抽水储能产业发展报告2022

CREEI水电水利规划设计总院 CSHE 发布 《抽水蓄能产业发展报告2022》 赵增海 水电水利规划设计总院副院长中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会副理事长 2023年6月28日北京 水电水利规划设计总院 《抽水蓄能产业发展报告2022》是水电水 利规划设计总院联合中国水力发电工程学会抽水 发布 抽水蓄能产业2022蓄能行业分会等单位共同编写的第2份抽水蓄能产 发展报告业年度发展报告。 DEVELOPMENTREPORTOFPUMPEDSTORAGEINDUSTRY 水电水利规地设计总筑 中国水力发电工程学会编水雷服行业分会 总院人 报告坚持深入贯彻落实“四个革命、一个合作"能 源安全新战略，立足于做好“碳达峰、碳中和工 状况进行了全面总结，回顾了2022年抽水蓄能电 站建设、运行情况，展望了2023年度发展情况。 报告编写过程中，得到了能源行业主管部门、相关企业、有关机构的大力支持和指导，在此谨致 衷心感谢。 水电水利规划设计总院 《抽水蓄能产业发展报告2022》编委会 主任李昇侯清国郑声安易跃春 副主任路振刚王忠耀彭才德王化中 韩钱钢粮大杨百银万文功 主编赵增海赵全胜朱方亮余贤华 副主编喻莨临王富强曾镇铃于张庆贵殷许生薛联芳彭潜 任伟楠杨德权崔正辉 雄谢豪焦鹏程薛美娟 赵国斌李雨桐宗万波刘春高王磊张晖李德华周小溪郑静王琦石清顾建伟刘纳仇雅静 编写人员孙漪蓉张妍李敏郝军刚郭德存魏芳何伟 赵良英刘长武刘国阳韩伶俐陈敬支王继琳贾超 王东胜刘晓炜王凯张新宇卢其福赵乔陈登义 CONTENTS 010203 抽水蓄能发展中国抽水蓄能中国抽水蓄能总体形势分会联发合展发成果发展展望 水电水利规划设计总院NI 会联合发布 01 抽水蓄能发展总体形势 水电总院、 1.1抽水蓄能发展概况 全球新增抽水蓄能装机容量1030万kW全国新增抽水蓄能装机容量880万kW 布 截至2022年年底，抽水蓄能装机容量达到截至2022年年底，全国抽水蓄能投产总装机容量17506万kW，装机容量排名前十的国家主要分达到4579万kW，主要分布在华东、南方和华北布在亚洲、欧洲、北美洲。区域。 广东968 日本 水电2747 总院、抽蓄分福建 中国4579安徽 668 468 337 美国2200.8260 山东220 意大利789.1170 330 幸回162 德国641.4127 西班牙 616.4 黑龙江 120 120 奥地利559.6江西120 120 法国505内蒙古120 60 韩国479北京80 120 印度474.6西藏9 010002000300040005000 02004006008001000 装机容量/万kW装机容量/万kW 全球抽水蓄能装机容量非名前十的国家及其装机容量全国在运抽水蕾能装机容量分布（单位：万W） 1.2国际抽水蓄能发展形势 大力发展可再生能源已成为全球共识抽水蓄能在保能源安全和促能源转型方面作用凸显 根据国际能源署预测，到2025年，可再生能源2022年，乌克兰危机使得国际石油天然气市场受 发电将占全球总发电量净增长的95%，将超过到剧烈冲击。在气源保障困难情况下，抽水蓄能 煤炭成为全球最大的发电来源在保能源安全和促能源转型方面作用凸显。 120000 2022年 121287万kW 韩国 20% 17.5%美国 100000-意大利 14.5%14.49.14.4%15% （万kW） 8000012.1% 生物质 60000-太阳能8670 法国 风电 (%) 日本 西班牙 奥地利 德国 装机容量 40000- 5% 20000-水电印度 中国 0-0% 2017201820192020202120220%10%20%30%40%50%60% 年份(年）·增长率■燃气+抽蓄占比■抽蓄占比 全球可再生能源累计装机容量（2017-2022）各主要国家燃气及抽水瓷能装机规模店比 1.3国内抽水蓄能发展形势 又好又快高质量发展格局初步形成发挥调节作用支撑新能源大基地规划建设 省级层面开始研究本省抽水蓄能项目管理措以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏 施，部分省份出台抽水蓄能项目管理办法。