通信行业周报：我国卫星通信市场规模达800亿元，数据要素市场进入活跃探索期

2023年10月08日 行业研究●证券研究报告 通信 行业周报 我国卫星通信市场规模达800亿元，数据要素市场进入活跃探索期投资要点1、我国卫星通信市场规模达800亿元。2022年，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业全球整体收入为1130亿美元。据央视新闻报道，目前我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右，有望成为6G网络重要组成部分。目前国内最新的手机直连卫星通话服务使用了国内自研的“天通一号”卫星移动通信系统，目前已经有三颗卫星在地球同步轨道运行，支持面向个人终端使用。随着技术进步，卫星通信功能将集成到更多智能手机上。中国电信卫星通信分公司市场经营部副总经理在接受采访时表示，目前每个月缴纳10元钱即可开通使用卫星通信功能，不开语音包套餐打电话是9元每分钟。据IT之家报道，在9月14日开幕的2023中国无线电大会期间，工业和信息化部副部长在致辞中提到，加强频谱资源统筹规划和优化布局，前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策，夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。2、工信部：将加快智能网联汽车重点标准制修订。据新华社援引工业和信息化部消息，工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。据工业和信息化部最新统计，在网联发展方面，全国已有17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区，完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。全国已经有超过50个省市出台智能网联汽车测试规定实施细则。目前，广州、长沙、上海、武汉、北京、深圳、重庆等地开展了自动驾驶载人、载物测试，为各类场景的示范运行乃至商业化试运营提供了政策环境。面对新冠疫情，无人配送、无人消杀等自动驾驶车辆对紧缺的人力、运力进行了有效补充。全国50多个省市累计发放道路测试和示范应用牌照超过2000张，开放测试道路超过15000公里，测试总里程超过4000万公里，并针对性地布局载人载物、无人清扫、末端配送等多种场景，测试示范加速向纵深发展，无人化测试、商业化运行加速推进，地方立法突破迎来全国新高潮，测试结果互认持续推进，智能网联汽车向规模化示范新阶段演进，相关部委加强产业发展创新政策供给。包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、长沙在内的10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，且应用规模不断扩大。建议重点关注车联网板块公司万马科技、高鸿股份、路畅科技、鸿泉物联、光庭信息。3、我国数据要素市场建设进入活跃探索期。在近日召开的“2023数据要素发展大会”上，中国信通院副院长表示，当今时代，数据的爆发式增长和规模化运用不断催生新产业、新业态，对生产力和生产关系的发展和变革具有重大的影响。 投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现 资料来源：聚源 升幅%1M3M12M相对收益4.83-3.5742.55绝对收益3.0-7.1339.51 分析师李宏涛 SAC执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn 相关报告 数据显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位列世界第二。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。魏亮指出，我国具有海量数据资源的独特优势，为数据成为生产要素奠定了重要基础，要通过制度设计、技术应用和产业培育三条路径并举，将优势转化为能力，推动数据要素价值释放，由“数据大国”迈向“数据强国”。据悉，制度设计上，我国数据政策体系日益完善，“数据二十条”系统布局了数据基本制度体系的四梁八柱，组建国家数据局，进一步优化了数据管理体制，强化了促进数据要素发展的统筹力。技术应用上，我国大力发展自主可控的数据技术体系，在部分领域已经达到国际一流水平。产业培育上，我国数据要素市场建设进入活跃探索期，各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局，围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育，涌现出数据要素价值释放的新热潮。建议重点关注运营商数据要素板块公司中新赛克、云赛智联、恒为科技、浩瀚深度。 投资组合 本周关注：中贝通信、紫光国微、中国移动、北路智控、紫光股份、润建股份、中兴通讯、天邑股份、灿勤科技、三旺通信、宝信软件、紫光国微、菲菱科思、天孚通信、中际旭创、华工科技； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联、天源迪科、东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。 风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。 