输配电及控制设备制造 头豹词条报告系列

输配电及控制设备制造行业分类 按照设备类型对输配电及控制设备制造行业进行分类，可以分为变压器、整流器和电感器制造，电容器及其 配套设备制造，配电开关控制设备制造，电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造和其他输配电及控制设备 制造。 输配电及控制设备制造行业基于设备类型的分类 输配电及控制设备制造行业特征 中国经济发展迅速，社会对输配电及控制设备制造行业的需求水平较高。为推动输配电及控制设备制造行业的稳步发展，中国政府出台了一系列支持性政策。此外，输配电及控制设备制造行业竞争激烈，存在较高的进入 壁垒，不同设备的市场集中度也存在差异。社会对行业的高需求以及政府的政策支持使输配电及控制设备制造行 业在近年来实现了高速发展，同时也使行业内部竞争愈加激烈。 需求水平 中国经济的发展离不开电能的供应，社会对输配电及控制设备的需求水平不断提高 随着中国经济的不断发展，对输配电及控制设备的需求也会不断提高。输配电及控制设备制造行业的需求 量受到了国家政策、电力工程、新能源发展、智能化改造等多方面的推动，呈现出旺盛和持续的增长态 势。尤其是在“十四五”期间，中国将加快电力投资治理体系建设，壮大有效电力投资规模，推动电力投资转型升级，打造安全高效电力供应保障体系。近年来，中国的输配电及控制设备企业销售规模呈稳定增 长态势，预计未来几年仍会继续提高。 竞争环境 目前中国输配电及控制设备制造行业竞争激烈，进入壁垒较高 经过多年的发展，中国的输配电及控制设备制造企业在大部分输配电应用领域具有足够的生产能力。由于 输配电设备种类众多，不同类别的设备市场集中度具有差异，其中，配电变压器、开关柜、互感器等产品市场集中度相对较低;断路器、电抗器、绝缘子、继电保护等产品市场集中度则较高。中国输配电及控制设 备制造行业仍然处于发展阶段，具备一定的行业吸引力，但是行业内部竞争激烈，存在较高的进入壁垒，潜在进入者难以在短时间内进入市场。 政府鼓励 中国输配电及控制设备制造行业受到了国家政策的积极支持和引导 近年来，中国国家能源局陆续出台了《变压器能效提升计划（2021-2023年）》《电力变压器能效限定值 及能效等级》《关于印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》《新型电力系统发展蓝皮书 （征求意见稿）》等一系列产业政策和规划建议，对加快能源转型、推进碳达峰碳中和、促进新基建建设、深化电力体制改革等方面起到了积极作用，为输配电及控制设备制造行业的技术创新、市场拓展、能 源转型等方面提供了指导和动力。 输配电及控制设备制造发展历程 中国的输配电及控制设备制造行业经历了从萌芽到成熟，再到不断发展的过程。在这个过程中，中国的输配 电及控制设备制造行业取得了非常重大的发展成果，完成了从借鉴学习西方技术到自主研发创新的转变，目前已 经成为了世界上最大的输配电及控制设备生产和消费国，并还在高速发展中。 输配电及控制设备制造产业链分析 输配电及控制设备制造产业链涵盖原材料供应、输配电及控制设备生产、具体应用等环节。上游主要为钢铁、有色金属以及电子元器件等行业，它们为输配电及控制设备的生产提供必需的原材料，三种材料市场规模都 保持增长。其中，2022年，中国钢材总产量达到13.2万亿吨。2023年上半年，中国规模以上有色金属企业工业累计增加值同比增长5.9%，较全国规模以上企业工业增加值增幅高出2.2个百分点，十种常用有色金属产量4232 万吨，同比增长7%，规模以上有色金属工业企业实现利润总额1218.5亿元。2017-2022年，中国电子元器件行业市场规模由6.9万亿元增长至14.9万亿元，CAGR达16.7%，预计2023年将达17.2万亿元。中游以设备生产为 主，主要服务于应用端，社会的需求及政府的鼓励使该行业稳定发展。下游应用领域广泛，在新能源发电市场、 数据中心市场、智能电网市场等领域都发挥着不可或缺的作用，其市场规模在未来也稳定向好。 输配电及控制设备制造行业上游原材料众多，其价格也受到国际市场、内外需求、国家政策等多方面的影 响，存在一定波动性。中游产品种类丰富，功能多样，在国家支持下技术水平也在不断提高。下游应用领域广泛，各应用市场对设备的需求量较大，对产品质量也提出了更高的要求。未来输配电及控制设备制造行业将朝着 低碳化、智能化、国际化的方向发展，实现更环保、更高效、更智能、更全面，为社会和经济带来更多的创新和 价值。 上 产业链上游 生产制造端 钢铁行业 上游厂商 盛德鑫泰新材料股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 钢铁是国民经济的重要基础行业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，它为输配电及控制设备制 造行业提供设备制造所必需的原材料。随着国民经济的快速发展，钢铁产业也迎来了快速发展，取得了显著的成就。钢材是钢铁行业主要的产出之一，近三年中国钢材产量都保持在13万吨以上，整体呈 稳定增长趋势。钢铁的价格具有波动性，作为输配电及控制设备的重要原材料之一，钢铁的价格和供应量会直接影响输配电及控制设备的生产成本。据兰格钢铁网监测数据显示，2022年兰格钢铁全国 钢材综合价格均值为4726元，较上年全年均值下跌719元，年同比跌幅为13.2%。随着国内外经济复苏的不确定性增加，预计未来钢铁需求出现回落，价格继续下降。 生产制造端 有色金属行业 上游厂商 云南铜业股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 中国铝业集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 有色金属作为国民经济发展的基础材料，在航空、航天、汽车、电力、通讯、建筑等大部分领域有着不可或缺的地位，它为输配电及控制设备制造行业提供铜等必要的金属材料。近年来，中国十种有色 金属保持增长趋势，2022年产量达到6774.3万吨，同比增长4.3%。同其他原材料一样，输配电及控制设备的生产成本受到有色金属价格走势的影响。据长江有色网数据显示，金属铜价格在近年来上下 波动，但整体呈下降趋势，2022全年均价维持在6.5万左右。 