高纯石英砂–20231007

高纯石英砂 浙商证券研究所提醒您，一、本次电话会议仅面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户、第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点，所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议。二、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点。如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致，这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考。 高纯石英砂 浙商证券研究所提醒您，一、本次电话会议仅面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户、第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点，所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议。二、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点。如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致，这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考。三、依照监管要求和保密原则，未经合法授权，严禁录音、记录、转发。感谢您的理解和配合，若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的，我们将保留追究法律责任的权利。再次感谢您对浙商证券的理解和配合，谢谢。各位同友大家好，我这边是职发健金首席张磊，今天由我和我的同事秦宇以及是秦一翰一起为大家主持今天这么一个对话会，最后是的话，从整个国内之后的话，然后我这边的话会对整个关于新能源板块的各个新词领域的一个景气度的相关一个展望，他也做了特别多的一个简单的一个系列的电话会和分享今天的话我们也是把市场热度最高，以及是市场分析最大的这么一个板块，他就会把高分时差单独列出来，然后做第一场的这么一个电话会，今天的话就是说总体的话，我们还是对整个目前的光伏的紧急度，以及是未来整个巡查的这样一个具体情况，再跟通的做一个这么一个详尽的这个分享，我们也是认为，就是说我们明天去看整体整个审查依然是成为整个光伏里面最具备投资强力的这么一个环节，接下来把时间交给我同事和那个专家这边。感谢张雷，张雷总，陈教授您听得到吗。诶，能听到。好呀，然后线上的投资者大家普遍也是对于石英沙也有一定的了解，要不还是请陈教授先帮我们先更新一下近期您这边观测到首先对于石沙整体的供给然后还有价格的一个更新的情况，还有整体的判断吗？今天吧，我讲一下我最近知道的一些情况就是因为实验商吧，用途高层实应上用途很多，咱就不说这个一些别边边角角的应用吧，最大伙最关注的也最最热门增长最快的是做这个太阳电池的，这个拿这个太阳电池用的硅氮晶的这个适应干锅，所以这这个是大家关注的焦点，那么呢，你看这个，这个石营干锅它实际上呢，它是用的石砂，它是分三种，一个是内层。然后再一个是中层，然后再一个是外层，它对三层纱，它这个要求是质量要求不一样，就是对内层要求是最严苛，然后呢，外层相对来说比较宽松，然后呢，这个中中层呢，就是介于这两者之间，那么现在的这个情况呢，就是这个历程沙呀，要从严格意义上讲，针对是从美国去进口，就是这个美国的公司叫尤灵明，然后还有一家公司挪威的TCC，实际上它的矿也是美国的矿，所以真正做的这应用起来效果比较好 的，目前来讲商业化的就是这两家公司，那个U00和TQC，然后呢，这个中层沙呢，那个美国他这个沙肯定是能做，但是用他这个沙做中层沙就 太可惜了呀，大材小用了，所以一般来说中层沙拉就是用国产的，国产的这个试营砂。那么现在目前来讲，一直到现。