资讯早间报：隔夜夜盘市场走势

资讯早间报 制作日期：2023/7/28 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.32%，报79.82美元/桶。布油10月合约涨1.02%，报83.40美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.21%报1946.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.74%报24.285美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.77%报8551美元/吨，LME期锌跌0.79%报2454美元/吨，LME期镍涨0.76%报21755美元/吨，LME期铝跌0.18%报2209美元/吨，LME期锡跌1.72%报28510美元/吨，LME期铅涨0.21%报2156.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.67%报1396.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.09%报542.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.94%报713.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，PVC涨2.29%，LPG涨2.12%，纯碱跌2.17%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.28%，焦煤跌1.09%，焦炭跌1.01%。农产品涨跌互现，菜油跌1.51%，棕榈油跌1.23%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.03%，不锈钢跌1.3%，沪锌跌0.7%，沪镍跌0.42%，沪铜跌0.39%，沪铝跌0.05%，沪铅涨0.25%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.7月27日下午，国家主席习近平会见印度尼西亚总统佐科。习近平强调，中方愿同印尼拓展新能源汽车、智慧城市等领域合作，愿继续扩大印尼大宗商品和优质农产品进口。 2.国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费。下一步，将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 3.国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%。 4.国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设。李强强调，要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放，努力在打造开放型的功能平台、产业生态、营商环境等方面取得更大进展。 5.欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。 【能化期货】 1.上期所消息，丁二烯橡胶期货BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407合约的上市挂牌基准价为9990元/吨。 2.据隆众资讯，截止2023年7月27日，中国纸浆主流港口样本库存量为192.2万吨，较上期下降2.7万吨，环比下降1.4%，库存量在上周期累库后转为去库的趋势。国内纯碱厂家总库存24.83万吨，环比下降6.47万吨，下降20.67%；开工率81.90%，环比下降3.23%；产量54.72万吨，环比减少2.16万吨，跌幅3.80%。全国浮法玻璃样本企业总库存4646.5万重箱，处于11周低位，周环比下降2.19%或104.3万重箱，同比减少42.72%，折库存天数19.8天，较上期降 0.4天。尿素企业开工率环比上升3.91%至80.95%，企业库存环比减少1.41万吨至13.81万吨。 3.俄罗斯能源部长Shulginov表示，俄罗斯原油折扣已经相当小了，在某些地区非常低。总的来说，现在折扣低于15美元。 4.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至7月26日当周，新加坡燃料油库存增加311.6万桶，至2092.3万桶的一个多月高位；轻质馏分油库存增加134万桶，至1351.6万桶的三周高位；中质馏分油库存减少63.2万桶，至近五个月低点721.1万桶。 5.EIA天然气报告：截至7月21日当周，美国天然气库存总量为29870亿立方英尺，较此前一周增加160亿立方英尺，较去年同期增加5730亿立方英尺，同比增幅23.7%，同时较5年均值高3450亿立方英尺，增幅13.1%。 【金属期货】 1.据外媒消息，一项调查结果显示，分析机构下调铜和其它工业金属价格预估，分析师预测今年铜市场供应过剩11.10万吨，明年供应过剩预计增加至18.80万吨。 2.美国6月耐用品订单月率录得4.7%，为2022年12月以来最大增幅。美国至7月22日当周初请失业金人数录得22.1万人，为2023年2月25日当周以来新低。 【黑色系期货】 1.生态环境部部长黄润秋表示，近些年有10.3亿千瓦煤电机组完成了超低排放改造，6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造。下一步将加快推动出台《空气质量持续改善行动计划》，坚持减污降碳协同增效，加快推动绿色低碳产业发展，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；加快能源低碳转型，大力发展新能源和清洁能源；大力发展绿色运输体系，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输优先采用铁路和水路。 2.国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，其中提出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。推进高性能复合新型催化剂、合成气一步法制烯烃、一步法制低碳醇醚等技术创新，推动煤制对二甲苯（PX）实现产业化突破。 3.国际能源署表示，2022年全球煤炭消费量达到历史新高，并且今年将保持接近该纪录水平。 4.Mysteel数据显示，截至7月27日当周，螺纹产量由增转降，厂库连续第二周下降，社库连续第五周增加，表需连续第二周增加。