投资参考
热点聚焦 1、国家领导人强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展潜力和后劲。大力推动产业链供应链现代化，接续实施增强制造业核心竞争力行动，培育壮大先进制造业，加快发展战略性新兴产业和未来产业，促进数字经济和实体经济深度融合。 2、多个部委“三定方案”出炉。中共中央办公厅、国务院办公厅发布通知，调整工信部、生态环境部、国家卫健委和央行职责机构编制，调整中国社会科学院职责。其中，央行主要职责调整方面，不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室，将其职责划入中央金融委员会办公室。将对金融控股公司等金融集团日常监管职责，划入国家金融监管总局。将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入国家金融监管总局。央行机构设置调整方面，宏观审慎管理局不再承担对金融控股公司等金融集团日常监管职责。将金融市场司承担的统筹互联网金融监管职责、拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域相关职责，划入宏观审慎管理局。 3、超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建；第二类是开展经常性整治提升；第三类是介于第一、第二类之间的实施拆整结合。住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。住建部表示，坚持多渠道筹措改造资金，既可以由城市政府筹措资金，也可以引入社会资金，银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。 4、美国9月CPI涨幅超预期。数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.51%报33631.14点，标普500指数跌0.62%报4349.61点，纳指跌 0.63%报13574.22点，美股终结四连阳。波音跌2.44%，麦当劳跌1.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.26%，特斯拉跌1.57%，谷歌跌1.12%。中概股普遍下跌，达达集团跌8.37%，京东跌8.27%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.23%报15425.03点，法国CAC40指数跌0.37%报 7104.53点，英国富时100指数涨0.32%报7644.78点。 3、亚太股市多数收涨。韩国综指上涨1.21%，报2479.82点；日经225指数涨1.75%，报32494.66点；澳洲标普200指数涨0.04%，报7091点；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11292.58点。 4、国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.01%，报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.51%，报86.26美元/ 桶。 5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报 21.975美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报7964美元/吨，LME期锌跌1.39%报2442美元/吨，LME期镍涨2.06%报18750美元/吨，LME期铝跌0.59%报2201美元/吨，LME期锡涨0.2%报24970美元/吨，LME期铅跌1.6%报2060美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.83%报1288美分/蒲式耳；玉米期货涨1.49%报495.25美分/蒲式耳，小麦期货涨3.01%报572.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.8个基点报4.419%，法国10年期国债收益率涨7.5个基点报3.397%，德国10年期国债收益率涨6.8个基点报2.782%，意大利10年期国债收益率涨9.8个基点报4.753%，西班牙10年期国债收益率涨8.8个基点报3.891%。 9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报5.077%，3年期美债收益率涨10.2个基点报 4.853%，5年期美债收益率涨12.4个基点报4.702%，10年期美债收益率涨14.7个基点报4.704%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.861%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.82%报106.58，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.0529，英镑兑美元跌1.14%报1.2174，澳元兑美元跌1.56%报0.6314，美元兑日元涨0.43%报149.81，美元兑瑞郎涨0.71%报0.9084，离岸人民币对美元跌81个基点报7.3098。 9、日本“全国银行资金结算网络”系统10月10日开始出现故障，导致日本11家金融机构约500万笔转账等交易在一段时间内无法完成。当地时间10月12日上午，系统得以修复。 宏观 1、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：1、商务部将按照“消费提振年”总体安排，多措并举推动消费持续恢复和扩大。2、中方反对将经贸科技问题政治化、武器化，敦促美方停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量打压中国企业。3、中国政府高度重视优化营商环境，不断加大吸引外商投资力度，将合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。 2、《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022年出生人口956万人。