在这个中成商供货的厂家基本上主要就是一家，就是这个国太平洋私营公司，这个国国内的这个太平洋摄影公司，然后呢，还有另外有几家小一些的公司号称可以做中层刷，但是呢，他们这个产量很小，然后质量也不稳定，所以对这个市场至少到目前为止是他们的贡献是非常小的，所以这个中层商业基本上还是属于只有这一家可以供就是现在的情况，然后呢，外层纱，因为它这个质量要求又放开了一些，没有那么严苛，那这个能做外层下的这个公司国内现在可能大大小小算下来可能有十家左右吧，就很多了。所以呢。就是说这个，内存。因为这个内森沙呢，大概是今年的话，也要看你怎么个算法，大概是要用，需要4万吨，4万吨的话呢，这个美国和幽利和T大概能供到个25000吨左右，所以呢，就有个9000到15000吨的缺口，看看怎么配比，所以有这么大的缺口堆一层沙有缺口，然后呢，因为缺了怎么办，要做这个干锅，现在有办法呢，就是把太平洋做的一些石英沙，就硬冲或 者做这个内层沙，因为有缺口嘛，拿它这个做内层刷，所以实际上呢，它这个叉杀更更合适，是一个中层刹，可以把它硬拿走，做这个内层刹也可以凑合你用，但是呢，这个干部的使用寿命，还有拉你这个贵单金的质量就有会受到一些影响，所以这个损这一层纱的这个情况，然后呢，中层。渣呢，要往前看的话，我刚才不是讲嘛，就是目前为止能够批量生产这个稳定提供这个产品的，只有太平洋这一家公司，但是呢，现在有另外几家公司，他们生产出来一些忠诚的沙，这个但是量小，然后质量稳定性还有些欠缺，但是呢，事事情是发展的，你要往前看我估计呢，往后的半年一年，这个能做中层发的可能就会，有几家的企业了就或者是那几家他不是，现在产量低嘛，它的技术会提高，稳定性可能也会要提高，质量会提高，然后这个供货量会放大，所以这个装车沙的这个溢价垄断的这个局面会逐步会改变，就是有有有有多家进入，然后呢，这个外层上的话呢。那就玩家就更多了，现在大概大大小小有十家公司可以做这个外层刹，但是产能都还还有，因为这个太阳电池这个方向发展太快了，他们有点跟不上，但是呢，这么多家都在拼命在生产，所以呢，我估计可能到明年，至少到明年年终的时候，这个外层发的紧缺可能就基本上没有了，甚至有可能到明年年底甚至翻过来可能是肺速产能过剩，供过于求，打上价格战，这个前景都可能是有的，然后呢，这个内存差的这个情况呢，就是有有你们大概是今年四月份，它是关于学员要扩产对吧，关键破产一般这个新发行业的这个这个规律是一般关性扩产以后呢，大概是要一年到一年半能够达产，所以呢，这个如。如果按这个规律算的话，就会，由你那个石英沙就会在明年的夏天最早的话是那个时候有部分的扩扩产的产能会投产，然后。十的话呢，会到年年底，明年年底，所以大概高层生他这个供不应求的这个情况会至少维持到明年夏天，夏天以后他那边新增的产能有的扩产这个这个紧缺的这个情况就会以逐步缓解，然后呢，刚才不是说有这个一一万吨左右的这个太平洋的这个，是这个是内存沙这个实际上呢，它是一个中层沙，如果美国由于您这边一扩产能买到九人民的新筛了，他这个筛呢就会退下来，就是从内存筛呢，就就退下来，就拿来做中层沙，所以这样一算上来，只要美国游于民意扩产，这个中层沙就也就不会缺了，中层沙也是维持一个紧平衡吧，就不会短缺，所以这个价格呢，它是一个多米诺骨牌一样往往下会全倒，就只要是这个美国的这个沙，它是在最顶上，它往下一降，所有的这个中层外层沙都 会。在往下降，这是大概我个人的一个看法，我汇报完毕有没有别的问题。诶好呀，谢谢陈教授，我们先请线上的那个会议助理帮我们先播报 一下电话端举手提问的方式吧。喂。喂喂，陈教授。我们先先那个会议助理帮我播播报一下线上举手提问的方式。好。大家好，如需提问，电话端的参会者请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问，电话端的参会者请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。好呀，那个陈教授，我这边有几个问题想先跟您先请教一下，抛抛砖，抛砖引玉然后首先就是您刚才说现在其实像最紧缺的还是内层纱嘛，但是中层纱外层纱可能有一些厂商能够提供一些量出来但是想请教一下，就是具体它是有什么样的难点嘛，是因为像白钢岩还有麦石英这些，他们本身在提成上会有一些，比如说供应量比较偏小，还有杂质或者说它的品批次品质不稳定这样一些情况能请您 帮我们分析一下这其中的技术难点，还有突破的点在哪里吗？