香港投资日志

2023年9月29日 大市主要指标 9月27日9月27日9月26日 大市成交(百万元) 80,200 75,900 82,500 上升股份 675 747 509 下跌股份 854 780 1,040 恒生指数17,37317,61217,467变动 -239 +144 -262 恒生指数技术指标 10天平均线17,388 50天平均线17,499 250天平均线17,826 14天RSI36.41 第一阻力位17,600 第一支持位17,200 国企指数技术指标 10天平均线5,998 50天平均线6,040 250天平均线6,171 14天RSI35.08 第一阻力位6,200 第一支持位5,800 个股点评 中移动(941)目标价:76 中移动着力打造的数字化转型收入增长「第二曲线」见成效，收入结构更加均衡稳健，可持续增长动能得到提升。随着资本支出适度增长，净利润率料可稳步向上。公司重视股东回报率，承诺2023年将派息率提升至70%。中移动增长能见度高及派息吸引，且防守性强，可作收息之用。 止蚀价:62 阿里(9988)目标价:126 阿里首季收入为2341.5亿元人民币，按年增14%，非公认会计准则净利润为449.22亿元人民币，同比增长48%；经调整EBITA同比增长32%至453.71亿元人民币。同比增加主要是由于收入增长和运营效率的提高所致。总体来说，首季业绩理想，又有股份回购及可憧憬旗下阿里云、盒马、菜鸟等业务分拆上市。 止蚀价:80 快手(1024)目标价:82 第二季度，快手应用的平均日活跃用户及月活跃用户达3.76亿及6.733亿，分别同比增长8.3%及14.8%，用户小区规模达历史新高。受到用户人数增加、变现能力加强，以及运营效率得以优化的推动下，快手首次实现集团层面季度利润净额，第二季度的利润为15亿元人民币，而2022年同期亏损32亿元人民币。 止蚀价:56 大市点评 美国经济分析局(BEA)周四公布的最终数据显示，美国第二季实际GDP年化成长率为2.1%。这一数据与先前的估计和市场预期相符。经济分析局表示:“最新数据主要反映了对消费者支出的下修，部分被对非住宅固定投资、出口和库存投资的上修所抵消。”同时，联储局主席鲍威尔(JeromePowell)将于美国东部时间下午4点在市政厅会议上发表演讲。主席将回答听众的问题，投资者急切地想知道他是否会收回一周前的鹰派言论。鲍威尔的演讲将在关键通胀数据公布的前一天发表，预计将显示核心通胀在上个月保持稳定地继续放缓。 港股通周五净流入41.29亿元，其中，美团(3690)流入最多，达6.09亿港元；其次是工商银行(1398)。中国石油股份(857)则录得最多净流出，为1.9亿港元；其次是中国移动(941)。 每日焦点 中海油(883):受惠油价向上 中海油(883):摘要 收市价(港元) 13.8 2024预期市盈率(倍) 4.61 2024预期股息率(%) 9.29 52周高(港元) 14.28 52周低(港元) 9.24 14天RSI 59.74 沙地阿拉伯早前宣布将每日100万桶的自愿减产期限，延长至年底，同时俄罗斯亦宣布将每日30万桶的自愿出口减产期限延长三个月。沙地此举令第四季度的供应缺口难以收窄，油价料保持强势。 中海油对油价最敏感，而且公司在成本控制方面理想，可较受惠于油价的强势。2023年上半年，油气净产量达331.8百万桶油当量，同比上升8.9%。公司实现油气销售收入1,516.9亿元人民币，同比下降14.1%；归母净利润637.6亿元人民币，同比下降11.3%，降幅远低于同期国际油价。 公司锚定全年产量目标，积极推动油气上产。上半年，公司国 内外油气产量均大幅增长，日净产量再创历史新高。大力实施调整井等增产措施，在产油田自然递减率创历史最好水平。巴西Buzios5油田等新项目成功投产，带来了产量新增长点。重点新项目有序推进，为未来产量增长打下了坚实基础。 管理层有信心兑现全年派息不低于70港仙、派息比率不低于40%的承诺。在目前宏观背景下，中海油属于进可攻退可守的选择。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)536.76530.76786.52 占额度(%)103.2102.193.6 十大活跃港股通(沪) 腾讯控股700486,392,700529,131,4301,015,524,130 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 中国海洋石油883356,028,640295,258,880651,287,520 美团－Ｗ3690680,286,020292,945,780973,231,800 理想汽车－Ｗ2015172,605,020141,519,060314,124,080 工商银行1398364,884,95019,271,560384,156,510 