线上剧本杀

线上剧本杀行业分类 按照交互设计分类可以分为单一剧本杀APP和合成剧本杀APP。典型：我是谜（游戏模式单一）；剧本杀 （自主创作+剧本杀）、开张！我的剧本馆（模拟经营+剧本杀）；按照游戏场景分类可以分为线上剧本杀和线 [2] 上线下相结合的剧本杀。典型：谜圈剧本杀（增加线下店推荐的模块）。 按照游戏场景分类 先在线下建立门店，后在线上设计同名APP或小程序来拓展市场、增加用户数量，或是通过大数据分析形成线下剧本杀推荐平台，在此类软件中不仅可以进行线上游戏，还可以筛选心仪的门店进行线下游戏。谜圈剧本杀APP，增加线下店推荐的模块，线上为线下门店导流，是典型的线上线下相结合的APP。 线上线下相结合的剧本杀软件 线上剧本杀分类 纯线上的剧本杀软件 玩家登录、剧本选择、匹配组队、剧本游戏、社交等都通过此类软件线上进行，无线下导流作用。 按照交互设计分类 单一剧本杀软件 软件中的游戏设计围绕剧本杀展开，最多衍生出密室逃脱、狼人杀等游戏种类。 线上剧本杀分类 除了剧本杀等主体游戏，还加入了其他娱乐元素，如创作、模拟经营等。剧本杀（自主创作+剧本杀）、开张！我的剧本馆（模拟经营+剧本杀）。 综合剧本杀软件 线上剧本杀行业特征 线上剧本杀行业特征从分配模式多样、用户年轻化、发展前景广阔、呈现向线下导流的趋势的角度进行研究 分配模式多样 线上剧本杀行业从上游获取剧本及销售分成的模式多样 剧本杀创作领域的销售收入模式主要有发行商买断模式、销售分成模式、授权+分成模式、预付+分成模式、定制剧本模式等。线上剧本杀软件中，免费剧本玩家可以免费畅玩，平台采用买断制形式向创作者支 付费用承担成本；付费剧本主要是纯分成或预付+分成的模式，创作者分成比例同样大约在30%-50%左右。 用户年轻化 用户大多为中青年玩家 用户画像线上剧本杀的用户主要是青年群体，年龄在18-35岁之间，有一定的文化水平和消费能力。这些用户通常对解谜游戏、推理小说、侦探剧等内容有着浓厚的兴趣，同时也喜欢社交和互动。另外，儿童剧本 杀在教育行业兴起，以儿童喜闻乐见的方式开展在线教育，用户更趋年轻化。 发展前景广阔 线上剧本杀因外部环境以及自身优势而有着广阔的发展前景 从外部环境来看，国家政策支持IP产业健康可持续发展，剧本杀的上中下游产业都向着更加专业化的道路 发展。自2020年来，新冠疫情助推宅经济的发展，可以跨越空间限制的线上剧本杀软件受到人们的青睐，且直至今日疫情的不确定性因子仍然存在，线上剧本杀仍有发展空间。同时，XR技术+剧本杀的新业态兴 起，逐渐弥补线上剧本杀沉浸感不高的缺陷。 呈现向线下导流的趋势 市场上多数的软件多与线下实体门店挂钩，为门店培养新用户 线上剧本杀发展历程 2013年剧本杀传入中国、2016年《明星大侦探》综艺成为爆款、2019年末疫情爆发，互联网的普及、信息 技术的发展、人们的多样化的娱乐需求使得线上剧本杀进入了发展的快车道。目前线上剧本杀处于高速发展阶段，不管是从用户数量、下载量还是从融资情况、政策环境分析，行业发展欣欣向荣。但目前看来线上剧本杀 APP的头部企业与线下实体店捆绑且比较优势不明显，技术短板、沉浸感差是行业需要解决的痛点。要促进线上 剧本杀的长足发展，必须引入新技术、发展新业态。 萌芽期 2013~2015 2013年，一款名为《死穿白》的英文剧本杀传入国内，狼人杀、三国杀掀起热潮，第一批线下剧本杀开业。2015年，“猫眼三姐妹之谜”小程序上线。 随着互联网的普及和推理游戏的兴起，线上剧本杀进入萌芽期，受众群体小，玩法简单，是一种小众的娱乐活动。 启动期 2016~2019 2016年《明星大侦探》在芒果TV播出，引发剧本杀热潮。2017-2018 年，线上剧本杀发展快于线 下，明星资本入局。2017年开始，多数玩家通过线上APP玩剧本杀游戏；2018年，金沙江创投、经纬中国等明星机构纷纷投资“我是谜”、“百变大侦探”等线上剧本杀APP。 线上剧本杀坐上发展的快车，2018年一度被称为剧本杀的“融资元年”，大量投资者把握商机投资线上剧本杀APP和剧本创作发现团队。 