生产制造端 电子元器件行业 上游厂商 歌尔股份有限公司 瑞声科技有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链中游 品牌端 输配电及控制设备生产行业 中游厂商 北京科锐配电自动化股份有限公司 三变科技股份有限公司 特变电工股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 输配电及控制设备是电力系统的重要组成部分，用于传输、分配和控制电能，保障用电设施和输电线 路的正常工作。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。近年来，国家 持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时新能源、新型基础设施建设等战略性新兴产业快速发展，为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机会。近年来，由于中国经济的快速发展，社 会对电能的需求提高，中国政府对电力工业电网投资力度的加大带动了输配电及控制设备行业的发展。据统计，2022年全国电力投资总规模达到12470亿元，同比增长15.6%。目前，中国输配电及 控制设备行业竞争激烈，跨国公司及部分中国大型公司占据了大部分的市场份额。行业竞争也趋于智 能化、低碳化和多元化。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 新能源发电市场 渠道端 产业链下游说明 新能源与传统能源相比具有无污染和可再生的优势，随着社会环保意识的增强及新能源技术的成熟， 以光伏发电、风力发电等为代表的新能源发电占电力系统发电总量的比重也在逐年上升。据国家能源局数据，2022年，中国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1 亿千瓦。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占新增发电装机的76.2%，已成为中国电力新增装机的主体。中国在“十四五”末的新能源发电装机占总装机的比重将超过50%。新能源发电市场的需求 会推动输配电及控制设备制造行业更加低碳化。 渠道端及终端客户 数据中心市场 渠道端 万国数据服务有限公司 北京光环新网科技股份有限公司 科大讯飞股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 随着5G技术的成熟，云计算、大数据、人工智能等技术的演进，智慧城市、数字政府、工业互联网、 5G场景化等应用的发展，中国数据中心产业保持高速增长。近年来，中国数据中心产业市场规模逐年增长，预计2024年达到6123亿元。数据中心对电能依赖强，需要充足稳定的电能供应。据了解，全 球的数据中心每年消耗约200TWh的电能，约占全球用电量的1%。中国数据中心整体用电量在近十年来以每年超过10%的速度递增，其耗电量到2022年已突破2000亿千瓦时，约占全社会用电量的 2.71%。中国输配电及控制设备行业的发展保证了数据中心电能供应的质量和效率。同时数据中心也可通过使用更节能环保的输配电及控制设备降低碳排放，实现可持续发展。 渠道端及终端客户 智能电网市场 渠道端 产业链下游说明 随着中国能源生产和消费革命的推进，智能电网正逐步成为新的能源战略和优化能源资源配置的重要 平台，智能电网布局也将成为国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。自2008年实施坚强智 能电网建设以来，中国电网投资整体保持增长，近十年来总投资额达3万亿元。“十四五”期间，不同电压的智能变电站数量不断改造增加，智能电网行业具有巨大的市场发展潜力。在未来五年，国家 电网将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。 输配电及控制设备制造市场规模 输配电及控制设备制造市场规模 计算规则：输配电及控制设备制造市场规模=变压器市场规模+继电器市场规模+电力电缆市场规模数据来源：北极星输配电网、中国电子元件行业协会、特变电工年报、宝胜股份年报、分析师观点 [7] 输配电及控制设备制造政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”现代能源体系规划》 国家发展改革委 2022-03 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发2021年能源工作指导 国家能源局 2021-04 意见的通知》 壮大清洁能源产业，推进能源结构转型，持续发展非化石能源，保持风电、光伏发电合理规模和发展节 政策内容 奏，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，积极推进风电、光伏发电平价上网。 该政策明确了2021年能源工作的总体要求和主要目标，制定了能源工作的重点任务和具体举措，旨在加快 政策解读 推进能源结构转型，构建现代能源体系。有利于推动新能源发电的发展。 政策性质 鼓励性政策 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于建立健全清洁能源消纳长效 国家能源局 2020-05 机制的指导意见》 政策内容 鼓励建设新─代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式。 促进清洁能源高质量发展，推动清洁能源消纳机制创新，鼓励新能源电站的建设，为输配电及控制设备制 政策解读 造行业提供了良好的政策环境。 政策性质 鼓励性政策 2023/9/4 11:00 头豹科技创新网 上市公司速览 特变电工股份有限公司 (600089) 保定天威保变电气股份有限公司 (600550) 输配电及控制设备制造代表企业分析 1特变电工股份有限公司【600089】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 388546.5706万人民币 企业总部 昌吉回族自治州 行业 电气机械和器材制造业 法人 张新 统一社会信用代码 91650000299201121Q 企业类型 其他股份有限公司(上市) 成立时间 1993-02-26 品牌名称 特变电工股份有限公司 股票类型 A股 经营范围 变压器、电抗器、互感器