基地和主要流域水风光一体化基地的建设吸需建 设抽水蓄能等调峰诸能电源，以摄升风电光伏开 关于印发《西藏自治区抽水蓄能项目建设管理暂行办法》的通知 发规模、竞争力和发展质量。 以抽水蓄能行业分会的成立为标志，中国抽抽备 水蓄能全产业链协调发展机制基本建立。 Q酒泉750k巴丹吉林沙漠 装机规模2910万kW 中国水力发电工程学会文件 水电学秘字（2022）17号 风电800万kW 光伏1400万kW 高台750kV抽水蓄能560万kW 化储50万kW/100万kWh 火电100万kW 上网电量466亿kWh 电源投资1188亿元 落地电价0.4073元/kWh 张城 关于同意成立中国水力发电工程学会光伏场址布局抽水蓄能行业分会的批复风电场址布网抽西场址布局 民乐750 水电水利规划设计总院 02水中电国总抽院 会联合发布 水蓄能发展成果 2.1抽水蓄能站点资源 2022年4月，国家能源局批复山西省新增项目纳截至2022年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点 归申请。资源总量约8.23亿kW，其中已建4579万kW，在建 √山西3个储备项目，以及5个新增项日调整纳入规1.21亿kW。 划“十四五”重点实施项目。√重点实施项目4.3亿kW。 山西省地势图 √规划储备项目3.03亿kW。 6000 1400012520 于 13790 15900 （万 12000105301056010430 100008600 8000 6000 4000 纳规站点资源量 2000 0华北东北华东华中南方西南西北 我国已纳入规划的抽水瓷能站点资源量 2.2抽水蓄能装机规模 截至2022年年底，我国抽水蓄能电站投产总装截至2022年年底，我国抽水蓄能电站在建总装机 机容量达到4579万kW。华东区域最大，南方、容量为1.21亿kW。华中区域最大，其次为华东区 华北区域次之。域。 200035003330 18001726 合发布 1600 1400 净电总院、抽蓄 3000 12506 2603 1200 1028容2000 2250 1000907 8001500 1780 在运装机容量/万kW 600 400 200 090 核准在建装机容 1000890 500 640620 华东南方华北华中 东北西南 西北0 华中华东华北西北南方东北西南 区域电网区域电网 全国在运抽水蓄能装机容量分布（单位：万kW）全国核准在建抽水蓄能装机容量分布（单位：万kW） 2.3抽水蓄能建设管理 发展规划开发组织 ·国家能源主管部门负责制定抽水蓄能发展规划。 ：电网企业负责的阶段（20042013年）：由 省级能源主管部门负责制定规划实施方案。瓷分 电网经营企业开发、建设抽水蓄能电站；杜 绝电网企业与发电企业合资建设抽水蓄能电 ·各省（自治区、直辖市）能源主管部门结合本地站项目；严格审核发电企业投资建设抽水蓄 区需求，提出《规划》调整建议。阮> 能电站项目。 ，开展抽水蓄能中长期规划调整工作。投资主体多元化的阶段（2014年至今）：鼓 励通过市场方式配置和确定项目开发主体；未明确开发主体的抽水蓄能电站，可通过市场方式选择投资者。 2.3抽水蓄能建设管理 3勘察设计项目核准 准 ·抽水蓄能勘察设计工作按照水电工程勘察，企业投资建设本目录内的固定资产投资项 设计阶段执行。目，须按照规定报送有关项目核准机关核 水电工程勘察设计是指依据水电工程建设 法律、行政法规和国家制定的发展规划和 件，分析论证技术、经济、资源和环境相各项政策等是企业开展项目前期工作的重关情况，确定工程设计方案，编制勘察设要依据，是项目核准机关和相关部门及机计文件的活动。