社区团购

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 社区团购头豹词条报告系列 王竹馨·头豹分析师 2023-06-26未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网平台/互联网生活服务平台 服务/居民服务 行业： 行业定义 社区团购是指以社区为中心，以团长为分发商品的节点，… 行业分类 根据商品种类的不同，社区团购可以分为日用品类社区团… 行业特征 中国社区团购行业具有用户群体年轻化、物流成本低以及… 发展历程 社区团购行业 目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 社区团购行业规模暂无评级报告 数据图表 政策梳理 社区团购行业相关政策5篇 竞争格局 中国社区团购行业的进入门槛相对较低，大量资本的投入… 数据图表 摘要社区团购是指以社区为中心，以团长为分发商品的节点，由社区居民团体产生的一种互联网线上线下购物消费行为。社区团购是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的购物形式。社区团购的流程通常为：社区居民通过微信群、小程序等工具团购水果生鲜、日化美妆等用品或食品，再由社区团购平台根据订单发货至团长，团长进行货物分配，最终由社区居民线下自提商品。根据商品种类的不同，社区团购可以分为日用品类社区团购、生鲜类社区团购、酒水零食类社区团购、乳品烘焙类社区团购、速食类社区团购以及其他类社区团购。中国社区团购行业具有用户群体年轻化、物流成本低以及进入门槛较低三大行业特征。当代中国年轻人生活节奏快，更青睐便捷的网上购物，因此中国社区团购行业以年轻一代为主；社区团购的供应链流程较短，物流成本相对较低；社区团购的进入门槛较低，其模式的可复制性强。中国社区团购产业链上游包含品牌商以及经销商。品牌商以及经销商包含农产品供应商、食品加工厂商以及物流公司等，他们主要为社区团购平台提供产品以及服务。其中，农产品供应商主要提供新鲜的蔬菜、水果、肉类等生鲜食材，食品加工厂商则负责将这些食材进行初加工，物流公司则负责将产品运送至各大团购平台的前置仓。产业链中游市场参与主体为社区团购平台。团长通过社区团购平台购买社区居民所需产品，从而带动各个社区的团购积极性。产业链下游主要由社区居民用户和团长构成，社区居民通过团长推荐进入社区团购群，再由团长组织进行统一下单团购。中国社区团购行业市场规模 整体呈现逐年增长态势。中国社区团购行业市场规模整体呈现逐年增长态势。中国社区团购行业规模从2018年的86.4亿元增长至2022年的1,533.7亿元，预计2027年市场规模将达到3,387.7亿元，年化复合增长率预计为 16.1%。 社区团购行业定义[1] 社区团购是指以社区为中心，以团长为分发商品的节点，由社区居民团体产生的一种互联网线上线下购物消费行为。社区团购是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化、网络化的购物形式。社区团购的流程通常为：社区居民通过微信群、小程序等工具团购水果生鲜、日化美妆等用品或食品，再由社区团购平台根据订单发货至团长，团长进行货物分配，最终由社区居民线下自提商品。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：物流时代周刊 社区团购行业分类[2] 根据商品种类的不同，社区团购可以分为日用品类社区团购、生鲜类社区团购、酒水零食类社区团购、乳品烘焙类社区团购、速食类社区团购以及其他类社区团购。 社区团购分类 日用品类社区团购 日用品类社区团购的消费频次较高。该品类包含日用清洁、宠物用品、美妆护理、母婴用品、粮油调味等商品的团购。 生鲜类社区团购 生鲜类社区团购每日消耗量大，社区团购平台具有价格优势。该品类包含蔬菜豆制品、禽肉蛋、海鲜水产等商品的团购。 