具体来看，螺纹产量 274.12万吨，较上周减少4.68万吨，降幅为1.68%；厂库193.02万吨，较上周减少9.26万吨，降幅为4.58%；社库578.19万吨，较上周增加9.91万吨，增幅为1.74%；表需273.47万吨，较上周增加3.58万吨，增幅1.33%。 5.据Mysteel，唐山地区部分钢厂焦炭价格上调100至110元/吨，调整后准一级湿熄2030元/吨，准一级干熄2360元/吨，一级干熄2470元/吨；天津、邢台部分钢厂对湿熄焦炭采购价格统一上调100元/吨、干熄焦炭采购价格统一上调110元/吨，均于7月28日0时执行。 【农产品期货】 1.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1—25日棕榈油出口量为981380吨，较上月同期出口的870538吨增加12.73%。 2.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月23日-7月29日期间，巴西大豆出口量为246.26万吨，上周为155.96万吨；豆粕出口量为80.05万吨，上周为38.55万吨；玉米出口量为203.69万吨，上周为142.53万吨。 3.国家棉花市场监测系统调查结果显示，截至6月底，各主产棉区天气整体利于棉花成铃、吐絮，预计2023年新棉单产143公斤/亩，同比下降1.7%，总产量592万吨，同比下降11.9%。 4.据巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至7月26日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为82艘，此前一周为83艘。港口等待装运的食糖数量为346.26万吨，此前一周为374.97万吨。 5.据外媒报道，StoneX周四发布数据显示，2023/24榨季巴西中南部地区甘蔗压榨量预计为6.077亿吨，较上一榨季增加11.1%；糖产量预计为3.830万吨，较前一榨季增加13.9%；乙醇产量预计为313亿公升，较前一榨季增加8.6%。 6.USDA最新干旱报告显示，截至7月25日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为26%。约59%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为55%，去年同期为29%。 7.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年06月，加拿大大豆压榨量为139164.0吨，环比降4.02%；豆油产量为26409.0吨，环比降4.0%；豆粕产量为110017.0吨，环比降1.93%。 8.美国农业部公布截至7月20日当周美国2022/2023年度大豆出口净销售为 19.8万吨，前一周为12.7万吨；美国2022/2023年度玉米出口净销售为31.4万吨，前一周为23.7万吨。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知地区出口销售25.6万吨大豆，于2023/2024年交付。 10.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月21日，ICE棉花期货盘面2023/24年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为64992手，环比增加7652手。 金融市场 金融 1、国家金融监督管理总局表示，上半年银行保险主要业务保持稳步增长。上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。保险公司总资产29.2万亿元，同比增长9.6%。保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长 9.7%。上半年，人民币贷款新增15.7万亿元，同比多增2.02万亿元；普惠型 小微企业贷款新增3.8万亿元，同比多增1.1万亿元。 2、国家金融监督管理总局表示，银行保险主要风险监管指标处于合理区间。初步统计，上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元。不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。 3、国家金融监督管理总局表示，初步统计，上半年，商业银行累计实现净利润 1.3万亿元，同比增长2.6%，增速较去年同期下降4.5个百分点；贷款损失准备余额增加4561亿元；拨备覆盖率为206.1%，持续保持较高水平；资本充足率为14.66%；保险业综合偿付能力充足率190.3%，保持在合理区间。 4、中基协发布数据显示，截至6月末，存续私募基金规模20.77万亿元；6月， 在协会资产管理业务综合报送平台办理通过的机构14家，其中，私募证券投资 基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人9家；6月，协会注销私募基 金管理人82家。 5、中基协公布二季度各项资管业务月均规模数据，易方达基金非货币公募月均规模9631.91亿元，位居基金管理机构非货币公募基金月均规模20强之首；中 信证券月均规模8608.15亿元，位居证券公司私募资产管理月均规模20强榜首； 创金合信基金月均规模8398.94亿元，位居基金管理公司私募资产管理月均规 模20强榜首。 6、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见香港保监局主席姚建华一行。双方就当前宏观经济形势、内地与香港保险市场最新发展、加强两地保险监管合作和推进粤港澳大湾区互联互通等议题进行了深入交流。 7、央行副行长张青松表示，通过深化金融供给侧结构性改革，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金；支持保险资产管理机构、银行理财子公司开发与创投特点相匹配的长期投资产品。推动银行业金融机构推出适合初创期企业特点的信贷产品。 8、央行上海总部：1-6月，上海地区零售和餐饮行业外商直接投资资本金流入分别同比增长2.9倍和1.4倍，计算机电子通讯业外商直接投资资本金流入同 比增长3.4倍。 9、据证监会统计，截至今年6月底，国内共有772家QFII或RQFII机构。从机构所属注册地区来看，中国香港有279家最多，美国、新加坡其次，分别有 91家和87家。 10、银行基金代销违规频发。今年来，各地证监局已对各银行及其分行做出了 29次行政监管措施，而2022年全年为15次，已多出近一倍。 楼市 1、据中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召