高速发展期 2020~2023 我是谜、百变大侦探等APP在2020年和2021年间都达到了自上线以来的最高下载量。部分线上剧本杀因为用户人数大量涌入而发生卡顿。相关数据显示，线上剧本杀平均月用户增长数量保持在170万左右，2020年用户上涨20%-30%。推理大师、玖号房、HALO剧本杀等都获得了百万级甚至千万级 的融资。2020年，我国共注册将近350家剧本杀相关企业。 线上剧本杀进入高速发展阶段，用户活跃度创新高。新冠疫情的爆发，助推宅经济的发展，线下实体 店的消费者转向线上移动端，寻求更加安全的游戏场景。行业规范和监督体系也逐步建立。同时企业的淘汰速度加快，大多经营线上APP的企业因盈利模式探索不到位而面临破产，头部企业初具规模， 新进入者的威胁下降。同时，大型游戏公司入局开展自我研发或者投资活动。 产业链上游说明 从产业链整合角度来看，剧本创作发行团队处于线上剧本杀产业链的上游，负责剧本创作并发行，为 中游的线上剧本杀APP提供优质剧本，以灰烬工作室、空然新语、老玉米联合工作室为代表。部分上游产业逐渐向中游产业渗透，以推理大师为例，它除了开展内容创作的版块，还搭建线上剧本杀小程 序、拓展线下门店等。推理大师旗下签约作者300多位，累计剧本杀作品数量1000多部，已然成为头 部企业。从收入模式来看，剧本创作的销售收入方式多样，包括平台买断、销售分成、授权+分成、定制剧本等多种模式。随着灰烬工作室等剧本创作发行团队逐渐成为硬核剧本产出的代名词，推理大 师被评为2021年度最佳国潮领军品牌，知名度逐渐打开，议价能力逐步提高。同时，剧本质量良莠不齐、知识产权保护成为创作发行团队的发展痛点。 生产制造端 IP版权商 上游厂商 芒果超媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 网易（杭州）网络有限公司 查看全部 产业链上游说明 从IP版权创作来看，掌握各大热门IP的版权，趁着改编大潮的东风，IP版权商也通过与发行商合作推 出知名IP的剧本杀创作。代表企业有芒果超媒、上海阅文信息技术有限公司等。芒果TV的综艺《明星大侦探》一经播出好评如潮，我是谜APP一度成为其指定的线上平台。2021年5月，爆款IP《庆余 年》剧本杀作品在郑州剧本杀展会首发，短短几天首发意向2700+，最终确定近600家城市限定发售，IP版权方阅文集团与熹多文化、北京超自然力量两家发行商合作，后续还将推出更多改编剧本。 预计随着中国版权意识的逐步提升，以热门IP版权改编共创剧本杀的趋势将更加成熟。 中 产业链中游 品牌端 线上剧本杀APP/小程序 中游厂商 上海吾声网络科技有限公司 北京久幺幺科技有限公司 北京夕文科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 线上剧本杀平台主要为APP和小程序，玩家可以选择自行组队或者随机匹配。《我是谜》、《百变大侦探》、《剧本杀》均有限免剧本可供玩家游玩。多数线上剧本杀APP/小程序利用免费的剧本游戏 吸引玩家流量，再向玩家提供道具、时装、会员卡等付费内容变现。线上剧本杀的优势在于跨越空间限制、剧本单价相比于线下实体店更加便宜、单次游戏时间较短等。从融资层面来看，2017-2018 年，线上剧本杀发展快于线下，明星资本入局。2017年开始，多数玩家通过线上 APP 玩剧本杀游戏；2018 年，金沙江创投、经纬中国等明星机构纷纷投资“我是谜”、“百变大侦探”等线上剧本 杀APP，都获得了百万级融资。从用户月活数量来看，2020年-2021年进入高峰期，平均月用户增长数量保持在170万左右。但用户体验感差、剧本质量良莠不齐、技术短板难以突破、专业度不够成 为线上剧本杀发展的制约因素。总之，未来中游产业的长期发展需要通过新技术的引入解决行业痛 点，拓展线上剧本杀发展的想象空间。 品牌端 线下实体店 中游厂商 北京夕文科技有限公司 艾芙必传媒有限公司 产业链中游说明 从线上线下结合模式来看，在线上剧本杀的产业链中，线下实体店扮演一种流量接收端的角色。