好好行，我我先回答这个问题这个这个美国的这个石英沙呀，他这个矿很特殊，就是这个，他是这个，他那个北卡州这个演一个特殊的一个矿，所以呢，他那个我去就前不久在内蒙古开一个会，就是这个美国的这个地质学家，他非常详细的解释，就是为什么他这个东西很特殊的，他主要是他这个和他那个北岗盐，它叫白岗盐，它它不光是纯度高， 它除掉纯度高之外，它还有一个东西，我们说的纯度主要是讲的这些铝铝蜡钾这些杂质元素，实际上呢，它还有另外一个东西很低，就是水分很低那么呢，国内呢，我们这个做保险石营，它是用的这个叫麦斯音，麦音是什么呢？麦斯音的一个极端的粒子，就是水晶，就是，水晶实际上就是麦斯音的一种，所以什么叫水晶，它是水里面长出来的。所以呢，这个水晶外形它里面你要在在显微镜底下看，它里面是有很多的小包里有小水珠子呢，这个小水珠子呢，它会影响你这个做成干锅以后的高温性能，所以这个实际上是这个麦石音国产的石音砂和美国的石音砂最大的差距其实是在这个地方，当然那个元素程度上面可能现在看也有些差距，但是呢，那个有像太平洋声营公司，它有一些它用的比较好的矿，它控制的比较好，那个质量程度可以说美国的私营沙基本上是不相上下的，所以这个方面呢，至少有国内有厂家可以做到和美国的这个质量是不相上下的，但是差，差在哪里呢？就差在这个这个水，水里面水含量羟击，这个叫羟击专业是叫气液包裹体的羟羟击，所以这两个东西比美国的差，所以呢，这些国产的。通上呢，从这个角度来看，要赶上美国游民目前看是有难度的，所以质量上是有一个比较明显的差距，然后呢，还有呢，就是你刚才还讲就是比如说用麦斯怎么做，怎么扩产，这个呢，我个人的看法麦斯音的话，有目前就是说找到这个有卖，能够做高层声音上的这个 麦声音，其实这个量很大。然后呢，可能以前吧，就是生意差，这个行业是个小行业，比较冷门，这所以这个做的公司不多，里面的这个技术水平什么是有限，那么呢，现在石营沙一这么热门的话，就有很多老板的投资，然后有很多的科研机构，在参与这个这个石应商的研发，所以呢，这个技术呢是肯定是会提高的，所以我个人在这个方向上，我是持一个乐观的态度，就刚才包括我刚才讲的就是这个中层沙和这个这个外层沙，它的产量会增加，并且可能也就是今年，今年底押或者是明年上半年，下半年会逐步的增加，这个增加呢，就包括太平洋私营公司，它也在拼命扩产，然后呢，就包括国内的一些二线的厂家，然后再就是有些这个新增的厂家都在上这个，石营上的生产线，所以这个产能是在不断的在。增加在释放的，所以呢，它是有一个过程，但是呢，那个一定会有很多的厂家进来，会会有这个高质量的产品出来就是我现在了解到的情况，不光是我个人的观点，还是情况，大概我汇报暂时这么多。明白就您目前有一些量化的数据吗？比如说今年跟明年他们具体的扩产情况是怎么样子的，然后这个具体的这个投产的量，像中层内层还有外层分别是多大的量，您这边有变化的统计吗？量化我一时半会我没有那么详细的数，但是我记在脑子里面的第一个就是你看那个看平对吧，他就要扩，他要做6万吨对吧，他现在没有到，但是他到年底的话，他是计划要6万吨，这这是最主要的一家，他就代课对吧，然后呢，现在呢，还有一家呢，就是宣传对外宣传的比较的线上会议，那今天宏观我们邀请到了姚金德老师，缘由黄英老师很厉害的，但是我个人相信他这个数据是有有一些水分的，就是叫什么宏顺对吧，恒顺呢，他就说有他做出一些注册商，然后呢，还有东海那边呢，还有另外一些小公司包括一些新建的一些公司就都做出了这个达到中层沙质量的沙，但是呢，你做做做一点点和批量稳定供货还还是有区别，对吧，但是我想技术。都是在进步的，这个里面呢，会多多少少会有几家会冒出来，他能够批量稳定供货，就中层商，这个所以呢，这个中层商的这个这个供应量会增加，就是近在眼前的，然后那个叫什么？宏盛的话，它是说每一个月要两三千吨了，但是我个人觉得这个数是有有水分，如果说他每个月两三千吨，你一年乘以12呀，你就乘以十那者两三万吨了，这个量非常大，对吧？我觉得他这个可能是有点，有点夸大的嫌疑，然后我刚才忘记讲的一个事情，这个最新的一个进展就是刚才不是说内城莎只有美国的这两家嘛，美国游人联和TC对吧？