体育行业高质量发展白皮书2023

锐挥意斥进方取“球”革竞故逐鼎一新流 毕高马质威量体发育展行白业皮书 k毕p马m威g.c企o业m/咨cn询(中国)有限公司 前言 随着卡塔尔世界杯揭幕战的打响，全球迎来最顶级的体育赛事，同时也是疫情以来首届真正意义上全面开放的国际比赛。作为世界瞩目的顶流赛事，世界杯不仅是各国球队之间技术比拼，更是各国品牌、商品、服务同场竞技的舞台，借助世界杯的巨大影响力，企业既塑造了品牌形象，又收获了产品流量，提高热点与品牌间的契合度，作为东道主举办世界杯，从体育场馆、机场、铁路、交通等基础设施建设方面带来长期的经济效益。 伴随“健康中国”愿景提出，中国体育产业蓬勃发展，将成为未来社会经济生活中不可缺少的支柱产业。毕马威作为全球领先的专业服务领域机构，长期以来十分关注体育产业的发展与变革，为国内众多领先的体育类公司提供战略咨询、组织咨询、运营咨询、资本咨询等一体化综合服务，助力企业锐意进取，再创辉煌。 ©司，2023毕马威会计师事务所毕马威华振会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，及毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询—香港特别行政区合伙制事务所(中国)有限公司—中国有限责任公，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 毕马威结合最新的体育行业发展“资本化”、“科技化”、“生态化”、“市场化”的四大核心趋势与六个核心挑战，提出体育行业高质量发展的综合解决方案，为帮助企业提升内部管理能力、为推动行业高质量发展建言献策、保驾护航。 目录 页码 一、大势观澜4 二、抽丝剥茧20 三、量体裁衣27 战略引领27 管理提升36 运营创新42 资本助力53 数字赋能58 文化变革61 四、附录：毕马威介绍67 毕马威专家团队 01 大一体势育行观业发澜展趋势 5 发期展和阶高段质：量中发国展体期育这产三业个主发要展经阶历段了，探正索在期向、成结熟构期升迈级进。 体求育的产同业时已，成有为效中地国推国动民了经济的发重展要质构量成提部升分，在满足体育消费升级需 探索期(1929-2012年) 市征场。化从、19社79会年化开和始法，制在化改是革这开一放时的期政中策国引体导育下产，业市发场展机的制重引要入特体国育体产育业产；业立19法95的年空《白中。华人民共和国体育法》的颁布填补了中 结构升级期（2013年-2017年） 体全育产产业业多的环经节济布和局社发会展价。2值0获14得年广10泛月认，可《，国体务育院产关业于开加始快是发扩展内体需育，产业促促销费进，体拉育动消经费济的增若长干的意重见要》力指出量，体育产业 高质量发展期（2018年至今） 赛表演产业的指导意见》提出，要挖掘体育竞赛表 中国体育产业开始追求高发展水平，逐步实现产业升级。2018年《国务院办公厅关于加快发展体育竞 演潜力，促进体育竞赛表演专业化、品牌化发展。 ©司，2023毕马威会计师事务所毕马威华振会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，及毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询—香港特别行政区合伙制事务所(中国)有限公司—中国有限责任公，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 信息来源：国家体育总局、毕马威分析 •根据国家统计局数据，017-2020年 中长国至体27育37产1亿业元产，出增值长由原21因98主8要亿包元括增 体业育迅产速业发展利、好居政策民体推出育消、体费能育服力逐务 •根据国务院《全面健身计划》，预 步提升等 计将至达到2052万5年亿，元中，国20体20育-2产02业5总年规年模均 复GD合P增速长率将达到12.8%，高于 6 和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类，预计 