场的一次性展示，但我们的在线解决方案提供商目录(SPD)每年365天、每天7天都可以作为解决方案提供商配置文件、解决方案配置文件和内容的数字主机使用。 无论您作为财富管理人的形象如何，此资源都是为了满足亚太地区公司和全球更广泛的财富管理社区的业务需求而构建的。SPD中包含的每个解决方案提供商在我们的SPD中也有或将有业务和解决方案配置文件，供您查找。为了进一步支持参与，我们计划于2023年5月下旬在新加坡举行的WealthTechLive2023活动将进一步巩固将财富经理和解决方案提供商聚集在一起的目标。 在一个以知识为基础的论坛上，听取和交换意见和想法。 希望您喜欢这份报告，谢谢！ 斯蒂芬·沃尔-Founder 艾莉森·埃贝奇-主编和内容负责人 我们要感谢： JitendraTekchandani(Jeet),星展银行MarTech和认知银行执行董事； FahdRachidy,ABAKA首席税务官；约翰·佩平,慈善影响首席执行官；DarshitaGillies,Maanch创始人兼首席执行官； UrsBrutsch,惠普财富管理管理合伙人； 达瑞尔·米勒,WealthDynamix亚太区董事总经理； AbhijeetSinghHazare,Azentio区域销售总监； 安东尼·曼,Currencycloud亚太地区新业务副总裁； TanyaBartolini,Jacobi的创始人兼首席收入官； 詹姆斯·弗纳,InvestCloud亚太区总裁； 尼克·肖博士,海温国际首席执行官； 约翰·恩尼斯,CREALOGIX的NE、MME和APAC 董事总经理； LeoMcKeague,EMF执行董事； Kelly-AnnMcHugh,MCO亚太区总监； StéphaneMarbehant,Azqore亚洲首席执行官； 阿什利·惠特克,FundCount全球销售部总裁 。 MarioBassi博士-亚太地区业务发展高级顾问 APAC财富科技景观报告2023|INTRODUCTION APAC财富科技景观报告2023|INTRODUCTION 67 数据洞察 收集相关数据点（来自第三方来源），以讲述亚太地区财富管理社区正在发生的事情。 亚洲的财富管理市场正在快速增长其管理资产（AUM），目前约占全球财富的42％。到2025年， 根据PWC的数据，亚太地区的资产管理规模预计为 29.6万亿美元，几乎是2017年15.1万亿美元的两倍 。 事实上，亚太地区的财富管理市场正在增长，并且在不同国家之间竞争激烈。但这种增长在细分市场或地理位置上远非协调一致。传统的 随着中国经济的开放和新富裕人口寻求投资，新加坡和香港将很快加入中国。同时，印度和台湾正在迅速增加高净值个人（HNWI）的数量。亚太地区的财富管理市场竞争非常激烈且强劲。 在细分市场和投资需求方面，各地区存在差异。许多亚太地区国家都有人口众多和老龄化的现象。但像新加坡这样的地方正在采取先发制人的行动，解决年轻投资者的问题，并尽早支持他们的分销需求 。在积累和减量阶段，退休都是技术和客户体验支持的重要机会，还有许多工作要做。 “大财富转移”是财富管理公司的又一次巨大机遇。据Wealth-X称，到2030年，亚洲将继承1.9万亿美元。目标是 保护财富，并为下一代提供建立自己遗产的机会。 然而，下一代是一头不同的野兽。它的投资者有全球抱负，数字优先的方法，对他们的投资有浓厚的兴趣，希望投资于各种各样的工具，并通过他们的投资产生积极的影响。 顾问需要注意数字第一方面以及服务主张。 埃森哲的研究表明，下一代并不忠于他们的前辈所使用的供应商。研究表明，预计有41％的亚洲客户将在2022年更换经理。 同样的信息也适用于新富裕的中产阶级，这是另一个快速增长的阶层。随着收入的增加，可投资资产的水平也会增加。这显然代表了财富管理者的巨大机会 tocapturesuchinvestorsearlyintheirwealthaccumulationjourney.Thepotentialincrementalrevenuefromservingthese 根据麦肯锡的数据，客户将达到200亿至250亿美元，在未来三年内，该行业在亚洲的收入增长将超过一半。 但要做到这一点，财富管理公司将需要为这一细分市场提供适当的服务，以确保他们能够保留自己的业务。麦肯锡表示，我们知道，超过三分之一的富裕客户更喜欢自助数字平台来管理他们的财富，再加上 麦肯锡还表示，超过50%喜欢自助数字平台的人已经与至少一名顾问建立了关系。 精通数字的投资者希望自己在网上做事，但他们仍然希望在所有渠道中获得个性化的体验。他们还希望财富管理能够适应他们积极的生活方式 。 因此，当涉及到财富经理如何与他们的 客户。如果这些工具不合格，财富经理需要积极安装高质量的解决方案，以实现这些高价值的数字交互 ，具有良好的功能范围，并且易于使用，这将是痛苦的。 目标应该是成为财富积累的唯一顾问。 事实上，随着家族办公室模式的普及，作为唯一的顾问正在市场的高端被看到。新加坡已经是一个成熟的家族办公室中心，香港正在努力到2025年容纳 200个左右的家族办公室。这种模式的实现在于它能够提供全部服务，并以聚合和定制的方式管理财富。 难怪财富经理们蜂拥而至，并专注于技术创新，以提供正确的服务和正确的渠道。显然，那些能够驾驭这一点并根据所服务的细分市场量身定制产品的人将比那些提供一刀切方法的人做得更好。 42% US$ 29.6 TRILLION 12.7% 几乎 60% 市场规模 亚太地区约占42%全球财富 。 相对于GDP而言，澳大利亚 、中国和日本的财富水平尤其高。 麦肯锡 AUM 到2025年，亚太地区的AUM 将29.6万亿美元，几乎翻了一番 15.1万亿美元在2017年 PWC 亚太地区财富管理市场规模估值为2478.5亿美元在AUM。 预计将达到811.5亿美元到2030年，复合年增长率为12.7%2021年至2030年 联合市场研究 亚太地区的财富管理公司平均希望到2025年将资产管理规模从2021年的水平提高近一倍，并将收入提高近一倍60%. 埃森哲 89 财富段地理忠诚度投资 16.5% 7.2 百万 US$ 4.7 TRILLION 亿万富翁 亚洲的亿万富翁人口增加了16.5%到2021年。亚洲有超过到2023年，预计将占世界亿万富翁的三分之一。 财富-X HNW 在亚太地区，有720万2021年注册的高净值人士。 Statista 质量-流量 大众富裕阶层预计将达到4.7 万亿美元在总财富 到2026年，从2.7万亿美元 在2021年。 来自大众富裕阶层的潜在增量收入将是200亿美元to250亿美元。 麦肯锡 到2030年，亚太地区将容纳 三分之二全球中产阶级人口。 ： 4.2% 6.2% 2% US$ 1.9 TRILLION 63% 在新加坡，HNWI的数量增加了4.2%随着财富的增加5.4%2021年底。 财富增长站在6.2%对中国来说，它是全球高净值人群数量的第四大国家。 香港的财富下降了2%. 印度和台湾的UHNWI增长最快。 CapGemini 伟大的财富转移 到2030年1.9万亿美元将在亚洲继承。 财富-X 千禧年