每日晨报

每日晨报│2023年10月11日 收市价 上个交易日升YTD升跌 今日要闻 主要市场指数表现 恒生指数17,664+0.84%-10.70% 恒生科技指数3,874+1.29%-6.15% 国企指数6,052+0.90%-9.73% 沪深3003,657-0.75%-5.54% 上证综合指数3,075-0.70%-0.45% 深证成份指数10,050-0.56%-8.77% 中小板指6,409-0.38%-12.68% 道琼斯指数33,739+0.40%+1.79% 标普500指数4,358+0.52%+13.51% 纳斯达克指数13,562+0.58%+29.58% 伦敦富时指数7,628+1.82%+2.37% CAC40指数7,162+2.01%+10.64% DAX指数15,423+1.95%+10.77% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数99.550+2.28%-0.75% 美汇指数105.823+0.72%+3.19% 港币/人民币0.933-0.27%-6.02% 人民币/美元0.137+0.09%+5.98% 欧元/美元1.061-1.31%-2.30% 美元/日元148.910-1.53%-10.25% 英镑/美元1.227-1.89%-0.88% 美元/瑞士法郎0.904-1.43%+0.65% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶)88.060-2.20%-2.20% 天然气(1mnBtu)3.368+13.72%+13.72% 黄金（盎司）1,858.42-3.27%-6.63% 白银（盎司）21.774-5.61%-12.42% 玉米（1蒲式耳）485.250+0.36%+0.36% 大豆（1蒲式耳）1,258.8-7.61%-7.61% IMF上调美国今年经济增长预测至2.1%下调中国和欧元区增长预测 传内地拟额外发债一万亿人币准备推新一轮刺激措施以实现增长目标 佳兆业：倘清盘债权人拿回不到5%资金 据报碧桂园服务(06098.HK)总裁李长江辞任 据报腾讯(00700.HK)副总裁殷宇已离职 《复牌公告》耀高控股(01796.HK)控股权折让77%易手触技术全购 百果园集团(02411.HK)斥1,438万人民币增持深圳般果 市场回顾 港股：港股連升第4個交易日，創逾1星期新高。恒生指數早段最多升近400點，高見 17916點，收市報17664點，升147點，升幅逾0.8%，全日主板成交額約797億元。科技指數於3900點得而復失，收報3874點，升幅1.3%。ATMXJ升約0.4%至逾3%，美團表現最好。金融股普遍上升，新能源股受壓。汽車股個別發展，理想汽車、蔚來及小鵬汽車跌0.8%至約4.6%，比亞迪及吉利靠穩。碧桂園先升後跌，低收近11%，集團表示流動性中短期內仍持續緊張。東方海外跌6%收市，是表現最差藍籌股。 A股：滬深股市高開低走，醫藥醫療、基建、中字頭股份下跌；油氣、鋰礦、華為產業鏈概念股向上。上證指數開市升穿3100點但未能企穩，收報3075點，跌21點，跌幅0.7%。深 證成份指數收報10050點，跌56點，跌幅0.56%。創業板指數一度重返2000點以上，高見 2014點，升幅0.8%，全日倒跌0.53%，收報1987點，跌10點。 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报33739.3点，标普500指数涨0.52%报4358.24点，纳指涨0.58%报13562.84点，美国三大股指录得连续第三日上涨。波音涨2.69%，可口可乐涨2.19%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，特斯拉涨1.52%，英伟达涨1.16%。中概股普遍上涨，瑞能新能源涨14.34%，能链智电涨12.17%。 欧洲：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.95%报15423.52点，法国CAC40指数涨2.01%报7162.43点，英国富时100指数涨1.82%报7628.21点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 19.00 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -36.65 -7.05% 4.47 0.86% 南向 43.29 10.31% 29.79 7.09% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 29,000 17.00 15.00 24,000 13.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 IMF上调美国今年经济增长预测至2.1%下调中国和欧元区增长预测 国基会(IMF)发表最新世界经济展望，将美国今明两年经济增长预测上调至2.1%及1.5%，以反映商业投资强劲、劳动力市场紧张下消费增长强劲以及政府扩张性财政立场。 IMF表示，中国在结束防疫政策后在经济增长动力减弱，同时亦忙于应对房地产危机，因此将中国今明两年经济增长预测分别下调至5%及4.2%。至于欧元区方面，由于各主要经济体发展存在分歧，预计德国经济将萎缩，因此调低欧元区今明两年预测至0.7%及1.2%。 IMF重申今年全球经济增长3%的预测，并将明年预测调高0.1个百分点至2.9%，认为疫情结束后供应链基本上正常化，全球金融市场动荡后有所缓解，不过经济挑战依然存在，特别是制造业放缓以及各国主要央行同步收紧货币政策。 