中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品至2025年，产业总规模将达到5万亿元，前景良好 50000 40000 30000 20000 10000 0 中国体育产业规模预测（按产出值计算） 体育场地设施建设（亿元） 体育用品及相关产品制定（亿元）体育服务业（亿元） 20172018201920202021E2022E2023E2024E2025E 2020年中国体育产业细分结构情况 总产出（亿元） • 产中业国分体类育：产根业据按国照家活统动计特局点分类为，体 •内部构成：2020年体育服务业的产 育造服业务，业体、育体场育地用设品施和建相筑关业产三品大制类 值业和总增值加和值增均加位总列值的第一比重，占分别体育为产 •体售育、服体务育业场细地分和赛设道施：管体理育、用体品育销教 51.6%、68.7% 7道.9产%培值、训占7.、比4%体较和育高5，.8%分闲别健身为1等6细.5%分、赛 15000 10000 5000 14136 7374 12287 3144 增加值（亿元） 948 体育服务业 0 217 信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 体育用品及相关产品制造 体育场地设施建设 宏健国体康育意产识业的蓬逐勃步发普展码及的、政数策字 7 好术、的体强育力消加费持的，持推续动升着温中、 速完善 政政策策利环好境，：全民健身成身基公本共国服策务，体全系民将健加 全卫民健健委身、已发上改升委为陆国续家出战台略体。育近产年业来重中要共政中策央，、呈国现务出院两、 大新趋势： •强调体育全民性、大众化，从竞技体育走向全民健身 •强活调力体育的经济价值，促进体育消费，释放体育产业 社众会环境：识提升， 全民养成健身习惯 居民健康意识逐渐提升 •后体疫的情诉时求代持，续民增众加健，康同意时识带提动升体，育增消强费体需质求强增身长健 •体智育能学穿科戴考设试备分相值关增产加业，机带会来，体目育前培我训国、学居前家教健育身、、 小供学强、大初驱中动在力学人数接近2亿人，为体育市场发展提 经济环境： 体育人均消费逐步增长，体育服务消费有望持续增长 •2014-2020年，我国成年人体育人均消费实现翻倍 市体场育需产求业呈经增济长效态益势重，Z世育代消体费育消费潜力尤其可观 增逐长渐。丰随富，着体赛事育服观赏务产、体业链育旅逐步游等完善有望，服逐步务类扩容内容体 视度提升 •中国付Z世费代意人愿口高规。模随2着.8其亿，逐普遍接受社过会良主好要教消育费，群 体，有望进一步助力体育消费成长 数技术环境：能体 业字，经催济生产业新模式 和新需求 数字化变革催生模式升级和新需求 •体身育成互为联健网身领AP域P、的平新台趋形势成（数字产业化），线上健 •传数统字体化育）商，业例模如式传结统合体数育字健技身术房更引新入运数营字模化式系（统产简业化 服场务馆流通程过、AI互技联术网获式取新数型据健提身升工运作营室效诞率生等、传统体育 信息来源：国家体育总局、毕马威分析 8 中链国切体分育与产依业存覆关盖系面，广主、要产分业为链三条个丰层富面，根据产业价值 外层围 衍层生 核层心 扩受建政策20利00好个影以响上，体到育2公0园25、年全，面将健新身建中或心改、公产共业体规育模场将馆达等2万健亿身元场，地推；出体1育00竞项赛具表有演较 大知名度的体育精品赛事 伴随人们健康意识不断增强，体育锻 外围层 炼训动装教备育产项品目市增场长需等求因场逐素步驱上动升和，体中育国培运 核心层 衍生层 场馆运营赛事运营体育经济体育俱乐部 信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 运动装备体育器械 体育彩票体育旅游体育俱乐部体育经济体育培训 用品及相关品的制造与 以下我们将重点围绕体育 育传媒与信息服务四大热门细分领域进行详细研究 9 地售设、施体建育设竞与赛运表营演管活理动、体 体育场地设施建设与运营管理体育用品及相关品制造销售体育竞赛表演活动 