内容目录 一、投资策略5 1、我国卫星通信市场规模达800亿元5 2、工信部：将加快智能网联汽车重点标准制修订5 3、我国数据要素市场建设进入活跃探索期5 二、行情回顾6 三、行业要闻7 （一）运营商板块7 1、三大运营商新兴业务保持快速增长7 2、中国联通“可机动式毫米波通信外场试验”成功实施8 3、中国电信启动800M5G基站集采预估25万站8 4、三星与AMD达成合作改进5GvRAN以实现网络转型8 （二）主设备板块9 1、2023年中国联通5G网络设备华为和中兴通讯中标9 2、华为完成亚太首个5GRedCap商用验证9 3、中兴通讯完成首个50GPON&XGS-PONCombo现网试点9 4、华为发布超高端品牌ULTIMATEDESIGN非凡大师10 （三）光通信板块10 1、我国千兆宽带用户达1.39亿户：占总用户的22.3%10 2、中国联通15省报废线缆集中处置共计155.49万线对公里10 （四）物联网板块11 1、亚马逊将首次发射宽带卫星：挑战马斯克的“星链”11 2、英特尔宣布分拆可编程解决方案部门PSG11 3、微软将Bing搜索集成到MetaAI聊天机器人11 （五）智能终端板块12 1、预估台积电2025年营收达1000亿美元12 2、2023年Q2全球PC显示器市场出货量同比减少17.1%12 （六）数据中心板块13 1、单体规模超5万平米大型智算中心正式投运13 2、Q2全球数据中心物理基础设施市场收入同比增长15%13 3、DPU厂商左江科技拟1.9亿元投资服务器项目13 （七）工业互联网板块14 1、中国信通院发布《数据要素白皮书（2023年）》14 2、盘古大模型AI生态加速营在上海开营14 3、华为云中标煤炭行业AI大模型项目14 四、上市公司公告15 五、大小非解禁、大宗交易18 六、风险提示20 图表目录 表1：市场表现比较6 表2：上周通信行业涨跌幅榜7 表3：本周大小非解禁一览18 表4：本周大宗交易一览19 一、投资策略 1、我国卫星通信市场规模达800亿元 2022年，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业全球整体收入为1130亿美元。据央视新闻报道，目前我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右，有望成为6G网络重要组成部分。目前国内最新的手机直连卫星通话服务使用了国内自研的“天通一号”卫星移动通信系统，目前已经有三颗卫星在地球同步轨道运行，支持面向个人终端使用。随着技术进步，卫星通信功能将集成到更多智能手机上。中国电信卫星通信分公司市场经营部副总经理表示，目前每个月缴纳10元钱即可开通使用卫星通信功能，不开语音包套餐打电话是9元每分钟。据IT之家报道，在9月14日开幕的2023中国无线电大会期间，工业和信息化部副部长在致辞中提到，加强频谱资源统筹规划和优化布局，前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策，夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。（C114通信网） 2、工信部：将加快智能网联汽车重点标准制修订 据新华社援引工业和信息化部消息，工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。据工业和信息化部最新统计，在网联发展方面，全国已有17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区，完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。全国已经有超过50个省市出台智能网联汽车测试规定实施细则。目前，广州、长沙、上海、武汉、北京、深圳、重庆等地开展了自动驾驶载人、载物测试，为各类场景的示范运行乃至商业化试运营提供了政策环境。面对新冠疫情，无人配送、无人消杀等自动驾驶车辆对紧缺的人力、运力进行了有效补充。全国50多个省市累计发放道路测试 和示范应用牌照超过2000张，开放测试道路超过15000公里，测试总里程超过4000万公里，并针对性地布局载人载物、无人清扫、末端配送等多种场景，测试示范加速向纵深发展，无人化测试、商业化运行加速推进，地方立法突破迎来全国新高潮，测试结果互认持续推进，智能网联汽车向规模化示范新阶段演进，相关部委加强产业发展创新政策供给。包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、长沙在内的10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，且应用规模不断扩大。建议重点关注车联网板块公司万马科技、高鸿股份、路畅科技、鸿泉物联、光庭信息。（C114通信网） 3、我国数据要素市场建设进入活跃探索期 在近日召开的“2023数据要素发展大会”上，中国信通院副院长表示，当今时代，数据的爆发式增长和规模化运用不断催生新产业、新业态，对生产力和生产关系的发展和变革具有重大的影响。数据显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位列世界第二。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。我国具有海量数据资源的独特优势，为数据成为生产要素奠定了重要基础，要通过制度设计、技 术应用和产业培育三条路径并举，将优势转化为能力，推动数据要素价值释放，由“数据大国”迈向“数据强国”。据悉，制度设计上，我国数据政策体系日益完善，“数据二十条”系统布局了数据基本制度体系的四梁八柱，组建国家数据局，进一步优化了数据管理体制，强化了促进数据要素发展的统筹力。技术应用上，我国大力发展自主可控的数据技术体系，在部分领域已经达到国际一流水平。产业培育上，我国数据要素市场建设进入活跃探索期，各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局，围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育，涌现出数据要素价值释放的新热潮。建议重点关注运营商数据要素板块公司中新赛克、云赛智联、恒为科技、浩瀚深度。（C114通信网） 本周关注：紫光国微、菲菱科思、中国移动、润泽科技、紫光股份、天孚通信、天邑股份、中贝通信、中际旭创、华工科技、恒为科技、三旺通信； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联，天源迪科，东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。 二、行情回顾 上周大盘下跌0.70%，收3110.48点。各