社区团购分类 酒水零食类社区团购 酒水零食类社区团购属于即时需求，社区团购平台可以提供快速便捷的送货服务。该品类包含酒水冲饮、休闲零食、鲜花等商品的团购。 乳品烘焙类社区团购 乳品烘焙品类社区团购具有较短保质期，依托平台物流的便捷性，社区居民可以及时获得新鲜的产品。 速食类社区团购 速食类社区团购的多数产品需要冷冻或冷藏储存，社区团购平台提供更加专业卫生的保证以保证食品的安全。该品类包含速冻面点、方便预制菜等商品的团购。 其他类社区团购 其他类别社区团购包含一些小众产品品类，消费频次较低。该品类包含服装、盲盒等产品。 [2]1：朴朴超市APP 社区团购行业特征[3] 中国社区团购行业具有用户群体年轻化、物流成本低以及进入门槛较低三大行业特征。当代中国年轻人生活节奏快，更青睐便捷的网上购物，因此中国社区团购行业以年轻一代为主；社区团购的供应链流程较短，物流成本相对较低；社区团购的进入门槛较低，其模式的可复制性强。 1用户群体年轻化 中国社区团购行业以年轻一代为主。 当代年轻人生活节奏快，更青睐便捷的网上购物，因此社区团购模式得以快速普及。从年龄上看，2022年美团优选用户画像偏向年轻化，以24岁至35岁的用户为主，该年龄段用户占比超过80%。年轻人工作繁忙，外出购物的时间少，线上预订、次日自提的社区团购方式为其提供了极大的便利，同时该年龄段的年轻人大多成长在互联网高速发展的时代，对互联网接受度高，依赖心理较强，因此这部分人群对社区团购接受度更高。 2物流成本低 社区团购的供应链流程较短，降低了物流成本。 社区团购具有明显的物流成本优势。社区团购的商品聚焦在高频、刚需的家庭日用品以及生鲜食品领域。由于社区团购的供应链流程较短，并且前端中心仓集采具有规模效应，后端由团长配送或由消费者自提又极大降低了物流成本，其利润空间因此上升。社区团购成本最高的履约环节在于配送的最后一公里，即从前置仓送至消费者手中的过程，此过程需要社区团购平台建仓、招募骑手等投入，因此成本较高。由于社区团购的仓库只做分拣和中转，团长取货又帮助社区团购平台省掉了最后一公里的成本，因此社区团购的单均履约成本远远低于传统电商。2022年，传统生鲜电商平台叮咚买菜的单均履约成本约为21.3元，而社区团购平台多多买菜的单均履约成本仅为1元。 3进入门槛较低 社区团购的门槛较低，模式可复制性强。 社区团购的门槛较低，模式可复制性强，企业能在较短时间内快速扩张。相较于传统生鲜零售产业，社区团购不需要选址、装修、建前置仓等前期投入，整体模式较轻，因此可实现快速复制。以美团优选为例，在2022年进入广州和佛山市场后，美团优选在45天内就实现了日单量近40万，日销售额超400万元，月销破亿的业绩，随后又迅速在东莞、中山和韶关等14个城市接连落地，美团优选仅用3个月就将业务范围覆盖华东、华中、华南、西南、西北、华北地区的12个重点省份。 [3]1：http://news.sohu.c… 2：https://baijiahao.b… 3：https://business.s… 4：https://baijiahao.b… 5：https://baijiahao.b… 6：https://baijiahao.b… 7：美团优选，搜狐，创业… 社区团购发展历程[4] 中国社区团购行业迄今主要经历三个发展阶段：在2010年至2017年的萌芽期，社区团购初见雏形，还未形成规模，辐射范围较小，商品种类较少。在2018年至2019年的启动期，部分互联网巨头企业尝试开发并运用自己旗下的社区团购平台，大量中小型社区团购平台涌现，并迅速获得融资，同时，竞争力不足的社区团购企业因 萌芽期2010~2017 2010年，小区居民自发组织团购活动，购买商品主要为日常生活用品和食品；同年3月，美团正式上 线；2014年，湖南、湖北等地区出现团长通过QQ群、微信群收款并进行集体采购的现象； 该阶段社区团购初见雏形，主要由团长与周边店铺谈判，为社区住户争取优惠价格，此时社区团购还 未形成规模，辐射范围较小，商品种类较少。 