陕西华达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因，审慎作出投资决定。 陕西华达科技股份有限公司 ShaanxiHuadaScienceTechnologyCo.,Ltd. （陕西省西安市高新区普新二路5号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为2,700.67万股，且占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币26.87元 发行日期 2023年9月27日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,802.67万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年10月11日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准26 九、公司治理特殊安排事项27 十、募集资金运用与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、基本情况38 二、发行人的设立及报告期内股本、股东的变化情况38 三、发行人的股权结构及组织结构情况53 四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况54 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况60 六、发行人股本情况64 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员69 八、发行人员工及其社会保障情况86 第五节业务与技术90 一、主营业务、主要产品及设立以来的变化情况90 二、发行人所处行业基本情况100 三、发行人销售及主要客户情况123 四、发行人的采购情况和主要供应商131 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况134 六、发行人经营资质情况149 七、发行人技术水平与研发情况150 八、环境保护情况176 九、发行人境外经营情况187 第六节财务会计信息与管理层分析188 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析188 二、财务报表189 三、审计意见193 四、财务报表的编制基础194 五、合并财务报表范围及变化情况195 六、重要会计政策及会计估计195 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表232 八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种233 九、主要财务指标235 十、经营成果分析236 十一、资产质量分析258 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析281 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况287 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项287 第七节募集资金运用与未来发展规划288 一、募集资金使用管理制度288 二、募集资金运用基本情况288 三、本次发行募集资金投资项目290 四、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用294 五、未来发展与规划295 第八节公司治理与独立性300 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况300 二、发行人内部控制情况300 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况304 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况305 五、公司独立经营情况305 六、同业竞争307 七、关联方及关联关系313 八、关联交易319 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见338 第九节投资者保护340 一、本次发行前滚存利润分配安排340 二、本次发行前后股利分配政策差异340 三、公司治理特殊安排等事项342 第十节其他重要事项343 一、重大合同343 二、对外担保有关情况347 三、重大诉讼或仲裁事项347 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项347 五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况347 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为347 第十一节声明348 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明348 二、发行人控股股东声明349 三、保荐人（主承销商）声明350 四、发行人律师声明353 五、会计师事务所声明354 六、资产评估机构声明355 七、验资机构声明360 八、验资复核机构声明361 第十二节附件362 一、备查文件目录362 二、备查文件查阅363 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况363 附件二、与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项366 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明380 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明383 附件五、募集资金运用情况384 附件六、子公司、参股公司简要情况387 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、陕西华达 指 陕西华达科技股份有限公司 华达有限 指 陕西华达科技有限公司，系公司前身 八五三厂 指 原陕西华达无线电器材厂，又称国营第八五三厂，系华达有限前身 创联集团 指 西安创联电气科技（集团）有限责任公司，系公司控股股东 创联孵化器 指 西安创联企业孵化器有限责任公司，系创联集团全资子公司 聚源投资 指 西安聚源投资有限责任公司，系创联集团全资子公司 西京公司 指 西京电气总公司，系创联集团控股股东 西京职工持股会 指 西京电气总公司职工持股会 西京工会委员会 指 西京电气总公司工会委员会 陕产投 指 陕西省产业投资有限公司，系公司股东 陕西电子信息集团 指 陕西电子信息集团有限公司 西安军融 指 西安军融电子卫星基金投资有限公司，系公司股东 北京国鼎 指 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 华达销售 指 陕西华达连接器销售有限公司，系公司全资子公司 华达通讯 指 陕西华达通讯技术有限公司，系公司控股子公司 创联电镀 指 西安创联电镀有限责任公司，系公司控股子公司 华达线缆 指 陕西华达线缆技术有限责任公司，系公司控股子公司 华达工模具 指 陕西华达工模具制造有限责任公司，系公司控股子公司 华达电气 指 陕西华达电气技术有限公司，系公司控股子公司 华跃微波 指 西安华跃微波科技有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国兵器 指 中国兵器工业集团有限公司 航天五院 指 中国空间技术研究院 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 富士达 指 中航富士达科技股份有限公司 益华电气 指 陕西益华电气股份有限公司 烽火电线电缆 指 宝鸡烽火电线电缆有限责任公司 烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 长岭电子 指 陕西长岭电子科技有限责任公司 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 金诚同达、金诚同达律师 指 北京金诚同达律师事务所 中审众环、中审众环会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 正衡评估 指 正衡房地产资产评估有限公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 报告期、三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 《公司章程（草案）》 指 《陕西华达科技股份有限公司章程（草案）》 《公司章程》 指 《陕西华达科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 连接器 指 一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件 电连接器 指 将电脉冲信号传输或转接的无源器件，是连接器的一种 射频同轴连接器、射频连接器 指 使用频率在100MHz到300GHz之间的电连接器 射频同轴电缆组件、电缆组件 指 采用焊接、压接等工艺将射频同轴连接器与电缆装接在一起的产品，各项性能指标与制造者的装接技术水平密切相关 低频连接器、低频电连接器 指 传输信号频率低于100MHz的电连接器 微矩形连接器、微矩形电连接器 指 属于低频连接器，具有体积小、重量轻、可靠性高等特点 国家标准、GB 指 国家标准委员会根据各行业通用情况，为规范、统一产品而制定的国内通用标准 国军标、GJB 指 国家军用产品所执行的标准，是国内军用产品采用的最高标准 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 七专 指 生产过程采用专人、专机、专料、专批、专检、专技、专卡进行控制，属于高可靠等级 高可靠、高可靠等级 指 公司三类质量等级之一，主要应用于航空航天领域。高可靠等级是公司最高质量等级，包括七专、LMS、CAST、SAST等子等级 军品级 指 公司三类质量等级之一，主要应用于武器装备领域 工业级 指 公司三类质量等级之一，主要应用于通讯领域 贯军标线 指 贯彻国家军用标准生产线 ISO9001:2000 指 国际标准化组织技术委员会制订的国际质量管理系列化标准（2000版） ISO9001:2015 指 国际标准化组织技术委员会制订的国际质量管理系列化标准（2015版） GJB9001A-2001 指 国军标质量管理体系标准（2001版） GJB9001C-2017 指 国军标质量管理体系标准（2017版） QPL认证 指 中国军用电子元器件质量认证 DPA分析 指 破坏性物理分析试验 PCS体系 指 过程控制能力体系（ProcessControlCapabilitySysterm,PCS），该体系为航天五院主导建立，针对航天器用高可靠电连接器的研制、生产，以过程控制为主要手段，提升航天器用元器件产品的质量 射频信号 指 经过调制的，拥有一定发射频率的电波 微波信号 指 频率为300MHz-300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称 稳相 指 电缆或电缆组件在机械或温度条件下，具有一定程度的相位参数稳定性 特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。