二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。2022年全国托育服务机构总数7.57万家，全国千人口托位数2.57个。 3、《中国对非主权融资有效性研究》报告显示，“一带一路”倡议提出后，中国对非主权融资承诺金额累计约 1060亿美元，主要流向非洲低收入和中低收入国家。国家开发银行表示，截至2023年9月末，已累计支持 1300多个“一带一路”项目，累计投放资金2800多亿美元。 4、央行周四开展1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5080亿元逆回购到期，因此实现净回笼3460亿元。 5、中证报头版刊文称，近期公布的一系列高频数据和先行指标，折射出经济恢复步伐加快态势。专家认为，在“政策+活力”双轮驱动下，经济有望进一步改善。为巩固经济回升态势，扩内需、促消费等一系列稳增长举措有望再加力。 国内股市 1、中央汇金增持四大行股份，大金融扛起领涨大旗，上证指数收复3100点。盘面上，保险、银行板块表现亮眼，锂矿概念爆发多股涨停，油气股回调。上证指数收涨0.94%，报3107.90点，深证成指涨0.83%，创业板指涨0.76%，科创50指数涨0.73%，上证50涨0.94%，北证50涨0.19%，万得全A涨0.81%，万得双创涨0.46%。A股成交额为8319.4亿元，北向资金净买入66.16亿元，结束连续4日净卖出，比亚迪获净买入5.18亿元居首，赛力斯遭净卖出2.29亿元最多。 2、欧菲光连续五日涨停，市值突破300亿元，周四成交额达96亿元，创上市以来新高。对于华为手机订单情况，欧菲光董事长蔡荣军回应称，“倔强的活着。”知情人士透露，目前华为摄像头模组订单绝大部分由欧菲光所提供。 3、香港恒生指数放量收涨1.93%，报18238.21点，恒生科技指数涨1.68%收复4000点，恒生国企指数涨 2.19%。内银股、内险股大涨，建设银行、中国光大控股、中国太保涨超5%；医药股持续强势，和黄医药涨超6%；新股十月稻田上市首日收涨22%。大市全日成交1011亿港元，南向资金净卖出54.83亿港元，结束连续7日净买入，盈富基金遭净卖出27.03亿港元居首，药明生物获净买入3.51亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.92%，报16825.91点。 4、证监会表示，将继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力，加快建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。 5、知情人士称，由港交所主导的工作小组正加紧推进台风期间开市安排。银行公会正就相关建议收集业界意见，料明年第二季度银行或能实现台风期间提供支票结算服务，港交所或最快将于今年第四季度进行公众咨询。 6、重阳节将至，香港市场将于10月23日休市。沪深交易所发布通知，明确重阳节期间沪港通下港股通交易日安排：10月23日（星期一）不提供港股通服务，10月24日（星期二）起照常开通港股通服务。 7、《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》提出，加快推进广州企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划，实施高企上市倍增行动工作方案，力争五年内全市新增上市高企100家。 8、据证券时报，北交所新股定价正在起变化。近日，在陆续申购的北交所新股中，有多只新股的最终定价已经低于此前确定的发行底价。 9、据证券时报，融资保证金比例下调满月，融资交易进一步活跃，为A股市场注入更多流动性支持。从融资金额流向来看，新能源、计算机、通信行业个股融资余额增幅居前，创业板ETF、创业板50ETF、芯片ETF等合计融资余额增长19.95%。 10、据证券时报，券商非法跨境展业整改持续推进中，监管重申存量增量业务要求。外媒报道称，证监会首次发布通知，禁止国内券商及其海外子公司接受新的内地客户进行离岸交易，现有内地客户新投资也将受到“严格监控”。中信证券等券商透露，近日确实收到证监局传达的关于规范整改非法跨境展业活动有关要求，但这并非监管部门新动作，而是针对前期整改中遇到的问题，明确一些操作性要求。 11、据中国证券报，近期，多家公募基金公司开始陆续发布四季度策略报告。公募普遍认为，当前市场已处于底部区域，投资性价比相对较高，可适当乐观布局。在四季度投资中，多家公募建议采取更加“攻守兼备”和“均衡配置”的投资策略。行业配置上，顺周期和成长板块受到较多关注。 12、据证券时报，今年核心资产整体表现依然不佳，截至9月底，板块累计跌幅已近10%。核心资产包括A股多数中大市值公司，是市场中流砥柱。从估值来看，截至9月底，万得核心资产指数滚动市盈率已降至11.68倍，处于历史30%分位点附近。成分股估值多数处于底部，估值底部投资胜率上升。 13、据经济参考报，今年以来已有72家券商机构境内发债融资，合计金额超过万亿元，同比增长约18%；6家机构境外发债融资，合计金额超20亿美元。与此同时，券商再融资陷入停滞，目前仍无上市券商完成定增募资，去年以来的多个大型配股方案目前也并未落地。 14、国内多家上市公司与中东资本密集“联姻”。以阿布扎比投资局、科威特投资局为代表的中东国家主权财富基金，今年以来频繁进入A股上市公司股东行列。截至年中，两家机构已出现在62家A股上市公司前十大流通股东之列。 15、消息称宝马汽车960亿元电池大单落地，蜂巢中标欧洲订单，宁德时代、亿纬锂能角逐国内订单。蜂巢能源内部人士对此表示，公司的确获得欧洲某OEM厂商大额订单，但由于保密协议，无法透露和证实相关信息。 16、中国移动正式启动算网大脑“天穹”全网试商用，并联合多家央企发布“九天·众擎基座大模型”，实现数据构建、预训练等全链路核心技术自主掌控。中国移动总经理董昕表示，中国移动将打造“产品雁阵”，推出多项百亿扶持计划。 17、百度副总裁尚国斌透露，百度即将推出全新AI原生地图，全面应用文心大模型对地图产品交互进行重构，带给用户新的体验。 18、小米社区负责人回应“雷军被小米社区封号”称，清理历史违规账号时误杀，已恢复雷总社区帐号正常显示。与此同时，有消息称，小米已与华晨汽车、奇瑞汽车等多家汽车制造商就潜在汽车生产合作进行磋商。 19、同济科技股权争夺出现新进展。同济科技召开临时股东大会，重新审议6月股东大会上被否的17项议案，