启动期2018~2019 2018年，食享会完成A轮融资、十荟团天使轮融资金额突破亿元、呆萝卜融资金额达到千万美元级 别；2018年，独角兽企业兴盛优选出现；同年，淘宝推出了一款名为“淘宝特价版”的APP，直接对标拼多多，聚划算也重新得到阿里的海量资源扶持；同年3月，京东推出“京东拼购”，并开放独立招商入驻，随后，京东拼购APP全新上线，并更名为“京喜”；2019年，松鼠拼拼在半年内耗尽近1亿美元的融资后倒闭。 该阶段部分互联网巨头企业尝试开发并运用自己旗下的社区团购平台，大量中小型社区团购平台涌 现，并迅速获得融资，同时，竞争力不足的社区团购企业因经营不善退出市场。 高速发展期2020~ 2020年初，由于不可控因素影响，菜场暂时关闭，消费者减少出门买菜频率，社区团购的形式重回 大众视野；2020年下半年，美团、拼多多、滴滴、阿里巴巴等互联网巨头公司，相继以外部收购或内部源化的方式，成立美团优选，多多买菜，橙心优选；同年，盒马优选切入社区团购赛道；2021年，同程并购邻邻壹、滴滴并购橙心优选、京东并购美家买菜；2021年2月，考拉买菜宣布暂停南京业务；同年3月，中国国家市场监管总局宣布对橙心优选、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业的不正当定价行为作出行政处罚；同年4月，食享会宣布其在江苏业务并入十荟团；同年7月，同程生活宣布破产；2022年，京东、阿里、拼多多等互联网平台再度入局社区团购行业，加大了保供力度。 该阶段社区团购急速扩张市场，互联网头部企业通过并购的方式入局社区团购行业。政府机构加强对社区团购企业不法行为的处罚力度，整顿行业乱象，多家中小平台加速出清，中国社区团购市场逐渐 回归理性。 经营不善退出市场。在2020年至今的高速发展期，中国社区团购市场急速扩张市场，互联网头部企业通过并购的方式入局社区团购行业；同时，政府机构加强对社区团购企业不法行为的处罚力度，整顿行业乱象，多家中小平台加速出清，中国社区团购市场逐渐回归理性。 [4]1：https://new.qq.co… 2：https://new.qq.co… 3：https://new.qq.co… 4：https://new.qq.co… 5：新民周刊 社区团购产业链分析[5] 中国社区团购产业链上游包含品牌商以及经销商。品牌商以及经销商包含农产品供应商、食品加工厂商以及物流公司等，他们主要为社区团购平台提供产品以及服务。其中，农产品供应商主要提供新鲜的蔬菜、水果、肉类等生鲜食材，食品加工厂商则负责将这些食材进行初加工，物流公司则负责将产品运送至各大团购平台的前置仓。产业链中游市场参与主体为社区团购平台。团长通过社区团购平台购买社区居民所需产品，从而带动各个社区的团购积极性。产业链下游主要由社区居民用户和团长构成，社区居民通过团长推荐进入社区团购群，再由团 长组织进行统一下单团购。 传统的生鲜采购模式从原产地到终端消费者一般经过四个加价阶段，整体加价率在45%，而社区团购品牌的产品主打低价，并且社区团购的平均毛利率只有10%至20%，产品毛利率非常低。例如，美团优选的毛利率约为11%。未来中国社区团购平台将通过用生鲜食品带动日常用品的方式来经营。橙心优选曾开设过线下自提门店，通过线上下单，线下门店自提的模式打通购物场景，实现优势互补，同时也为线下门店带来客流量，合作后的门店销售额在之前的基础上提升了3至5倍。虽然截至2022年，橙心优选业务基本已经停滞，但“线上+线下”的模式值得行业借鉴。目前，部分企业利用社区内的生鲜超市来代替线下加盟自提门店，提供“预定+自提”的服 务，降低配送成本的同时也并未增加重新开设店铺的运营费用。未来社区内生鲜超市加社区团购的模式将会代替之前的线下自提门店。 生产制造端 品牌商及经销商 上游厂商 查看全部 大洋世家（浙江）股份公司 正大食品企业（青岛）有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 产业链上游说明 产业链上游包含品牌商以及经销商。品牌商以及经销商包含农产品供应商、食品加工厂商以及物流公司等，他们主要为社区团