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本周电子行业表现强于大市,申万一级电子指数上涨3.67%,跑赢上证综指4.68个百分点,跑赢沪深300指数4.26个百分点。行业数据方面,二季度全球手机出货量同比增长-7.24%,中国7月智能手机出货量同比增长-9.6%。行业动态方面,台积电9月营收同比下降13.4%,分析师认为台积电营收将于2024年反弹,1-8月电子信息行业增加值增速提高,美光业绩好于预期。公司动态方面,传音控股前三季度利润增长194.44%。建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料,安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注安卓系手机零部件厂商。