极兔速递-W招股说明书

J&TGlobalExpressLimited 极兔速递环球有限公司 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限责任公司) 股份代号：1519 全球发售 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及财务顾问整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 J&TGlobalExpressLimited 极兔速递环球有限公司 （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限责任公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：326,550,400股发售股份（视乎超额配 股权行使与否而定） 香港发售股份数目：32,655,200股发售股份（可予调整）国际发售股份数目：293,895,200股发售股份（可予调整及 视乎超额配股权行使与否而定）发售价：每股发售股份12.00港元，另加1% 经纪佣金、0.00015%会财局交易征费、0.0027%证监会交易征费以及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可退还） 面值：每股股份0.000002美元股份代号：1519 联席保荐人、联席保荐人兼整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及财务顾问整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”所列文件，已根据第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 香港公开发售的申请人在申请时须就每股香港发售股份支付发售价12.00港元，另加1%经纪佣金、0.00015%会财局交易征费、0.0027%证监会交易征费及0.00565%联交所交易费。 整体协调人（为其本身及代表承销商），经本公司同意后，于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调减本招股章程所载全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或发售价。于此情况下，我们将在决定作出调减后于切实情况下尽快且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jtexpress.com刊登调减发售股份数目的通知。其他详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者在决定投资前，须仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 香港发售股份的有意投资者谨请留意，倘上市日期上午八时正前发生若干事件，整体协调人（为其本身及代表承销商）可终止香港承销商根据香港承销协议自行及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于“承销－承销安排及开支－香港公开发售－香港承销协议－终止理由”。阁下务请参阅该节所载的其他详情。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不可在美国境内或通过离岸交易向美国人士或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟发售股份可根据美国证券法按照第144A条规定或其他豁免遵守美国证券法登记规定向美国境内的合资格机构买家或根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售、出售或交付。 于上市后，本公司以不同投票权控制。有意投资者务请留意投资不同投票权架构公司的潜在风险，特别是不同投票权受益人的利益未必总与股东整体利益一致，而不论其他股东如何投票，不同投票权受益人会对股东决议案的结果有重大影响。有关我们所采用不同投票权架构的风险详情，参阅“风险因素－与全球发售有关的风险”。有意投资者务请经过审慎周详的考虑方决定是否投资本公司。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.jtexpress.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 2023年10月16日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一节及我们的网站www.jtexpress.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网站下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (a)通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk以网上白表服务在网上递交申请； (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下现为中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口持有人操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1 楼）填妥输入请求表格的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道接收公众人士任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元港元港元港元 200 2,424.20 6,000 72,726.12 100,000 1,212,102.00 5,000,000 60,605,100.00 400 4,848.41 7,000 84,847.15 200,000 2,424,204.00 6,000,000 72,726,120.00 600 7,272.61 8,000 96,968.15 300,000 3,636,306.00 7,000,000 84,847,140.00 800 9,696.81 9,000 109,089.18 400,000 4,848,408.00 8,000,000 96,968,160.00 1,000 12,121.02 10,000 121,210.20 500,000 6,060,510.00 9,000,000 109,089,180.00 1,200 14,545.22 20,000 242,420.40 600,000 7,272,612.00 10,000,000 121,210,200.00 1,400 16,969.43 30,000 363,630.60 700,000 8,484,714.00 12,000,000 145,452,240.00 1,600 19,393.63 40,000 484,840.80 800,000 9,696,816.00 14,000,000 169,694,280.00 1,800 21,817.83 50,000 606,051.00 900,000 10,908,918.00 16,327,600(1) 197,907,166.15 2,000 24,242.05 60,000 727,261.20 1,000,000 12,121,020.00 3,000 36,363.05 70,000 848,471.40 2,000,000 24,242,040.00 4,000 48,484.08 80,000 969,681.60 3,000,000 36,363,060.00 5,000 60,605.10 90,000 1,090,891.80 4,000,000 48,484,080.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售预计时间表如有任何变更，我们将于香港在我们的网站 www.jtexpress.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2023年10月16日（星期一） 上午九时正 通过下列其中一种方式以 网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年10月19日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记时间(3)2023年10月19日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年10月19日（星期四） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记时间(3)2023年10月19日（星期四） 中午十二时正 于我们的网站www.jtexpress.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准(5)(9)2023年10月26日（星期四） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.jtexpress.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk发布公告(9)2023年10月26日（星期四） •于IPOApp的“配发结果”功能或指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(9)2023年10月26日（星期四） 上午八时正至 2023年11月1日（星期三） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电 分配结果查询热线+85236918488(9)2023年10月26日（星期四） 至2023年10月