广州住宅 2023年第一季度

1savills.com.cn/research• 根据广州市2023年土地供应计划，全市住宅用地供应量将达901公顷，较过去五年年均水平增长41%。• 第一 季度，开发商 放 缓 推 盘 节奏，全市一 手住 宅 销 售市 场供应面积环比下降27.9%，至120.7万平方米。• 此前两个季度受抑的部分刚需释放，推动全市季度成交面积环比增长31.8%、同比增长16.4%，至157.7万。• 截至季末，全市成交均价环比下降2.3%，至人民币每平方米43,575元。• 季内，随着防疫相关旅行限制的解除和边境的重新开放，外国商旅人士对广州服务式公寓的租赁需求有所回升。• 国内租户需求和租金预算的缩减仍给部分服务式公寓业主带来挑战。季末，全市平均空置率环比上升0.3个百分点，至 26 . 3% 。• 广州服务式公寓平均租金维持在人民币每平方米每月218.5元，租金指数环比持平。MARKETINMINUTESSavills Research住宅广州 - 2023年4月市场谨慎情绪延续全市成交均价环比下降2.3%。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Alvin Lau董事总经理广州+8620 3665 4888 alvin.lau@savills.com.cn中央管理层如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“第一季度，尽管部分此前受抑的购房需求得到释放，但总成交量仍处于相对较低水平，市场还需一些驱动力来扭转困局 。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnCarlby Xie董事华南区+8620 3665 4874 carlby.xie@savills.com.cnCici Liu高级经理广州+8620 3665 4839cicixs.liu@savills.com.cn住宅部 2savills.com.cn/research市场综述第一季度，广州市政府继续在土地供应端发力，促进本地住宅市场的平稳发展。这可在季内发布的2023年土地供应计划上有所体现。根据计划，广州全年住宅用地供应总计901公顷，较过去五年年均水平增长41%。然而，因期内限购政策未见重大调整，住宅销售市场整体政策环境较为平静，所以即便过去两个季度部分受抑制的需求于季内释放并推高了成交量，但整体购房情绪仍维持谨慎。销售市场尽管2022年底颁布的“金融16条”使住宅销售市场情绪得以改善，并在资本市场上获得积极反馈，但考虑到当前购房需求较低迷及春节假 期 的 影 响，开发商仍放 缓 推 盘 节奏 。因此，第一季度广州一手住宅销售市场供应面积环比下降27.9%，至120.7万平方米。2月以来，疫情防控措施的优化对经济活动及住宅市场均产生刺激作用。部分此前受抑的刚需得以释放，推动全市季度成交面积环比增长31.8%、同比增长16.4%，至157.7万。然而，与市场 情 绪受经济反弹及疫情有效防控鼓舞的2021年第一季度（240.8万平方米）相比，本 季成 交 量 仍处于相 对 较 低的水平，且大部分购房者出于对经济不确定性及个人财务状况的考量而继续对购房持强烈的观望态度。截至季末，因季内逾65%的成交面积集中于市郊区域，全市成交均价环比下降2.3%，至人民币每平方米43,575元。租赁市场第一季度，无新增供应入市，广州服务式公寓市场总存量仍维持在3,530套。季内，防疫相关旅行限制的解除和边境的重新开放促进了跨境旅行和商务活动的增长。相应地，部分海外商旅人士对广州服务式公寓的租赁需求有所回升。然而，这并未抵消国内租户需求转软的影响。季内，受多重因素影响，部分国内租户更倾向于搬迁至更小面积户型或转而搬迁至其它类型公寓。截至季末，全市平均空置率环比上升0.3个百分点，至26.3%。因应市场变化，大部分业主选择维持现有租金水平，但同时提供更多非财务性的配套服务来吸引新租户并挽留现有租户，例如提供餐食与清洁服务等。因此，全市平均 租 金 仍 维 持 在 人民币每 平方米每月218.5元，租金指数环比持平。展望相关数据显示，2023年初以来，广州已成为吸引国内其它地区流动人口的热点城市之一。中长期而言，这预计将为本地住宅市场注入新增需求，并助力市场存量的加速去化。然而，考虑到当前的经济和政策环境，短期内购房情绪仍预计保持谨慎。尽管如此，因中心城区即将推盘入市新项目的影响，全市成交均价料将结构性上涨 。同时，广州也吸引了越 来 越多国内其它地区的游客，这将有助于餐饮和酒店业的复苏，并支撑全年租赁市场的稳定发展。图1：广州一手住宅新增供应，成交量与成交均价, Q2/2018至Q1/20230.00.61.21.82.43.03.64.24.85.40.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023来源 克而瑞，第一太平戴维斯研究部图2：广州服务式公寓入住率与租金指数， Q2/2018至Q1/2023808488929610010410865%70%75%80%85%90%95%100%Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1201820192020202120222023Q1/2011=100来源 第一太平戴维斯研究部图3：二手高端与中高端住宅价格指数, Q2/2018至Q1/2023200250300350400450500Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120182019202020212022202305/2010=100来源 第一太平戴维斯研究部住宅