构对项目进行审查的依据。 水电工程勘察设计阶段分为发展（选点）抽水蓄能电站由省级政府按照国家制定的 规划、预可行性研究、可行性研究、招标相关规划核准。 设计及施工详图设计等五个阶段。 2.3抽水蓄能建设管理 建设管理运行管理 经过多年的发展，水电工程项目建设管理已·运行管理担负着运行期安全和调度的重要 经形成了以国家宏观调控为指导，项目法抽人 蓄分功能，涵盖了运行准备管理（包括电力生 责任制为核心，招标投标制和建设监理制为厂产准备、并网运行、上网电价制定及电力 支撑，合同管理制为依据的成熟体系。销售等）、调度运行管理、运行期安全管 ，按照现行政策，抽水蓄能项目适用于水电建 理、电力市场监督管理四方面内容。 设管理、验收管理、安全鉴定和质量验收的抽水蓄能电站运行管理的主要依据是《国 相关规定。家能源局关于加强抽水蓄能电站运行管理工作的通知》和《抽水蓄能电站调度运行 导则》。 2.4抽水蓄能前期工作 预可行性 研究 2022年，全国共有139个项目 通过预可行性研究报告审香查。 总装机容量1.77亿kW。 可研三大 2022年，全国共有74个项目 通过可研阶段三大专题审查。售 专题总装机容量9689万kW 可行性 研究 全国共有35个项目通过可行 性研究报告审查。 ，总装机容量4903万kW。 2.5项目核准情况 2022年是历年来核准规模最大的一年 年度核准规模超过之前50年的投产总规模 2022年，全国新核准抽水瓷能电站48座，总装机 规模6889.6万kW。截至2022年年底，抽水蓄能电 站核准在建总装机规模为1.21亿kW。 35003330 电■核总准在建■2院022年核、准 抽蓄分 3000 2440 2603 2250 湖南罗萍江抽水蓄能电站效果图 20001780 1500 1000 装机容量 140 000 890 650640620 360 500 华中华东华北西北南方东北西南 区域电网 全国核准在建及2022年核准抽水蓄能装机容量分布（单位：万kW）广东三江口抽水雀能电站效果图 2.6抽力蓄能项日造价水平 2022年核准的抽水蓄能电站平均单位千瓦2022年核准的抽水蓄能电站不同地区造价 静态投资5492元/kW水平差异较大 ，电站建设投资主要集中在建筑工程，占比约35%;西南地区造价水平最高，主要原因是核准项 其次是机电设备及安装工程，占比约23%。目数量少且投资均较高。 电站选址时合理避让了环境敏感区及居住聚集区其次是西北地区。主要原因是地质条件较差且淹没影响范围小，因此环境保护、建设征地及水资源稀缺，需要设置补水工程并承担水权移民安置补偿费用占比较小。费用，导致整体投资较高。 序号项日名称 核准投资（元 /kw) 占比（） 26200 6000 6032 1施工辅助工程390E7.10 2建筑工程35.455800 3环境保护工程1202.18 5774 4机电设备及安装工程128823.45 5600 54605459 5385 5金属结构设备及安装工程2905.2854005275 用2033.69 7 独立费用 857 15.60 6建设征地及移民安置补偿费 5200 8 基本预备费 398 9 静态投资 5492 7.245000 100 华北华东华中西北南方西南 抽水蓄能电站项目核准投资各部分单位造价不同地区抽水馨能电站项自单位造价（完kW） 2.7抽水蓄能项目建设情况 各在建项目整体进展顺利，有序建设实施华中区域 俄至2022年底，全国在建抽水蓄能项日共98个 其中2022年新核准建设项目48个。 04在建抽水蓄能电站项目共26个，天池抽水蓄能电站上、下水库均已蓄水，1号、2号机组 布 在进行调试。 华北区域05南方区域之 蓄能电站已部分机组投产发电，沂蒙抽抽水蓄分 阳江抽水蓄能电站全部机组投产发电。 01在建抽水蓄能电站项目共17个，丰宁抽水在建抽水蓄能电站项目共9个，梅州一期 蓄能电站全部投产。 02 东北区域06 在建抽水蓄能电站项日共7个，敦化抽水蓄 西