中国移动94182,151,575224,972,200307,123,775 中国石油股份85761,782,460252,286,180314,068,640 融创中国1918120,415,350105,919,410226,334,760 中国石油化工股份386107,476,860100,750,280208,227,140 中国平安2318165,343,30042,093,175207,436,47 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 美团－Ｗ 3690 518,154,760 295,504,118 813,658,878 腾讯控股 700 522,564,940 252,801,562 775,366,502 中国海洋石油 883 198,589,100 236,744,780 435,333,880 快手－Ｗ 1024 219,077,680 32,316,145 251,393,825 香港交易所 388 170,251,060 53,146,960 223,398,020 理想汽车－Ｗ 2015 105,322,500 115,554,372 220,876,872 中国联通 762 126,780,180 71,031,840 197,812,020 联合能源集团 467 70,173,760 97,022,780 167,196,540 中国移动 941 126,339,525 29,625,455 155,964,980 小米集团－Ｗ 1810 74,551,884 58,826,240 133,378,124 资源来源:港交所 十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 美团－Ｗ 3690 -3.48% 110.80 501.40 腾讯控股 700 -1.52% 297.40 465.70 盈富基金 2800 -1.37% 18.00 391.30 友邦保险 1299 -1.80% 62.90 272.60 阿里巴巴－ＳＷ 9988 -1.78% 83.00 227.00 香港交易所 388 -2.27% 283.60 171.50 恒生中国企业 2828 -1.24% 60.74 168.20 中国平安 2318 -2.11% 44.00 167.50 理想汽车－Ｗ 2015 -3.19% 133.50 125.40 中国海洋石油 883 1.47% 13.80 118.80 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 盈富基金 02800.HK 16.25亿 39.13亿 41.54% 美团－Ｗ 03690.HK 8.87亿 50.14亿 17.69% 腾讯控股 00700.HK 7.87亿 46.57亿 16.90% 恒生中国企业 02828.HK 6.08亿 16.82亿 36.13% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 5.78亿 22.70亿 25.48% 友邦保险 01299.HK 5.24亿 27.26亿 19.23% 工商银行 01398.HK 4.88亿 9.54亿 51.14% 南方恒生科技 03033.HK 4.45亿 10.88亿 40.90% 建设银行 00939.HK 3.83亿 9.36亿 40.96% 中国平安 02318.HK 3.60亿 16.75亿 21.48% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周二 美国 8月新屋销售 700k 714k 9月经咨询委员会消费者信心 105.9 106.1 周三 美国 8月耐用品订单(不含汽车) 0.1% 0.4% Costco(COST)业绩 中国 工业利润(年比) -6.7% 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至9月23日) 201k 持续申请失业救济金人数（截至9月16日) 1,662k 第2季GDP年化(环比) 2.3% 2.1% 8月成屋待完成销售(月比) 0.9% 周五 美国 8月个人收支 0.5% 0.2% 8月个人开支 0.4% 0.8% 8月PCE核心平减指数(月比) 0.5% 0.2% 8月PCE核心平减指数(年比) 3.5% 3.3% Nike(NKE)业绩 欧元区 9月核心CPI(年比) 4.6% 5.2% 中国 休市一天(中秋节) 香港 港股通休市 周六 中国 9月官方制造业PMI 50.2 49.7 英国 9月官方非制造业PMI 51.5 51.0 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。