参与方在线上移动端搭建平台，与线下的联结主要通过两种方式。其一是建设同名剧本杀直营店，其二是 搭建的平台本身是类似大众点评的社交推荐软件和数据平台。例如谜圈是一家专注剧本杀领域的组局 社交平台，谜圈试图通过向玩家提供真实、客观的剧本点评及评分，聚集核心剧本杀玩家，连接玩家、作者及发行工作室和线下剧本杀门店。线下实体店有着线上剧本杀无法超越的优势，即面对面社 交属性和沉浸感体验。目前剧本杀实体店是剧本杀产业的主要价值体现，行业内上游剧本发行商70%左右的营收来自剧本杀实体店。代表性剧本杀实体店品牌有FB谋杀之谜、推理大师。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 用户 渠道端 用户 产业链下游说明 从消费者画像来看，用户是线上剧本杀行业的终端消费者，以中青年为代表，只有12%的用户在35岁 以上。用户中超过40%分布在新一线城市，约分布在一线城市，10%受教育程度较高。用户大多注重娱乐在生活中的价值且追求推理的刺激感。从消费水平来看，线上剧本啥主要以“Z世代”消费群体 为主，超过七成的青少年消费过沉浸式娱乐产品，且消费水平大部分在中等水平。据统计，2022年中国剧本杀消费者在剧本杀APP月均消费金额在50-100元内的占比最高。69%的网民选择线上剧本 杀是因为可以利用碎片化时间进行娱乐。剧本杀APP/小程序的沉浸感问题会使线上用户规模减少， 未来线上用户陆续流向线下门店。 2018-2027年线上剧本杀行业规模 线上剧本杀行业规模 计算规则：市场规模=累计用户量*月活跃率*付费率*每名用户每月付费金额*12数据来源：七麦数据、TalkingData移动观象台 推动消费供给升级。推动传统文化和全新科技元素融入创意设计产业，提升传媒影视、动漫游戏、音乐演 政策内容 艺等产业发展水平 政策指出要推动科技元素融入产品，指导线上剧本杀未来与AR/VR技术、全息远程互动技术将结合，提升 政策解读 线上剧本杀发展水平。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《知识产权强国建设纲要 2021-09- 中共中央、国务院 (2021―2035年)》 政策要求牢牢把握加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容和提高国家经济竞争力最大的激 政策要求打造智慧共享的新型数字生活，创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视 政策内容 频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，促进生活消费品质升级。 政策指导虚拟现实进入线上剧本杀市场，解决沉浸式感受不足的行业发展堵点，加速线上剧本杀进入元宇 政策解读 宙，以更加智能的姿态发展。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步严格管理切实防止未 2021-08- 国家新闻出版署 成年人沉迷网络游戏的通知》 为防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康，国家新闻出版署指出要严格限制向未成年人 政策内容 提供网络游戏服务的时间，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。 部分线上剧本杀中出现黄色、暴力等内容，严重危害未成年人的身心健康，相关监管政策的出台有利于总 政策解读 体行业的规范化。 政策性质 规范类政策 “HALO剧本杀”2022年获得百万级融资，“百变大侦探”2020年获得3000万元融资，“谜圈剧本杀”2023年 初获得1000万天使轮融资，可见资本市场青睐线上剧本杀行业，近年来将目光投向腰部企业。 预计未来线上剧本杀行业的错位竞争加剧。随着科学技术的发展，VR/AR、全息远程互动等技术将渗透线 上剧本杀行业，腾