汽车行业：2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告

系列报告 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,September2023 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 2023年中国智能驾驶功能发展进展 随着高速NOA功能的落地，用户对于高阶智能驾驶功能的认知被打开。2023年，车企在不断优化高速NOA功能体验的同时，也正在争先推动城市NOA功能的落地。掌握并实现全场景辅助驾驶的技术实力，能够帮助车企在未来的市场竞争中占据主动权。亿欧智库认为，全场景（高速+城市）NOA功能的实现，是自动驾驶实现前最后的难题。 与高速NOA相比，城市NOA面临的交通道路复杂程度呈倍数级增长，对于软硬件能力也提出了更高要求。除了技术层面的难点之外，面向路况更为复杂、驾乘场景更加多元的城区，当前大多数消费者对于领航功能还处于观望状态。在城市NOA放量之前，车企以及智能驾驶相关供应商还需继续建立用户层面的认知，增加潜在用户的购买信心，以促进市场规模的提升。 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 国内领航辅助的发展始于2019年，特斯拉向中国用户推送了NOA功能，随后蔚小理等新势力也纷纷入局，推出高速领航辅助功能。截止目前，吉利、荣威等自主品牌也开始在旗下的部分传统燃油车上推出高速领航功能。2023年，城市NOA功能落地与否成为判定车企品牌智驾发展水平的重要标准，因此头部车企以及供应商纷纷开始加码布局。 关于《2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告》 2023年8月，亿欧智库对约400位智能驾驶消费者进行了用户调研。面向特定用户（目前体验过/使用过NOA功能的消费者）进行定点投放，主要针对不同车企用户对于高速NOA、城区NOA功能、泊车功能的使用体验、使用场景、使用频次以及付费意愿等进行综合调研并结合产业发展输出结果和洞察 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 亿欧智库认为，功能的量产落地仅是其市场化、商业化发展的开始，而量产之后的用户体验则是决定其功能价值的核心标准。目前中国智能驾驶功能有哪些需要提升的地方？大模型、数据闭环又将如何赋能智能功能的发展？《2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告》将针对中国智能驾驶功能体验以及其背后的供应商方案进行各细分场景的分析与研究，呈现出最客观、直观的智驾行业。 目录 CONTENTS 01 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 智能驾驶功能全面进入标配量产阶段 1.1智能驾驶行业发展进程与规划 1.2智能驾驶功能用户体验及洞察 02 智能驾驶功能量产后进入用户体验的“大考” 2.1智能驾驶功能体验分析-高速NOA功能 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 2.2智能驾驶功能体验分析-城市NOA功能 2.3智能驾驶功能体验分析-泊车功能 2.4智能驾驶商业模式分析 2.5智能驾驶优质供应商图谱 03 智能驾驶功能未来发展预测 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 3.1智能驾驶功能未来面临挑战与发展趋势 目录 CONTENTS ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 01智能驾驶功能全面进入标配量产阶段 1.1智能驾驶行业发展进程与规划 1.2中国智能驾驶功能用户体验及洞察 02 智能驾驶功能量产后进入用户体验的“大考” 2.1智能驾驶功能体验分析-高速NOA功能 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 2.2智能驾驶功能体验分析-城市NOA功能 2.3智能驾驶功能体验分析-泊车功能 2.4智能驾驶商业模式分析 2.5智能驾驶优质供应商图谱 03 智能驾驶功能未来发展预测 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 3.1智能驾驶功能未来面临挑战与发展趋势 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 汽车行业发展至今，智能化能力已成为各家车企体现技术实力的核心方式，其中智能驾驶的能力至关重要。从2022年的高速领航辅助驾驶（高速NOA）到2023年的城市内封闭道路领航辅助驾驶（城区NOA），新势力车企们一直在追逐智驾能力的突破。在实现高级别智能驾驶功能的量产后，如何持续优化用户体验，打造降本增效的智驾方案成为新势力车企需要面临的思考。 2023年上海车展以来，众多车企对外宣布了今年下半年实现多城市城区NOA计划。理想宣布城市NOA开启内测，年底覆盖100个城市；小鹏宣布广州、上海、深圳、北京开通城市NGP，未来会在更多城市开通该功能；蔚来宣布会在今年下半年开启NAD服务中“城区NOP+服务”的上海区域先锋体验。 亿欧智库：新势力品牌已陆续量产高速NOA功能，头部品牌率先发力城区NOA 理想将推出“通勤NOA”的辅助驾驶模式。 小鹏汽车推出了相似的“通勤模式”，将其命名为“AI代驾”。 ©亿欧智库-许嵩(342052) 通勤NOA功能量产 L4、L5自动驾驶相继量产 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 2021年底，长城汽车、广汽埃安和领克也推出高速NOH、NDA和HWC等高速NOA功能，更多新势力品牌加入到高速 NOA的竞速赛之中 高速NOA功能陆续规模化量产 城区NOA功能逐渐通过试点城市开发实现量产 ACC自适应巡航 AEB自动紧急制动 APA自动泊车 …… AVP代客泊车 高速NOA功能量产 蔚来宣布高速NOP+增强领航辅助Beta版升 级为正式版并开启订阅 除了“蔚小理”，长城魏牌、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在推进城市NOA。 ©亿欧智库-许嵩(342052) L2智能驾驶功能已成标配，且搭载车型的价格不断下探 高速NOA功能量产落地 ©亿欧智库-许嵩(342052) 高阶/轻量化行泊一体搭 载上车 高速NOA功能规模化落地 ©亿欧智库-许嵩(342052) 城区NOA功能迎来量产“元年” 全场景覆盖的自动驾驶实现 驾驶员不再担任驾驶任务 2021及之前 20222023 2025 2030 L2+级别智驾功能在国内传统品牌车企中的普及率越来越高。自2021年以来，国内传统品牌车企逐步加码智能驾驶，L2+级别智驾产品落地量 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 快速增长。其中，主动刹车系统渗透率达到31.42%，车道保持辅助系统渗透率也达到了26.78%。 在智能驾驶发展的过程中，部分传统车企通过孵化智能化品牌实现品牌的“灵魂独立”，同时传统品牌也在快速实现L2级别智能驾驶从0-1的发展布局。在与华为合作后，目前长安汽车旗下的阿维塔成为中国唯二两家实现城市NOA功能的车企品牌。吉利与长城分别推出子品牌极氪与魏牌，二者的智能驾驶功能目前与头部新势力车企也无明显差距。 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 部分功能渗透率 传统品牌 四周环视系统 45.73% 巡航系统 32.06% 主动刹车系统 31.42% 车道偏离预警系统 30.98% 车道保持辅助系统 26.78% 道路交通标识识别 26.43% （长 并线辅助 18.63% 自动泊车入位 8.57% 亿欧智库：截止2023年H1传统车企品牌智驾功能渗透率 APA 全自动泊车 ICA 集成式巡航辅助 L2 TJA 交通拥堵辅助 L2+ ALC 自动变道辅助 HWA 高速公路辅助 NOA- Highway 高速领航 TJP 交通拥堵领航 VPA 记忆泊车 NOA-City 城市领航 比亚迪汉DM-i ©亿欧智库-许嵩(342052) 比亚迪 长城魏摩卡 吉利博越L 长城吉利 极氪 001 极氪 长安深蓝 SL03 （吉利） 长安 阿维塔 AIONLX Plus 安占股39.02%） 智己L7 ©亿欧智库-许嵩(342052) 广汽上汽 亿欧智库：截止2023年H1传统车企品牌（含部分孵化的新势力品牌）智驾进程 阿维塔 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 11 激光雷达厂商 高精地图厂商 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 随着高级别智能驾驶功能的落地，车辆感知与定位能力的需求增强，激光雷达与高精地图是目前传感器与定位模块领域中较具争议的话题。作 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 为高阶智驾功能实现过程中的重要模块，在激光雷达与高精地图的选择上，车企的高配车型上普遍选择同时搭载以实现功能安全冗余。 高精地图对于智能驾驶感知层面的支持主要是感知先验和超视距能力。目前搭载激光雷达的车型价格普遍在20万以上，而搭载高精度地图的车型价格普遍在30万以上，追求智能化的中高端车型为了提升用户体验选择搭载激光雷达与高精地图提供行车安全冗余。 亿欧智库：2023年中国典型激光雷达企业发展进程 禾赛科技目前已获包括比亚迪等11家车企量产定点，其中6家将在2023年底前开始量产交付； 速腾聚创目前已获得吉利汽车、广汽埃安、长城汽车、小鹏汽车等12家车企的量产定点； 图达通目前已获得蔚来三款车型的量产定点，同时获得多家商用车定点项目； 亮道智能：亮道智能已对外展示了前向+侧向补盲激光雷达的集成DEMO实车。目前亮道自研软硬件技术，推进产品的量产落地； 探维科技目前已与合创汽车达成合作，实现量产，同时其推出面向高级辅助驾驶的旗舰产品Tempo能够满足智能汽车在高速/城市NOA中面对复杂环境的感知需求； 北醒目前已与滴滴自动驾驶正式达成生态战略合作。双方已联合推出了2K图像级高精度激光雷达“北曜Beta”，此激光雷达针对L4Robotaxi的场景具有超高性能和适配性。 激光雷达具有探测距离远、精度高，可识别行人和物体等优势，可以有效解决高等级智能驾驶所面临的复杂场景，虽然成本与性能较难达成平衡，但仍有部分高端车型选择搭载，这也为激光雷达厂商带来了发展机遇。 亿欧智库认为，高精地图更大的作用在于，可以将导航路径与具备精确尺寸的超视距地图环境信息结合在一起，从而为智驾系统指导路径规划。 业内著名的“铁轨”比喻：智能驾驶系统沿着高精地图设定好的轨道行进，在此情况下，感知的作用更多是对周身视距内的障碍物进行躲避然后有合适的机会重新回到规划好的路径上即可。 ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) ©亿欧智库-许嵩(342052) 亿欧智库：2023年中国部分车型感知与定位配置