传内地拟额外发债一万亿人币准备推新一轮刺激措施以实现增长目标 《彭博》引述消息人士报道，内地准备推出新一轮刺激措施以协助实现今年经济增长5%的目标，目前正在考虑额外发行至少1万亿人民币主权债务，用于水利项目等基础设施支出，预计将可能会令今年预算赤字远高于3月设定的3%上限。 消息人士称，新刺激措施由财政部及国家发改委牵头，最快可能在本月公布，目前细节仍在审议当中，并有待国务院及立法机构的最终批准。 佳兆业：倘清盘债权人拿回不到5%资金 《路透》报道，陷入困境的佳兆业(01638)一名债权人的律师对香港法院指，佳兆业表示如果被迫清盘，债权人将拿回不到5%的资金。 BroadPeakInvestment(原告)今年7月向香港高等法院提交针对佳兆业的清盘申请，因佳兆业未支付1.7亿元的在岸债券。 在周二的聆讯上，原告律师JamesWood引述佳兆业向法院提交的一份声明指，在清算情况下回收率将低于5%，其现金与短期债务之比为0.02，现金流已资不抵债。 佳兆业已申请撤销上述呈请，其律师在法庭上辩称，债券合同受中国内地法律管辖， BroadPeakInvestment无权在香港启动清盘程序。 法官陈静芬要求当事双方在28天内提供新的专家证据，以证明BroadPeakInvestment是否有权申请清盘，还要求佳兆业在下次聆讯前提交重组进展的最新情况，聆讯日期待定。 据报碧桂园服务(06098.HK)总裁李长江辞任 内地《财联社》引述消息人士指，碧桂园服务(06098.HK)总裁兼执行董事李长江近日已呈辞，其相关职务将由副总经理兼首席战略官徐彬淮接任。李长江辞职后，将以顾问身份服务公司。 据报腾讯(00700.HK)副总裁殷宇已离职 内地《界面新闻》报道，腾讯(00700.HK)副总裁、腾讯教育总裁殷宇已经离任。目前腾讯教育行业的负责人为石梅，而其职位是腾讯云副总裁，并非集团副总裁。更换业务负责人之后，腾讯教育正在收缩规模，重新调整战略方向。有关变动已经发生一段时间，但腾讯未有向员工发信宣布有关变动。 殷宇曾于MSN中国任职，2006年加入腾讯后，曾经负责QQ产品业务，2014年升任集团副总裁。2018年腾讯调整架构后，殷宇负责QQ浏览器和QQ看点业务，该业务后来整合成信息与服务事业线。2021年底，殷宇帮助腾讯完成与搜狗的业务整合后，成为智慧教育行业负责人。 《复牌公告》耀高控股(01796.HK)控股权折让77%易手触技术全购 耀高控股(01796.HK)公布，大股东凯朗控股向独立第三方黄后出售75%持股，涉及 3.6亿股股份，总代价1.66亿元。完成后，买方须按例提出强制性现金要约，每股作价0.4603元，较停牌前收报折让76.87%。 要约截止后，要约人拟维持股份于联交所的上市地位。公司股份申请周三(11日)恢复买卖。 百果园集团(02411.HK)斥1,438万人民币增持深圳般果 百果园集团(02411.HK)公布关连交易，向天图东峰收购深圳般果19.58%股权，现金代价1,438万人民币，将以内部资金拨付。完成后，公司将持有深圳般果51%股权，其主要从事向小型企业提供采购平台。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 网易美团－Ｗ 九龙仓置业小米集团 联想集团 165.4112.329.9512.28 8.51 3.25%3.12%3.10%2.85%2.78% 6.34亿 37.31亿五大 8.19千万跌 幅 10.31亿 2.32亿 1 东方海外国际 98.8 -6.08% 1.81亿 2 碧桂园服务 7.25 -4.48% 2.43亿 3 中国宏桥 7.12 -2.33% 1.84亿 4 信义玻璃 9.34 -1.68% 6.16千万 5 信义光能 5.44 -1.27% 8.42千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国服饰控股 0.04 66.67% 3.35百万 7.63万五大 2.67百万跌幅53.33万2.1万 1 海鑫集团 0.85 -81.03% 8.08千万 五大 2 锦艺集团控股 0.212 63.08% 2 迪信通 2.07 -28.37% 6.09千 升幅 3 光控精技 0.395 51.92% 3 星光文化 0.255 -25.00% 2.56万 4 大健康国际 0.104 28.40% 4 映美控股 0.083 -24.55% 1.05万 5 中国绿地博大绿泽 0.174 26.09% 5 宝新置地 0.218 -22.14% 4.49千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.32 0.83% 67.85亿 五 1 东亚银行 9.99 6.78% 9.865 23 腾讯控股美团－Ｗ 308.2112.3 0.39%3.12% 50.93亿37.31亿 大最佳 23 新世界发展联想集团 15.18.51 4.95%4.16% 14.955 8.632 4 阿里巴巴 83.4 1.58% 24.63亿 4 中国海外发展 15.92 3.37% 16.567 5 恒生中国企业指数上市基金 61.36 1.02% 16.98亿 5 招商银行 32.3 3.32% 33.085 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1770 -0.39% 16.93亿 港股通（沪） 1 盈富基金 18.32 0.83% 27.67亿 2 中国中免 100.87 0.47% 8.82亿 2 腾讯控股 308.2 0.39% 17.12亿 3 隆基绿能 26.71 -1.44% 7.06亿 3 美团-W 112.3 3.12% 12.46亿 4