体育传媒与信息服务 信息来源：毕马威分析 体以将各持地续政增府加、，事社业会单资位本为将主积 10 体与育，场发地挥建重设要数作标量用牵未引来， 多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营 文件 关键要点 毕马威解读 《健设身发关场展于地加设强施全建民 •推模广式公，共实体现育所场有馆权委与托经运营营权分 •鼓运营励公团开队招，标提公升共运体营育效场益馆 到2025年，全国人均体育场 公继共续体深育化场，馆“市投-场建化-运改”革产将业资推链本将条与逐地步方形国成企，强更强多联社手会， 动体育场馆运为营提，效全国体 的意见群》众体育《十四五时期全板工程实施方案》 每到局万合0.9人理块拥，有形足成球供场给地丰数富量，达布施网络、功能完善的健身设围绕市场化委托经营模式， 加担逐重步快，责增各，加各省，市地亟体政需育府探集资索团金投将承入会资本新的合作模式与社该项政策的发布将进一步推 《政府委托社会育（场参馆考示文范本合）同》 商示业范开发、多元经营等做出 权更与好经的营服权务分广离大”群的众模需式求， 人均场地面积逐年增加，多为事业单位投资建设 全国体育场地人均面积（平方米/人） •2020年，全国体育场地共371.34万个，篮球、 2019 2020 2021 2025 全民健身路径、乒乓球场地数量最多，占73.1%。 公益组织其他组织 机关 居委会 企业 事业单位村委会 0.9 0.6 1.2 3 5.6 5.9 各组织拥有体育场地面积（亿平方米） 13.9 2.2 2.1 2.4 2.6 信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 湖理打造“体育-文化-健康-食品”的全产业链发展设运营，形成涵盖 南 体育传媒 康食品的“体育-场文馆化和-健体康育-食品”的多元发展体系、体育制造、体育健 2011年，湖南省成立了湖南体育产业集团，2014年列为湖南省文资委管 ，现为湖南省人民政府全资控股，业务围绕场地建 综合体开发、体育服务 目标 陕场末实地现建“设百管亿理陕进、行传体”媒了重、组宾。馆目、前体管育理技五术个标全准资监子测公等司领，域涵，盖力赛争事到运20营25、年 文20化11、年旅，游陕、西教省育成、立健陕康西等省产体业育的产融业合集发团展，，20陕19西年省，体为育加产快业推集动团体还育与与 辽凸显“体育”特性，打造多元业务协同平台包括体育场馆运营管 宁 演、体育产业投融 体育建造、竞赛表演、健身休闲四大业务平台并将逐 015年，江苏省体育产业集团正式组建，现有产业 体育服务综合体、体运动健康管理、体育用品装备、体育竞赛表 育培训等七大板块 步夯实场馆运营 受场体化育改场革馆，运推营动专新业模性式限的制普，及未来将引入更多社会资本参与，深化市 运改营制 现有运动场地场馆 多为公共服务场馆，引入社会资本投资和市场化经营方式进行升级改制 社资会本 新商业体育场馆建设运营 11 未全制与面资融本入化体运育营场，地共运同营推的进新体模投育式资场，馆开行发业创高新导质的量市发场会展资化产机 陕 西 探索“赛事+场地”组合，实现百亿陕体目标 P模P式P新建公共体育场地场馆 15分钟健身圈，健身步道、全民健身中心、体育 公园、社区多功能运动场、球场、雪场 健身房/俱乐部、会所，球场、冰场、雪场、马场等专业运动场所、体育商业中心/主题公园 信息来源：中国政府网、国家体育总局、毕马威分析 围主综题合公服园务等体元，素构，建全体面育拥生抱态 产业聚集，功能组合，形成一站式消费综合体 聚集化 体场育馆 竞字成 慧 智化 集 聚 化 12 化为、行智业慧发化展转的型必，然打趋售造势、 •通过线上小程序、APP，实现场馆智能预定，提高效率与便捷性 •引入智能健身设备，提升体验感，促进长期获客 •通过引入餐饮、零售、体育培训、影 音套、设户施外，运形动成、协运同动作康用复强等、多经功济能效配益 智慧化 体育& 球场游泳 商业双轮驱动的体育综合体 新加坡体育城： 击剑 慢跑道健身角 体育 温泉水体事育赛演唱会 疗 商业 滑园