广州住宅 2023年第一季度

广州-2023年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 住宅 市场谨慎情绪延续 全市成交均价环比下降2.3%。 •根将达据9广0州1公市顷20，2较3年过土去地五供年应年计均划水，平全增市长住41宅%用。地供应量 •第供一应季面度积，环开比发下商降放27缓.9推%盘，至节1奏20，.全7万市平一方手米住。宅销售市场 •此积前环比两增个长季3度1受.8%抑、的同部比分增刚长需1释6.4放%，，推至动15全7市.7万季。度成交面 •截米4至3季,57末5，元全。市成交均价环比下降2.3%，至人民币每平方 •季外内国，商随旅着人防士疫对相广关州旅服行务限式制公的寓解的除租和赁边需境求的有重所新回开升放。， 点，至26.3%。 •国主带内来租挑户需战求。季和末租，金全预市算平的均缩空减置仍率给环部比分上服升务0.式3个公百寓分业 •广21州8.服5元务，式租公金寓指平数均环租比金持维平持。在人民币每平方米每月 “第一季度，尽管部分此前受抑的购房需求得到释放，但总成交量仍处于相对较低水平，市场还需一些驱动力来扭转困局。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南事区 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理层 董广州事总经理 AlvinLau +862036654888 alvin.lau@savills.com.cn 住宅部 高广州级经理 CiciLiu +862036654839 cicixs.liu@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 住宅 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 来源克而瑞，第一太平戴维斯研究部 市场综述 图至1Q：1广/2州02一3手住宅新增供应，成交量与成交均价,Q2/2018 4.55.4 4.04.8 3.54.2 3.03.6 2.53.0 2.02.4 1.51.8 1.01.2 0.50.6 0.00.0 20182019 2020 2021 20222023 第一季度，广州市政府继续在土地供应端发 力，促进本地住宅市场的平稳发展。这可在季内发布的2023年土地供应计划上有所体现。根据计划，广州全年住宅用地供应总计901公顷，较过去五年年均水平增长41%。然而，因期内限购政策未见重大调整，住宅销售市场整体政策环境较为平静，所以即便过去两个季度部分受抑制的需求于季内释放并推高了成交量，但整体购房情绪仍维持谨慎。 销售市场 尽管2022年底颁布的“金融16条”使住宅销 售市场情绪得以改善，并在资本市场上获得积极反馈，但考虑到当前购房需求较低迷及 面积户型或转而搬迁至其它类型公寓。截至季末，全市平均空置率环比上升0.3个百分点，至26.3%。因应市场变化，大部分业主选择维持现有租金水平，但同时提供更多非财务性的配套服务来吸引新租户并挽留现有租户，例如提供餐食与清洁服务等。因此，全市平均租金仍维持在人民币每平方米每月218.5元，租金指数环比持平。 展望 相关数据显示，2023年初以来，广州已成 为吸引国内其它地区流动人口的热点城市之一。中长期而言，这预计将为本地住宅市场注入新增需求，并助力市场存量的加速去化。然而，考虑到当前的经济和政策环境，短期内购房情绪仍预计保持谨慎。 春节假期的影响，开发商仍放缓推盘节奏。尽管如此，因中心城区即将推盘入市新项 Q图12/：20广2州3服务式公寓入住率与租金指数，Q2/2018至 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 65% 201820192020202120222023 108 104 Q1/2011=100 100 96 92 88 84 80 因此，第一季度广州一手住宅销售市场供应面积环比下降27.9%，至120.7万平方米。 2月以来，疫情防控措施的优化对经济活动及住宅市场均产生刺激作用。部分此前受抑的刚需得以释放，推动全市季度成交面积环比增长31.8%、同比增长16.4%，至157.7万。然而，与市场情绪受经济反弹及疫情有效防控鼓舞的2021年第一季度（240.8万平方米）相比，本季成交量仍处于相对较低的水平，且大部分购房者出于对经济不确定性及个人财务状况的考量而继续对购房持强烈的观望态度。 目的影响，全市成交均价料将结构性上涨。同时，广州也吸引了越来越多国内其它地区的游客，这将有助于餐饮和酒店业的复苏，并支撑全年租赁市场的稳定发展。 图Q13/：20二2手3高端与中高端住宅价格指数,Q2/2018至 500 450 400 350 300 250 200 20182019 2020 2021 20222023 来源第一太平戴维斯研究部 05/2010=100 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 来源第一太平戴维斯研究部 截至季末，因季内逾65%的成交面积集中于市郊区域，全市成交均价环比下降2.3%，至人民币每平方米43,575元。 租赁市场 第一季度，无新增供应入市，广州服务式公寓市场总存量仍维持在3,530套。 季内，防疫相关旅行限制的解除和边境的重新开放促进了跨境旅行和商务活动的增长。相应地，部分海外商旅人士对广州服务式公寓的租赁需求有所回升。然而，这并未抵消国内租户需求转软的影响。季内，受多重因素影响，部分国内租户更倾向于搬迁至更小