电子行业周报：美光业绩持续改善，存储涨价控产趋势向好

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美光科技发布财报，公司于FY4Q23（财年）实现营收40.1亿美元，同比下降39.61%，环比增长6.93%，毛利率为-9%，营收超过预期中值（39亿）。美光资本开支于2023财年Q1开始出现明显下降，目前资本开支规模为近5年最低点，但考虑将于爱达荷州和纽约州建设存储工厂，2024财年资本开支计划将同比小幅上升。美光预计2023年DRAM行业bit需求同比增长5%左右，NAND行业bit需求同比增长15%以上，2024年存储市场需求有望实现强劲增长。我们统计了部分存储产品价格数据情况，目前DRAM和NAND的存储晶圆和模组产品均处于拐点向上阶段，其中如1Tb的Wafer晶圆合约价自底部（2.78美金）以来已上涨至3.53美金，涨幅达27%。我们认为随着原厂削减存储供给并转移产能至先进节点产品，下游需求逐步复苏，供需双重影响下，价格向上趋势将越发坚实。